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　　機械行業升溫和復蘇趨勢正如專家預期，估值提高還取決于未來業績超預期的幅度。三季報披露之際，機械行業上市公司的盈利彈性將成投資焦點。

　　機械行業的復蘇將由下游設備向零部件，再向機床等通用設備演進，復蘇是一個逐步的過程，目前需求啟動仍主要來自于內需，如鐵路、公路、地鐵等項目。專家近期對山東地區機械汽車制造業的上市公司進行的調研發現，機械行業今年7、8月需求穩步回升，預計下半年隨著出口的回升，機械環比（比上月）銷量仍將穩中有增，同比（比上年同期）將出現大幅增長。

　　正如專家此前的預測，目前國外機械產品需求只回升到過去兩年的30%～40%水平，因此原材料價格持續上漲動力不足。專家判斷，下半年機械行業盈利彈性顯現的理由有三個：一是需求繼續溫和回升；二是高價格原材料庫存已*消化；三是對上市公司業績驅動因素的判斷。專家認為三季度盈利彈性較大的公司是三一重工（600031,股吧）（600031,股吧）（600031）、華東數控（002248,股吧）（002248,股吧）（002248）、安徽合力（600761,股吧）（600761,股吧）（600761）、廈工股份（600815,股吧）（600815,股吧）（600815）。

　　7月機械行業銷售平淡主要是受到雨季影響，從8月份上市公司銷售表現來看，三一重工的泵車、挖掘機，徐重的汽車起重機同比增長幅度高達50%，柳工（000528,股吧）（000528,股吧）8月挖掘機和裝載機也同比開始正增長。

　　此外，鐵路投資增速仍保持高位，貨車產量反彈，預計貨車相關上市公司三季度業績會有所改善。

　　專家認為，未來兩年工程機械行業成長性確定，上市公司行業代表性較強，管理水平、公司治理、競爭力優于機械行業平均水平，是正在成長中的周期性行業，其2009-2010年合理PE（市盈率）應該在20-25倍。

    從9月份礦山機械企業上海世邦機器有限公司銷售業績來看，企業實力也不容小看。公司是我國破碎機、制砂機、磨粉機領域，已成為國內僅次于沈陽重工和中信重工兩大企業的出口企業，出口量占到國內企業總出口量的40%，*在20%以上。公司自主開發的履帶式移動破碎站、CS西蒙斯圓錐破碎機、VSI5X沖擊式破碎機、V.W新型石料制砂機、MTW*梯形磨粉機、LM立式磨粉機等*設備出口歐美市場，打破了國外獨霸格局，已成為公司主要利潤增長點。

10月份的投資策略將以季報業績為主線，投資焦點則是盈利彈性，專家重點推薦上市公司三一重工、徐工機械（000425）、中聯重科（000157,股吧）（000157,股吧）（000157）、柳工（000528）和太原重工（600169,股吧）（600169,股吧）（600169）。