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湖北高天
磷酸鐵鋰如同有著“愛的魔力”一般，吸引了一茬又一茬的公司跨界入局。
3月28日晚間，金浦鈦業(yè)(000545)公告，將基于其在安徽(淮北)的新型煤化工合成材料基地，建設新能源電池材料一體化項目，項目總投資在100億元左右。
具體來看，該項目分三期建設，將建設20萬噸/年電池級磷酸鐵、20萬噸/年磷酸鐵鋰、0.8萬噸/年六氟磷酸鋰、30萬噸/年×2硫鐵礦制硫酸、15萬噸/年磷酸、12萬噸/年精制磷酸及其配套項目。
二級市場上，金浦鈦業(yè)今日一字漲停封板。截至3月29日收盤，報4.28元，上漲10.03%，總市值42.24億。
化工企業(yè)扎堆涌入
磷酸鐵鋰電池的核心在于磷酸鐵鋰正極材料，而在磷酸鐵鋰正極材料的制作工藝中，以磷酸鐵為前驅(qū)體的固相法工藝成熟可控，是目前使用最廣泛的磷酸鐵鋰生產(chǎn)方法之一。隨著磷酸鐵鋰需求快速增長，作為主要前驅(qū)體的磷酸鐵供應趨于緊張。
金浦鈦業(yè)是國內(nèi)最早研制、生產(chǎn)高檔金紅石鈦白粉和化纖鈦白粉的企業(yè)之一，在生產(chǎn)磷酸鐵方面具備成本及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢。一方面，可以直接使用生產(chǎn)硫酸配套的硫磺制酸或者硫鐵礦制酸裝置，同時還可將生產(chǎn)鈦白粉的副產(chǎn)品硫酸亞鐵直接用于磷酸鐵制備，設備和原料的雙重疊加在極大程度上節(jié)約成本；另一方面，一整套流程下來，是對金浦鈦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸強化，有助于打造更具競爭力的一體化產(chǎn)業(yè)。
而這恰恰也是鈦白粉企業(yè)的共有優(yōu)勢，基于此，除金浦鈦業(yè)之外，此前已有龍佰集團、中核鈦白、安納達等多家鈦白粉上市公司大手筆投資布局磷酸鐵鋰領域。
磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈條為：磷礦—工業(yè)級磷酸/磷酸一銨—磷酸鐵—磷酸鐵鋰正極—鐵鋰電池。
就此而言，磷化工企業(yè)同樣資源和成本優(yōu)勢。一是磷礦石資源儲備豐富，精制磷酸制備工藝成熟，生產(chǎn)磷酸鐵所需精制磷酸、雙氧水、液氨等原材料均已自身配套，鐵原料可就近采購，布局磷酸鐵鋰領域具備天然的原材料配套優(yōu)勢。
二是成本優(yōu)勢明顯。上海有色網(wǎng)電池材料分析師魚桐此前曾表示，磷酸在磷酸鐵成本中占比70%，因此是影響磷酸鐵價格的主要因素。據(jù)測算，無原料優(yōu)勢的磷酸鐵廠家成本在1.26萬元/噸，有磷源優(yōu)勢的廠家成本為1.1萬元/噸，降本空間近13%。
自2021年以來，包括興發(fā)集團、川恒股份、川發(fā)龍蟒、龍蟠科技、云圖控股、湖北宜化、川金諾、云天化、新洋豐、司爾特等多家磷化工企業(yè)跨界布局磷酸鐵、磷酸鐵鋰材料。
市場的選擇
先看一則最近的數(shù)據(jù)：
3月8日，工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2022年第2批)，共有28款新能源乘用車入選。其中，三元電池車型6款；無鈷鋰電池車型1款；剩下的21款車型，全部是磷酸鐵鋰電池車型，占比75%！
來自電池聯(lián)盟的最新裝機量數(shù)據(jù)則顯示，2月份三元電池產(chǎn)量11.6GWh，占總產(chǎn)量36.6%，同比增長127.2%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量20.1GWh，占總產(chǎn)量63.1%，同比增長364.1%。
也就是說，從產(chǎn)量看，三元電池約占三分之一，而磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量已接近總產(chǎn)量的三分之二。這也是磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量連續(xù)第10個月超過三元電池。
即使從動力電池裝機量方面看，2月份三元電池共計裝機量為5.8GWh，而磷酸鐵鋰電池裝機量則達到7.8GWh。磷酸鐵鋰電池裝機量連續(xù)第8個月超過三元電池。
維科網(wǎng)鋰電認為，數(shù)據(jù)的最終形成是市場的選擇促成的。目前，特斯拉、奔馳、現(xiàn)代、Rivian等國際主機廠基本確立了高鎳三元與磷酸鐵鋰兩條技術路線并行。且韓國鋰電巨頭LG新能源和SK On都開始跟進磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)。
不僅如此，市場上還有一個趨勢是，不止電池巨頭爭搶磷酸鐵鋰“大蛋糕”，三元正極材料頭部企業(yè)也在密集發(fā)力磷酸鐵鋰！
產(chǎn)能過剩不可避免
市場對磷酸鐵鋰電池的追捧，以及磷酸鐵鋰價格的迅速走高，近期市場上發(fā)布的磷酸鐵鋰投資計劃較多。可以預見的是，磷酸鐵鋰及磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能過剩最終不可避免。
在日前的中國電動汽車百人會動力電池分論壇上，國軒高科董事長李縝表示，到2025年，鐵鋰正極、三元正極、負極材料前十位企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃，分別達到546、267、317萬噸，都將遠遠供過于求。
進一步細分這些資源，鐵鋰正極材料的前驅(qū)體，可用磷酸鐵、鈦白粉(副產(chǎn)物)或氧化鐵等制成，我們的需求在百萬噸級，而供給起步則是以億噸級以上。
這也與同臺發(fā)表演講的中國電動汽車百人會副理事長、中國科學院院士歐陽明高2025年會出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩的觀點一致。
歐陽明高指出，我國電池產(chǎn)能在2023年可能達到15億千瓦時(1500GWh)，2025年可能達到30億千瓦時，電池出貨量2025年預計會達到1200GWh，其中百分之七八十會用于國內(nèi)市場，還會有百分之二三十出口海外市場。我們預估2025年會出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩。
無限的資源供給，勢必會導致產(chǎn)能過剩，因為需求是有限的。如何形成穩(wěn)定的平衡，這也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中永遠的課題。
原標題:漲停封板！又一化工巨頭100億“殺入”磷酸鐵鋰
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