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近日，美利云發布公告稱，公司擬以造紙業務相關資產及負債作為置出資產，與天津力神持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的等值部分進行置換，置出資產將由天津力神或其指定的第三方承接。
同時，美利云擬向包括括國調基金二期在內的不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。國調基金二期作為上市公司實際控制人控制的公司，擬認購金額不超過6億元。
據悉，截至9月30日，美利云擬置出上市公司資產總額約為8.3億元，置出負債金額約為7.4億元，其中短期借款1.6億元。
截至11月14日收盤，美利云(000815.SZ)一字漲停，報10.11元/股，當前總市值為70.29億元。
引進“吸金石”
公告顯示，天津聚元新能源科技有限公司成立于2022年5月，注冊資本1000萬元，法定代表人為張強，經營范圍包括電子專用材料研發；新材料技術研發；工程和技術研究和試驗發展；合同能源管理；資源再生利用技術研發等。
天津聚元今年上半年實現營收14.8億元，凈利潤達357.65萬元，該公司擬承接天津力神母公司層面的消費電池板塊業務、資產、負債及相關人員、香港力神 100%股權，主要銷售的產品包括聚合物鋰離子電池和和消費類方型鋰離子電池。
力神電池(蘇州)有限公司成立于2014年6月，注冊資本11.56億元，法定代表人為薛雷，經營范圍包括鋰離子動力電池(鋰電池、電池模組、電池設備、極片)，并從事上述產品的技術咨詢、技術服務和售后服務；研發電源應用系統，并提供相關技術咨詢和技術服務。
蘇州力神主要銷售的產品為圓柱型鋰離子電池，并從事該產品的售后服務。今年上半年實現營收16.2億元，實現凈利潤8401萬元。
這兩家公司均由天津力神電池股份有限公司全資持股，實際控制人與美利云一樣，均為中國誠通控股集團有限公司。
有意思的是，這兩家公司上半年的營收均超過美利云的營收。美利云半年報財報顯示，2022上半年實現營收4.95億元，同比下降10.67%，實現凈虧損2472萬元，同比下降218.54%。其中，營收又以本次置換出去的造紙業占比最大，達79.76%，毛利率僅有0.73%。
公開資料顯示，美利云于1998年登陸深交所，注冊資本6.95億元，此前美利云主要從事造紙、數據中心與光伏業務，通過本次重組，美利云的主要業務或將轉變為鋰離子電池(消費類鋰電池、動力電池、儲能電池)。
美利云表示， 重組完成后，天津力神消費電池板塊資產和業務將進入上市公司體內。上市公司可以充分利用資本市場工具，為力神消費電池業務發展籌集所需資金，同時優化業務模式及產品結構，并推動上市公司主營業務持續提質增效，實現業務可持續發展。
或將“借殼上市”
維科網儲能了解到，天津力神是國內首家鋰離子電池研發與制造企業，擁有25年鋰電池研發與制造經驗，年產能達15GWh。目前已在天津、青島、蘇州等地建立了電池工廠，并實現批量生產，十四五期間，規劃年產能將達到120GWh。
天津力神的業務涵蓋消費類電池、動力電池、儲能電池等多個領域，產品包括聚合物電池、方形電池、圓形電池、大功率電池四大類。
早在2004年，天津力神就開始籌劃上市，此后，天津力神更是多次沖刺上市，但受各種原因影響，均擱淺了。2019年之后，天津力神就開始走下坡路，2018年和2019年天津力神在動力電池裝機量排名中，均排第四。到2020年，力神的排名跌至第10名，市占率為1.1%。
2021年9月，中國誠通與中國電科完成天津力神股權轉讓，中國誠通成為控股股東，中國誠通利用旗下產業資源，為天津力神鋰電池提供了強力支持，今年以來，天津力神已有多個百億電池項目開工。
此外，在儲能領域，天津力神已有超10年的知識和項目經驗的積累，儲能產品包括大型能量型、大型功率型、船舶儲能、小型戶用、基站電源等，天津力神已在全國交付多個儲能項目，中標多個基站磷酸鐵鋰電池項目。
今年2月，天津力神年產36GWh動力電池及儲能項目在滁州開工。項目總投資125億元，分三期建設，一期規劃建設產能16GWh，將于明年上半年投產。
有市場人員分析，如果天津力神不能順利單獨上市，或將通過借殼美利云來完成上市，將把全部業務注入美利云。
浙公網安備 33010602000006號
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