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= 11月30日，常州聚和新材料股份有限公司(以下簡稱“聚和材料”)啟動申購，申購代碼787503，發行價格110元，申購上限為0.7萬股。公司主營業務為新型電子漿料研發、生產和銷售。
上述發行價對應的發行人 2021 年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 50.32 倍。截至 2022 年 11 月 25 日(T-3 日)，中證指數有限公司發布的 " 計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)" 最近一個月平均靜態市盈率為 27.01 倍?？杀裙緦钠骄o態市盈率為 62.14 倍(扣非后)。
本次發行的初步詢價期間為 2022 年 11 月 25 日(T-3 日)9:30-15:00。共收到 357 家網下投資者管理的 8,260 個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為 65.28 元 / 股 -210.88 元 / 股，擬申購數量總和為 3,917,910.00 萬股。
本次公開發行股份的數量為 2,800 萬股，約占發行后總股本的 25.02%。最終戰略配售數量為 310.1420 萬股，占發行總數量的 11.0765%，初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額 109.8580 萬股將回撥至網下發行。戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行 1,775.8580 萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 71.32%；網上發行 714 萬股，占 28.68%。
發行人本次募投項目預計使用募集資金金額為 102,687 萬元。按本次發行價格 110 元 / 股和 2,800 萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為 308,000 萬元，扣除預計的發行費用 15,986.75 萬元(不含增值稅)，預計募集資金凈額約為 292,013.25 萬元。
聚和材料是一家專業從事新型電子漿料研發、生產、銷售的高新技術企業，自成立以來，始終專注于新材料、新能源產業。目前公司主要產品為太陽能電池用正面銀漿，采取直銷、經銷相結合的方式，將正面銀漿產品銷售至終端太陽能電池生產商。
公告顯示，2019-2021年及2022上半年，聚和材料向前五大客戶的銷售收入占當期營業收入的比例分別為66.55%、64.81%、65.06%和63.13%，其中，2022上半年，其對通威太陽能的銷售收入占當期營業收入比例為22.73%，主要客戶對公司經營業績的影響較大。
2019-2021年及2022上半年，聚和材料應收賬款分別為1.74億元、3.83億元、7.74億元、9.94億元。
2022年6月末，聚和材料應收票據、應收賬款及應收款項融資余額合計為20.10億元，占當期營業收入比例為59.39%，占比較高，其中，應收賬款余額為10.61億元、應收票據及應收款項融資余額為9.49億元。
浙公網安備 33010602000006號
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