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對于今天元宇宙賽道，行業(yè)普遍的共識是，元宇宙整體還處于非常早期的狀態(tài)。距離 VR/AR 和元宇宙真正普及，成為擁有上億級甚至十億級用戶的通用計算平臺，還需要至少十年的時間。從國內(nèi)來看，2022 年二季度開始一級市場元宇宙投資的熱度開始出現(xiàn)下降，部分項(xiàng)目的估值也開始出現(xiàn)回調(diào)。
當(dāng)前，元宇宙行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，可以總結(jié)為下面三個問題：
創(chuàng)造人類進(jìn)入元宇宙世界的入口
構(gòu)建元宇宙內(nèi)容的技術(shù)和生態(tài)體系
怎么在(元宇宙)到來前，讓技術(shù)產(chǎn)生商業(yè)價值，讓創(chuàng)業(yè)者賺錢養(yǎng)活自己
元宇宙“入口”
今天來看，以 VR 頭顯(XR 頭顯)和 AR 眼鏡為代表的近眼顯示終端(Near-eye displays，NEDs)最有可能成為元宇宙時代的第一個通用硬件終端。這兩個終端分別對應(yīng)不同的用戶使用場景，其中 VR 頭顯對應(yīng)桌面級場景(今天主流設(shè)備是 PC)，AR 眼鏡則對應(yīng)移動場景(今天主流設(shè)備是智能手機(jī))。
盡管兩者都在 2014 年前后起步，但 VR 頭顯成熟更快，2021 年突破千萬級門檻后，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為 VR 已經(jīng)出現(xiàn)第一個真正意義上的通用消費(fèi)級終端(以 Oculus Quest 為代表)。
相比之下，AR 設(shè)備雖然在 2022 年有了較大的進(jìn)展，出現(xiàn)了第一代真正面向 C 端用戶的消費(fèi)級 AR 眼鏡。但受算力、功耗、顯示和光學(xué)技術(shù)等方面的制約，功能上只能滿足特定消費(fèi)場景的需求，距離通用級終端出現(xiàn)的時間點(diǎn)，還有至少 5-10 年。
實(shí)時 3D 數(shù)字內(nèi)容：
元宇宙的主線任務(wù)
3D 內(nèi)容的價值：展示、推演和實(shí)時交互
VR 硬件設(shè)備的發(fā)展，引發(fā)了對于沉浸式 3D 內(nèi)容的需求，這并非是當(dāng)下獨(dú)有的敘事，甚至有點(diǎn)老調(diào)重彈了。
在 20 世紀(jì) 90 年代初期，VRML (Virtual Reality Modeling Language)創(chuàng)建出來了，它是一種虛擬現(xiàn)實(shí)建模語言，在當(dāng)時甚至還被有些人視為 HTML 的 VR 版等價物，專門用于 3D 網(wǎng)頁的制作和開發(fā)，從而為人們動態(tài)鏈接到互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬 3D 世界提供可能。
但是 VRML 發(fā)展并不順利，人們對它的興趣很快就減弱了。原因有很多，除了技術(shù)本身還不夠成熟以外，很大程度上是因?yàn)椋横槍?VR 甚至計算機(jī) 3D 界面的殺手級應(yīng)用，并沒有出現(xiàn)。
從 90 年代到現(xiàn)在，3D 內(nèi)容本身并沒有消亡，只是沒有成為互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容形態(tài)的主流敘事而已，文字、圖片和視頻才是鎂光燈下被注視的「明星」。在一些「縫隙」中，3D 內(nèi)容尋找著自己價值創(chuàng)造的空間。
另外，3D 可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀的仿真模擬，這個價值無法被低估。美國密歇根大學(xué)教授邁克爾·格里夫斯在其著作《智能制造之虛擬完美模型》探討了「數(shù)字孿生」之所以能夠?qū)崿F(xiàn)價值創(chuàng)造的本質(zhì)：我們可以通過在計算機(jī)上進(jìn)行仿真模擬，用信息來替代浪費(fèi)的資源，實(shí)現(xiàn)預(yù)測和推演，從而獲得所期望的結(jié)果。
比如在工業(yè)設(shè)計領(lǐng)域，以數(shù)控機(jī)床自動加工為核心的工廠，需要高精度的 3D 數(shù)據(jù)模型，它能夠?qū)崿F(xiàn)較好的仿真效果，可以在產(chǎn)品生產(chǎn)之前做出「數(shù)字樣機(jī)」，去做很多前期數(shù)據(jù)的驗(yàn)證和模擬，從而減少浪費(fèi)，進(jìn)一步提高效率。此外在影視游戲產(chǎn)業(yè)中，對于擬真也有非常大的需求。
和 2D 相比，3D 在人機(jī)交互的可選方式和復(fù)雜度上升了一個數(shù)量級，這打開了更多商業(yè)的可能，比如各種 3D 虛擬時尚。
雖然長期來看 VR 和 AR 將可能是元宇宙的最終硬件入口，但 3D 內(nèi)容本身的展示并不依賴于 VR 和 AR 設(shè)備。今天絕大多數(shù)的 3D 內(nèi)容的展示，依然依托于 VR/AR 以外的終端進(jìn)行。
由于 3D 可以非常好地表達(dá)和展現(xiàn)事物的復(fù)雜結(jié)構(gòu)，小到病毒的形態(tài)還原，大到城市的規(guī)劃設(shè)計，對此都有著比較強(qiáng)的需求。而用 3D 這種方式展現(xiàn)房屋結(jié)構(gòu)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn) VR 看房，目前已經(jīng)是一個非常成功的商業(yè)落地方向了。
元宇宙的機(jī)會在哪里
硬件領(lǐng)域的機(jī)會可以總結(jié)為三點(diǎn)：「AR 交互范式的定義者」、「VR 生態(tài)的構(gòu)建者」和「關(guān)鍵技術(shù)痛點(diǎn)的解決者」。
定義 AR 交互范式是未來十年元宇宙賽道最重要的行業(yè)機(jī)會之一，今天來看微軟、蘋果等傳統(tǒng)巨頭走在前列，但要注意的是：歷史經(jīng)驗(yàn)證明次世代的創(chuàng)新革命往往不會來自上個世代的統(tǒng)治者。而中國發(fā)達(dá)的硬件供應(yīng)鏈和日趨增強(qiáng)的創(chuàng)新能力，意味著中國企業(yè)也很有機(jī)會成為 AR 時代的引領(lǐng)者。
至于 VR，已經(jīng)跨過了最初 0 到 1 的階段，接下來的競爭是從硬件、內(nèi)容、營銷到整個生態(tài)全方位的比拼。今天 Meta 是領(lǐng)先者，但其出貨量也只有千萬量級，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到一錘定音的時刻。2023 年蘋果的 XR 產(chǎn)品發(fā)布后，市場規(guī)模和參與玩家的數(shù)量都會上升一個臺階，那時勝負(fù)才剛剛開始。
此外不論 AR 還是 VR，今天在顯示、計算和交互上還有大量的痛點(diǎn)問題需要解決，例如光波導(dǎo)、mLED、終端 XR 芯片、端云混合技術(shù)等。過去 XR 設(shè)備出貨量低，產(chǎn)業(yè)鏈想要賺錢并不容易，只能靠投資養(yǎng)活。但未來幾年隨著出貨量上升，能解決關(guān)鍵問題的技術(shù)公司，將更容易兌現(xiàn)技術(shù)的商業(yè)價值。
內(nèi)容和應(yīng)用領(lǐng)域的機(jī)會也可以分為三類：與 VR / AR 硬件相關(guān)，構(gòu)建 3D 內(nèi)容相關(guān)，以及與行業(yè)應(yīng)用相關(guān)。
與 VR / AR 硬件相關(guān)的內(nèi)容機(jī)會，今天最值得關(guān)注的是 MR。在蘋果和 Meta 的引領(lǐng)下，全彩透視技術(shù)預(yù)計未來兩年將成為 XR 頭顯的標(biāo)配功能。基于這項(xiàng)技術(shù)開發(fā) MR 應(yīng)用。將成為元宇宙內(nèi)容領(lǐng)域最重要的機(jī)會之一，據(jù)我們了解，目前硅谷已有一些小型內(nèi)容團(tuán)隊(duì)在為蘋果秘密開發(fā) MR 應(yīng)用。
除了 MR 之外，隨著 XR 頭顯的出貨量提升，構(gòu)建 C 端 VR 應(yīng)用也是一個重要的機(jī)會。2022 年 4 月 Meta 副總裁在 Meta Quest 游戲節(jié)上公布，僅 Quest 商店就已經(jīng)有 120 款游戲收入過百萬美元，8 款超 2000 萬美元。再加上 PICO 等主機(jī)廠商加大內(nèi)容投入，VR 內(nèi)容開發(fā)者的造血能力較幾年前已有質(zhì)的提升。
實(shí)時 3D 內(nèi)容的構(gòu)建是元宇宙的主線任務(wù)之一，這個方向值得關(guān)注的變化和機(jī)會有兩方面：一個是 3D 內(nèi)容資產(chǎn)在底層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上的完善，為元宇宙互操作性生態(tài)打造基礎(chǔ)，這可能給上層內(nèi)容應(yīng)用帶來機(jī)會；另外一方面是 AI 賦能以及端云協(xié)同等技術(shù)發(fā)展，進(jìn)一步解決高質(zhì)量 3D 內(nèi)容資產(chǎn)從生成到實(shí)時交互和呈現(xiàn)的高成本問題。此外，也需要強(qiáng)調(diào)一下，除了 AI，圖形學(xué)作為元宇宙的基礎(chǔ)技術(shù)，可能會在未來迎來大的發(fā)展機(jī)會。
最后是行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，今天來看，數(shù)字孿生依然是元宇宙技術(shù)中最有可能在短期內(nèi)兌現(xiàn)商業(yè)價值的領(lǐng)域。過去數(shù)字孿生已有很多與各行各業(yè)結(jié)合的案例，但隨著技術(shù)的發(fā)展，今天有了新的可能性。引入 AI 后，數(shù)字孿生的預(yù)測和推演能力大幅提升，為這種新的技術(shù)能力找到合適的應(yīng)用點(diǎn)，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)賦能，是從業(yè)者未來幾年重要的機(jī)遇之一。
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