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2023年6月27日，南極熊獲悉，3D Systems宣布已向Stratasys董事會提交了一份改進的收購要約，將為Stratasys股東帶來與Desktop Metal合并更多的價值。
根據該提案，每股Stratasys普通股將以7.50美元現金和1.3223股新發行的3D Systems普通股的形式進行轉換。這一提案是在2023年5月30日之前的原始報價基礎上進行的，原始報價為每股7.50美元現金和1.2507股新發行普通股。
修改后的要約將使Stratasys股東在合并后的公司中擁有約41%的股份，并在交易完成時獲得5.4億美元(約為38.9億人民幣)現金。
3D Systems表示，他們在6月27日提出的要約是對之前在5月30日向Stratasys董事會提交的提案進行增加的表達了更強烈的收購意愿。該公司還表示，3D Systems和Stratasys的管理團隊之前的討論繼續強調了這一要約，其中包括在2022年9月舉行的詳細會談。
3D Systems表示，它相信其最新提案優于5月25日宣布的Stratasys與Desktop Metal的組合。
3D Systems在新聞稿中強調了6月27日提案的特點：
提高價值
●截至6月26日收盤，根據3D Systems的10天成交量加權平均價 (“VWAP”)，該提議代表每股Stratasys股票的價值約為20美元，較Stratasys收盤價溢價33%。2023年5月 24日，即宣布與Desktop Metal交易之前的最后一個交易日。
●包括估計的成本協同效應，意味著每股Stratasys股票的價值至少約為26美元，或約71%的價值提升(包括成本協同效應)。
●3D Systems還將給予Stratasys股東選擇的機會，以優先考慮合并交易的條件，但必須遵守3D Systems對包含在交易中的現金和股票總額的慣例限制。
提高確定性
●最終的合并協議將為Stratasys股東提供與現有的Desktop Metal全股票合并協議相同或更高的交易確定性。
●與擬議的Stratasys-Desktop Metal交易不同，此交易無需CFIUS或ITAR批準。
3D Systems總裁兼首席執行官Jeffrey Graves博士表示：“我們堅決追求與Stratasys的友好合并。我們清楚地向Stratasys董事會提交了一份比擬議的Desktop Metal交易更好的提案。我們相信，這是一個絕佳的機會，利用我們互補的產品組合和綜合實力，打造一個無與倫比的全球創新型增材制造領導者。市場對此積極反應，這讓我們備受鼓舞。”
3D Systems認為的戰略和財務亮點
●規模驅動領導力：立即在快速增長且分散的增材制造行業中實現規?；I導地位。
●互補的技術組合：將經過驗證的技術與有限的重疊相結合，創造出更優秀的產品組合，為當前3D打印市場的幾乎所有垂直領域提供服務。
●顯著的成本協同效應：通過在銷售與一般行政開支、研發整合以及成本優化方面節省資金，實現至少1億美元的成本協同效應，具有高度確定的價值創造潛力。這些潛力是由兩家公司的管理團隊成員在2022年9月的盡職調查會議上共同確定的，此外還包括目前未納入3D Systems估值分析的重大收入機會。
●行業領先的財務狀況：預計合并后公司的過去12個月合并收入達到12億美元(約為86.5億人民幣)，合并后公司的資產負債表上預計現金約為1.5億美元(約為10.8億人民幣)，合并后公司的EBITDA利潤率合計約為12%，這些數據未考慮債務或股權融資。
●再生醫學帶來的有意義的增長機會：具備無與倫比的生物打印領導潛力，具備清晰的人類應用路線圖，包括預計于2026年進行的3D打印肺的人體試驗。
浙公網安備 33010602000006號
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