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隨著2024年第四季度拉開序幕，全球輕型汽車市場(chǎng)開啟年終沖刺，前10月輕型汽車?yán)塾?jì)銷量同比增長1%。全球輕型汽車市場(chǎng)年銷售速率也達(dá)到9,300萬輛，較9月份有所改善。
10月份，全球輕型汽車銷量同比增長6%，大多數(shù)地區(qū)的汽車市場(chǎng)都出現(xiàn)了復(fù)蘇。其中，在補(bǔ)貼和持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)的推動(dòng)下，中國新車銷量同比增長7%。受額外銷售天數(shù)和新車型發(fā)布的推動(dòng)，美國新車市場(chǎng)增長12%。由于持續(xù)嚴(yán)重的政治和經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，歐洲汽車注冊(cè)量基本與去年同期持平。
全球車市：“銀十”成色十足，多數(shù)車市迎增長
從具體的市場(chǎng)來看，10月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成299.6萬輛和305.3萬輛，同比分別增長3.6%和7%，環(huán)比分別增長7.2%和8.7%。1-10月，中國汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別完成2446.6萬輛和2462.4萬輛，同比分別增長1.9%和2.7%。
中汽協(xié)分析，進(jìn)入十月，“兩新”(報(bào)廢更新和置換更新)政策對(duì)汽車消費(fèi)拉動(dòng)效應(yīng)明顯，多地車展與促銷活動(dòng)如火如荼，企業(yè)新車型密集投放，推動(dòng)車市熱度持續(xù)走高，10月汽車產(chǎn)銷環(huán)比同比均實(shí)現(xiàn)增長，市場(chǎng)表現(xiàn)相較“金九”成色更足，“銀九金十”特征明顯。
中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，展望未來，“伴隨政策累積效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，疊加車企及經(jīng)銷商年底沖刺，有助于汽車消費(fèi)需求持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)后兩個(gè)月車市仍將保持向上走勢(shì)。”鑒于“以舊換新”政策加碼以后提振效果顯著，建議明年繼續(xù)延續(xù)相關(guān)政策，并盡早發(fā)布實(shí)施細(xì)則，擴(kuò)大政策宣傳。
得益于強(qiáng)勁的零售銷量增長抵消了疲軟的車隊(duì)交付量，研究機(jī)構(gòu)GlobalData預(yù)計(jì)美國10月輕型汽車銷量同比增長12%，達(dá)到134.3萬輛，較預(yù)期高出約1.5萬輛，其中零售銷量為115萬輛，車隊(duì)交付量為19.3萬輛。分析師表示，激勵(lì)措施的增加、選擇范圍的擴(kuò)大以及銷售天數(shù)的增加，幫助推高了美國汽車市場(chǎng)的成交量。
GlobalData美洲銷售預(yù)測(cè)經(jīng)理David Oakley表示：“在2024年的大部分時(shí)間里，美國汽車銷量總體上令人失望，但10月份出現(xiàn)了令人愉快的變化。雖然市場(chǎng)的基本面可能沒有發(fā)生很大的變化，但一些消費(fèi)者似乎受到了激勵(lì)措施逐步增加、汽車供應(yīng)量增加和利率放寬的吸引。”
由于近幾個(gè)月車隊(duì)交付量下降，GlobalData將2024年美國汽車銷量預(yù)期從1,590萬輛下調(diào)至1,580萬輛，并表示如果車隊(duì)交付量在11月和12月繼續(xù)低于預(yù)期，美國汽車銷量可能會(huì)進(jìn)一步下滑至1,570萬輛。
由于法國、意大利和英國銷量的下滑在很大程度上抵消了德國市場(chǎng)的增長，歐洲10月乘用車注冊(cè)量僅同比微增0.1%，達(dá)到104萬輛。雖然歐洲汽車銷量停滯不前，但結(jié)束了連續(xù)兩月的同比下滑。其中，西班牙以7.2%的同比增幅領(lǐng)跑歐洲汽車市場(chǎng)；德國在經(jīng)歷了三個(gè)月的下滑后增長6%；法國、意大利和英國的汽車注冊(cè)量分別下滑11.1%、9.1%和6%。
由于高利率和生活成本上漲影響了需求，今年歐洲汽車市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。EV Volumes預(yù)測(cè)今年歐洲輕型汽車市場(chǎng)注冊(cè)量同比僅增長2.4%，低于7月份預(yù)測(cè)的2.6%，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2019年的水平。在短期內(nèi)，歐洲汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)難以恢復(fù)到新冠疫情前的水平。
與此同時(shí)，印度汽車市場(chǎng)迎來了排燈節(jié)和十勝節(jié)，刺激了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求，推動(dòng)乘用車銷量恢復(fù)增長。盡管去年同期的銷量基數(shù)很高，但是印度乘用車市場(chǎng)仍然在10月份創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，達(dá)到39.3萬輛，同比增長0.9%。
印度汽車制造商協(xié)會(huì)(SIAM)和GlobalData預(yù)計(jì)，得益于SUV持續(xù)強(qiáng)勁的需求以及新車型上市等積極因素，印度2024年汽車批發(fā)銷量有望達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的490萬輛。
日本10月新車銷量從去年同期的397,672輛增長至402,310輛，增幅略高于1%。在去年年底被曝出安全測(cè)試操縱丑聞后，大發(fā)被勒令暫停生產(chǎn)數(shù)月，豐田、馬自達(dá)和斯巴魯?shù)绕放埔彩艿搅擞绊懀毡拒囀羞B續(xù)數(shù)月呈下滑趨勢(shì)。
隨著汽車制造商恢復(fù)生產(chǎn)，日本汽車市場(chǎng)已開始企穩(wěn)，并已連續(xù)兩個(gè)月保持增長。研究機(jī)構(gòu)Statista預(yù)計(jì)，2024年日本汽車銷量將達(dá)到428萬輛，遠(yuǎn)低于2023年的478萬輛。
除越南外，泰國、印尼和馬來西亞10月汽車市場(chǎng)銷量均呈不同程度的下滑趨勢(shì)。其中，由于經(jīng)濟(jì)增長乏力以及銀行貸款緊縮(特別是皮卡貸款緊縮)，泰國10月汽車銷量下滑36%，自2023年6月以來，泰國汽車銷量已連續(xù)17個(gè)月下滑。基于此，泰國工業(yè)聯(lián)合會(huì)(FTI)已將2024年泰國汽車銷量的預(yù)期從55萬輛下調(diào)至45萬輛。
展望2024年全球車市，鑒于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年全球汽車市場(chǎng)將保持增長，但增速會(huì)有所放緩。其中一家機(jī)構(gòu)在8月份將2024年全球汽車市場(chǎng)的預(yù)期從此前的增長2.6%下調(diào)至增長1.8%(銷量預(yù)期為9,140萬輛)，并預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在明年再次回升，同比增長2.5%至9,370萬輛。
新能源車市：中國再創(chuàng)新高，全年沖刺1200萬輛
根據(jù)市場(chǎng)研究公司Rho Motion的數(shù)據(jù)，10月份，全球電動(dòng)汽車(包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車)銷量達(dá)到172萬輛，同比增長35%。值得一提的是，全球大部分地區(qū)的電動(dòng)汽車銷量均實(shí)現(xiàn)了增長。
具體來看，10月，中國新能源汽車?yán)^續(xù)保持快速增長，月度產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%，市場(chǎng)滲透率為46.8%。1-10月，中國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別完成977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%，市場(chǎng)滲透率為39.6%。
據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，今年以來包括廣西、重慶、河南、江蘇、安徽、山東、河北、海南、內(nèi)蒙等地區(qū)，均宣布發(fā)放汽車消費(fèi)券/消費(fèi)補(bǔ)貼，結(jié)合汽車“以舊換新”政策，實(shí)現(xiàn)更大的優(yōu)惠力度，疊加縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)工作開展，均有力推動(dòng)了新能源汽車消費(fèi)熱潮。
陳士華透露，“經(jīng)過協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，新能源汽車國內(nèi)銷量占比已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月超過50%；其中國內(nèi)新能源乘用車銷量占比國內(nèi)乘用車總銷量，連續(xù)5個(gè)月超過了50%。”
值得一提的是，11月份，中國新能源汽車迎來年產(chǎn)1000萬輛的榮耀時(shí)刻，成為全球首個(gè)新能源汽車年度達(dá)產(chǎn)1000萬輛的國家。專家預(yù)計(jì)，這一數(shù)字到年底還有望超過1200萬輛。
從2018年的年產(chǎn)量達(dá)到百萬輛級(jí)，到2022年年度達(dá)產(chǎn)超過五百萬輛，再到2024年首次突破了1000萬輛的里程碑，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，從市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化，到規(guī)模化、全球化，不斷邁上更高臺(tái)階。
但與此同時(shí)，歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)充滿了挑戰(zhàn)，10月電動(dòng)汽車銷量約為25萬輛，同比僅微增1.8%，較9月份有所放緩，市場(chǎng)份額為24.2%。1至10月，歐洲電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量同比下滑2.5%，市占率為22%。
其中，作為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，德國電動(dòng)汽車市場(chǎng)今年恐怕要以“同比下滑”收官，令人唏噓不已。
10月份，德國電動(dòng)汽車市場(chǎng)有所回暖，但市占率從去年同期的24.5%下滑至23.6%，其中純電動(dòng)汽車市占率(15.3%)甚至低于2021年10月的水平(17.1%)。此外，德國柴油車和汽油車的銷量都有所增長，這意味著，電動(dòng)汽車定價(jià)過高是導(dǎo)致銷量下滑的最大因素。
目前，手頭拮據(jù)的德國消費(fèi)者無法負(fù)擔(dān)價(jià)格過高的純電動(dòng)汽車，因此，如果電動(dòng)汽車的價(jià)格低于內(nèi)燃機(jī)汽車，在經(jīng)濟(jì)衰退期間會(huì)更具吸引力，成為消費(fèi)者“更明智的選擇”，最終這類車型的銷量會(huì)快速增長，甚至超過非電動(dòng)汽車的銷量。
受益于零排放汽車規(guī)定，英國10月電動(dòng)汽車滲透率高達(dá)30.2%，高于去年同期的24.9%，其中純電動(dòng)汽車和插電式電動(dòng)汽車的銷量均有所增長。值得一提的是，過去5個(gè)月，英國汽油車的市場(chǎng)份額平均為50.7%，且呈緩慢下降趨勢(shì)，未來兩個(gè)月內(nèi)有望跌破50%。
由于經(jīng)濟(jì)疲軟和政府削減純電動(dòng)汽車激勵(lì)措施，法國10月電動(dòng)汽車滲透率從去年同期的26.5%下滑至23.5%，其中純電動(dòng)汽車滲透率從16.7%下滑至15.4%。業(yè)內(nèi)分析指出，汽車制造商可能已經(jīng)開始放緩純電動(dòng)汽車的交付，以便在2025年釋放這些產(chǎn)量，滿足歐盟更嚴(yán)格的車隊(duì)平均排放量要求。
挪威被視為全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的典范，10月電動(dòng)汽車滲透率從去年同期的91.3%增長至95.6%，市場(chǎng)有望在2025年實(shí)現(xiàn)零排放。
挪威在純電動(dòng)汽車的普及方面處于世界領(lǐng)先地位，10月注冊(cè)的新車有94%是純電動(dòng)汽車。挪威政府的稅收政策有利于純電動(dòng)汽車，如果純電動(dòng)汽車的價(jià)格低于50萬挪威克朗(約合4.4萬歐元)，則免除適用于汽車銷售的25%增值稅。此外，挪威在電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施方面投入了大量資金，并允許電動(dòng)汽車使用專用車道，進(jìn)一步促進(jìn)了電動(dòng)汽車的普及。
值得注意的是，歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)是一個(gè)對(duì)“政策支持極其敏感”的市場(chǎng)，政府投資和補(bǔ)貼在推動(dòng)純電動(dòng)汽車普及方面起到了關(guān)鍵作用。挪威、丹麥和比利時(shí)等國已經(jīng)證明，部署良好的激勵(lì)措施和基礎(chǔ)設(shè)施投資可以顯著提高純電動(dòng)汽車的銷量。相比之下，德國、瑞典、愛爾蘭和荷蘭則表明激勵(lì)措施減少或取消會(huì)嚴(yán)重拖累電動(dòng)汽車的滲透率以及轉(zhuǎn)型速度。
此外，電動(dòng)汽車價(jià)格高企、利率不斷上升以及圍繞電池技術(shù)的不確定性，使得內(nèi)燃機(jī)汽車更具吸引力。而可負(fù)擔(dān)的汽油價(jià)格、充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善，以及內(nèi)燃機(jī)車型選擇更廣泛使歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的情況進(jìn)一步復(fù)雜化。
基于此，EV Volumes預(yù)測(cè)，到2024年底，歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)將出現(xiàn)下滑，交付量將同比下降2.2%。不過，這只是暫時(shí)的低迷，2025年預(yù)計(jì)將增長22.8%，2026年將增長20.1%，2027年將增長21.1%。到2030年，歐洲電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)將超過1,000萬輛，屆時(shí)滲透率將達(dá)到61%。
聚焦全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)，得益于其他市場(chǎng)的增長將抵消歐洲市場(chǎng)的放緩，到今年年底，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將表現(xiàn)良好。
EV Volumes預(yù)計(jì)，2024年全球電動(dòng)汽車注冊(cè)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1,690萬輛，同比增長19%，市場(chǎng)份額為19.7%，較比7月份的預(yù)測(cè)高出44萬輛。全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)滲透率預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到22.6%，在2030年達(dá)到44.6%，在2035年達(dá)到69.5%。
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