汽車存儲，一個正被競逐的增量賽道

2024-12-13 15:28:45來源：蓋世汽車關鍵詞：汽車存儲車規級存儲閱讀量：21342

導讀：在過去傳統汽車中，存儲芯片主要應用于信息娛樂系統(IVI)，相較智能手機、PC和服務器，總容量小，市場份額占比也較少。為此，行業對其重視度不高，核心領域多集中于少數龍頭企業。

　　隨著智能座艙、智能駕駛技術的不斷滲透，汽車所面對的數據量不斷增多，存儲芯片的重要性和需求量亦隨之提升。

　　有機構測算，2023年，單車平均存儲容量為內存7GB、閃存73GB，2024年將會升級為內存10GB和閃存110GB，同比增長超40%。預計到2030年，伴隨著L3級及以上自動駕駛汽車的逐步落地，全球車規級存儲市場規模將達到151億美元。

　　巨大的市場前景，正在吸引越來越多的企業加注搶灘。

　　“近年來，存儲芯片在消費電子、通訊等領域的市場增長境況不慎理想，而汽車產業的需求量卻在不斷加大。尤其智能汽車的快速發展，給存儲芯片帶來新的增長空間和機遇，為此，我們會持續增加在此領域的耕耘。”日前，華邦電子產品總監朱迪先生在接受蓋世汽車采訪時如是說到。

　　市場潛力凸顯，企業加碼搶灘

　　在過去傳統汽車中，存儲芯片主要應用于信息娛樂系統(IVI)，相較智能手機、PC和服務器，總容量小，市場份額占比也較少。為此，行業對其重視度不高，核心領域多集中于少數龍頭企業。

　　而今，隨著車市需求增量提速，疊加上述朱迪先生所提及的其他領域業務增速放緩或下行，越來越多的企業開始涉足或深化布局，市場格局也在悄然發生變化。

　　就當前而言，美光、三星電子、鎧俠、海力士、西部數據等企業在車載存儲領域依舊處于主導地位。不過，在朱迪看來，現階段的存儲芯片市場如同海底世界，企業種類繁多，大小不一，但每家都有自己的分水領域，也有各自的活法。

　　目前，車端存儲產品主要分為三種類型，一類是DRAM，做數據和代碼緩存，目前車端應用主流的是LPDDR4、LPDDR5；第二類是NAND Flash，用于存儲數據，主流的是SSD(固態硬盤)、eMMC和UFS；第三類是存儲代碼，主流的是NOR Flash。

　　從當前市場看，頭部企業逐步聚焦于車輛自動座艙、駕艙所需的大容量主存儲(如UFS以及LPDDR5等)，而像華邦電子等企業則在中小容量存儲領域(如LPDDR4、NOR Flash等)強化發力。

　　“之前曾有人問，隨著汽車系統日益平臺化與集成化，華邦的機遇會不會變少？其實不會，因為在汽車主系統之外，仍存在眾多子系統，比如網關、攝像頭、雷達、HUD、用于控制、電加熱等功能的MCU等，對中小容量存儲有較多的增量需求。”朱迪說到。

　　據介紹，華邦主要聚焦于對帶寬和容量的要求并不是那么極致，但對于成本更加敏感，對于可靠性要求極高的產品，包括NOR Flash、LPDDR4、NAND Flash等。以華邦 OctalNAND 閃存為例，該方案可提供 1Gb - 4Gb 的容量，以及最高每秒 240 MB 的連續讀取速度，能夠打消廠商成本焦慮。 “雖然我們與大型廠商在營收方面存在差距(因為高端產品的成本較高)，但就出貨量而言，并不遜色。”

　　除了玩家越來越多，定位更為聚焦外，我們看到，存儲芯片市場還有一個較大的變化是國產存儲芯片的躍起。

　　“目前整機廠商在市場推廣時較少將存儲及所屬品牌作為核心賣點，對供應商的考核主要體現在容量增加帶來的運行流暢度、存儲空間的提升、性價比等，因此對于國產品牌而言，機會還是滿多的。”朱迪說到。

　　挑戰難度增加，產業聯動拓圈

　　機遇和空間存在的同時，挑戰伴隨而至。整體來看，主要汽車存儲領域體現在以下幾個方面：

　　1、高容量第三方機構Yole預計，到2026年汽車領域平均存儲容量將達到483GB，這對存儲芯片容量提出了更高的要求和挑戰。

　　2、高速訪問智能汽車尤其是無人駕駛汽車需要實時訪問大量的數據，因此數據存儲系統需要提供高速的讀寫性能。

　　3、安全性和可靠性智能汽車數據量增多，尤其具有不少私人數據，有被泄露、攻擊的風險，這對存儲廠商來說即是挑戰，更是責任。

　　4、低功耗智能電動汽車需要數據存儲系統具備低功耗的特點。

　　在朱迪看來，以上挑戰要素中，安全性是不變的主旋律。在此方面，一些地區已經出臺了強制性標準。如歐盟委員會推出的無線電設備指令(RED)強制性標準，要求進入歐洲市場的聯網設備必須具備安全性能，這一規定將于2025年8月起正式實施。“隨著該標準的強制實施，如果客戶想要進入海外市場并獲得歐盟認證，就必須將原有普通閃存更換為安全閃存，這也會為我們的安全閃存產品帶來了巨大機遇。”朱迪說到。

　　據了解，在智能網聯汽車的網絡安全方面，華邦的 TrustME® 系列安全閃存滿足了上車必備的極高認證標準，具有CC EAL5+、PSA Level 2 ready、SESIP LEVEL 3 以及 ISO 26262 ASIL-D 等多個安全認證，能夠有效抵抗物理和軟件攻擊、保護汽車信息的安全。 12月11日，華邦正式發布 TrustME® W77T 安全閃存產品系列，旨在滿足不斷增長的汽車應用需求(如軟件定義車輛和電氣電子系統)，為網聯和自動駕駛汽車提供高級別安全保護。

　　競爭和挑戰加劇的同時，我們也欣然看到，產業間的聯動和生態合作逐步加密。如華邦目前跟恩智浦、瑞薩、意法半導體、黑芝麻、地平線等主芯片廠商合作，針對特定應用提供具有競爭力的解決方案。就在不久前，華邦與恩智浦、萊迪思聯合舉辦技術交流會，共同探討最新技術趨向、突破行業瓶頸等話題。

　　“從整體上看，當前的存儲市場競爭已呈現出立體化的態勢，實質上是整個生態系統的競爭。”朱迪表示。對于存儲芯片企業而言，生態上密切合作，一方面有助于拓展更多的行業資源；另一方面，可以較早了解客戶拓展方向和規格需求，共同提升競爭實力。

　　總的來看，汽車存儲市場迎來風口期，這對于所有的企業是機會，但挑戰也不小，至于能搶到多少蛋糕，除了看技術能力，戰略定位，營銷策略等亦至關重要。

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