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3月11日，永杰新材料股份有限公司(永杰新材，603271.SH)在上交所主板上市。
上市首日，永杰新材以47.30元高開(kāi)，漲幅達(dá)129.61%，隨后出現(xiàn)大幅拉升，盤(pán)中最高漲幅達(dá)184.76%。
本次永杰新材公開(kāi)發(fā)行股份的數(shù)量為4920.00萬(wàn)股，占本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.01%，發(fā)行價(jià)為20.60元/股。
資料顯示，永杰新材成立于2003年8月，前身為東南鋁業(yè)，于2011年9月改制為股份有限公司，并更名為永杰新材。
永杰新材專(zhuān)業(yè)從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類(lèi)，主要應(yīng)用于鋰電池、車(chē)輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產(chǎn)品或領(lǐng)域。其中，鋁板帶主要被應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池的結(jié)構(gòu)件(含電芯外殼、蓋板、防爆片、軟連接、極耳、PACK箱體等)；鋁箔主要被應(yīng)用于鋰電池的正極集流體用鋁箔，和軟包鋰電池的封裝材料——鋁塑復(fù)合膜用鋁箔。
回顧永杰新材的IPO歷程，此次上市是其第三次謀劃上市。2007年，永杰新材的前身——東南鋁業(yè)謀劃境外上市，實(shí)際控制人沈建國(guó)的母親錢(qián)玉花、香港超卓(王旭曙持股90%)分別將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給沈建國(guó)妻子王旭曙一人持股的境外公司東南集團(tuán)。但該次籌謀最終以失敗告終。
此后，永杰新材又將目光轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，于2012年3月遞表上交所，此時(shí)的保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券，但因業(yè)績(jī)下滑，其于2014年6月主動(dòng)撤回了申報(bào)。
時(shí)隔8年多后，永杰新材再次沖擊上交所。其于2022年7月預(yù)披露招股書(shū)，擬在上交所主板上市，2023年3月平移遞交IPO申請(qǐng)，并于3月3日獲得受理，于2024年11月成功獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)，最終于2025年3月11日成功上市。
本次IPO，保薦人為東興證券，永杰新材募集資金總額為10.14億元，扣除發(fā)行費(fèi)用8159.87萬(wàn)元，募集資金凈額為9.32億元，較此前的募資20.89億元少了11.57億元。
按照計(jì)劃，永杰新材擬將募集資金用于年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池高精鋁板帶技改項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目，以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
業(yè)績(jī)方面，據(jù)招股書(shū)，2021年至2024年，永杰新材分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.03億元、71.5億元、65.04億元、81.14億元；歸母凈利潤(rùn)分別為2.39億元、3.54億元、2.38億元、3.19億元。
整體來(lái)看，業(yè)績(jī)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在2023年出現(xiàn)了營(yíng)收利潤(rùn)雙降的情況，這也與鋰電行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)一致，說(shuō)明永杰新材是看鋰電池的“臉色”吃飯，嚴(yán)重依賴(lài)于鋰電池領(lǐng)域的企業(yè)需求。
與此同時(shí)，永杰新材也存在客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)，2021年至2024上半年，公司面向鋰電池制造商客戶(hù)的收入分別為12.96億元、30.5億元、25.27億元和15.37億元，且主要鋰電池制造商客戶(hù)集中度較高，前五名鋰電池領(lǐng)域制造商客戶(hù)收入占比在73%-78%。
2025年第一季度，永杰新材預(yù)計(jì)營(yíng)收18億至21億元，同比增長(zhǎng)7.87%-25.85%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)6800萬(wàn)至8500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.15%-27.69%。
客戶(hù)方面，在鋰電池領(lǐng)域，作為一級(jí)供應(yīng)商，永杰新材鋁板帶箔產(chǎn)品已進(jìn)入寧德時(shí)代、比亞迪等全球前十大動(dòng)力鋰電池制造商的供應(yīng)鏈體系。作為二級(jí)供應(yīng)商，公司鋁板帶產(chǎn)品已通過(guò)鋰電池結(jié)構(gòu)件制造商如科達(dá)利、震裕科技、長(zhǎng)盈精密等進(jìn)入了眾多全球領(lǐng)先的鋰電池制造企業(yè)。
此外，公司鋁合金板帶箔產(chǎn)品還獲得了億緯鋰能等國(guó)內(nèi)主要鋰電池制造商的認(rèn)證；公司鋁箔已進(jìn)入明冠新材、璞泰來(lái)等國(guó)內(nèi)主要鋁塑復(fù)合膜生產(chǎn)企業(yè)。
市場(chǎng)地位方面，根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年-2023年，永杰新材是“鋰離子動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件用鋁合金板帶”產(chǎn)品市場(chǎng)占有率國(guó)內(nèi)第一的企業(yè)。
股權(quán)方面，沈建國(guó)、王旭曙夫婦通過(guò)永杰控股控制公司47.86%的股權(quán)，沈建國(guó)直接持有公司20.51%的股權(quán)，通過(guò)杭州望匯控制公司0.87%的股權(quán)，合計(jì)控制公司的69.24%的股權(quán)，沈建國(guó)、王旭曙夫婦為公司的實(shí)際控制人。
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