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廣皓天
與零部件相比，機器人本體的技術(shù)難度相對較低，但高端應(yīng)用市場依舊被“四大家族”壟斷。“四大家族”在中國工業(yè)機器人市場的市占率合計將近40%，分別是發(fā)那科(12%)、ABB(11%)、KUKA(8%)和安川(8%)。國內(nèi)廠商的出貨量前四位市占率合計26%，有13家市占率在2-3%之間，內(nèi)資廠商間競爭激烈。
埃斯頓名列全球前十。排名前十的企業(yè)中，除埃斯頓一家外，其余均是國際品牌；不過從第二檔開始，本土企業(yè)數(shù)量占優(yōu)，前40名上榜企業(yè)中，本土企業(yè)合計占據(jù)22席，占比過半；不過市場份額占比并不高，合計略超20%。
1、傳統(tǒng)領(lǐng)域壟斷格局穩(wěn)定
四大家族(發(fā)那科、ABB、安川和庫卡)布局機器人業(yè)務(wù)均超過50年，機器人技術(shù)領(lǐng)先，先發(fā)優(yōu)勢和全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢明顯，業(yè)務(wù)協(xié)同性較強，在機器人領(lǐng)域有絕對領(lǐng)導(dǎo)地位。
從營收規(guī)模上看，ABB一家獨大，原因在于其電氣化產(chǎn)品、工業(yè)自動化、運動控制等業(yè)務(wù)收入規(guī)模比較大，而其他三家規(guī)模相當(dāng)。從營收結(jié)構(gòu)上看，四大家族在全產(chǎn)業(yè)鏈布局上各有側(cè)重點：發(fā)那科和ABB的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)較為均衡，發(fā)那科優(yōu)勢在數(shù)控系統(tǒng)，安川在運動控制，ABB在工控，庫卡側(cè)重集成應(yīng)用。不同的布局模式導(dǎo)致了毛利率的顯著差異：發(fā)那科>ABB≈安川>庫卡。發(fā)那科毛利率遙遙領(lǐng)先，維持在40%左右；ABB 和安川則旗鼓相當(dāng)，在30%附近波動；庫卡略微落后，穩(wěn)定在20%-25%之間。
核心技術(shù)的掌握來自于“四大家族”長期以來的持續(xù)高額研發(fā)投入，核心技術(shù)帶來馬太效應(yīng)，形成企業(yè)深護城河，加速產(chǎn)業(yè)集中度的提高，最終在工業(yè)機器人的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如汽車制造、電子電器形成寡頭市場。十年間，ABB/庫卡/發(fā)那科/安川的研發(fā)投入的CAGR分別達到了3.49%、14.24%、10.65%和6.95%。從研發(fā)投入總量上看，ABB大幅高于其他三家，其原因在于ABB業(yè)務(wù)廣泛(不局限于機器人)，收入體量更大。而從投入增速上來看，ABB和安川稍顯落后，庫卡和發(fā)那科增長迅速，其中，發(fā)那科保持著20%-40%的增速。
2、國內(nèi)廠商采取差異化競爭策略，成長性較好
國內(nèi)工業(yè)機器人本體廠商主要有埃斯頓、 機器人、拓斯達、新時達等。相對于國外品牌，我國機器人起步較晚。成立于2000年的新松機器人是中國第一家機器人產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，發(fā)展至今僅20年。從營收規(guī)模上，國內(nèi)機器人廠商不及國外先進廠商的十分之一，但增速明顯。對上下游的議價能力較弱，毛利率低于四大家族。
埃斯頓從生產(chǎn)金屬成形機床的數(shù)控系統(tǒng)發(fā)家，現(xiàn)已具備“核心部件+本體+機器人集成應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)模式(主要為下游一體化)，并通過外延并購，吸收先進技術(shù)，探索國際化發(fā)展戰(zhàn)略。同時采取差異化競爭策略，在工業(yè)機器人非傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如康復(fù)保健、家具生產(chǎn)、煙草等布局。
新松機器人(“機器人”)隸屬于中國科學(xué)院，已形成以自主核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件、領(lǐng)先產(chǎn)品及行業(yè)系統(tǒng)解決方案為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)品線涵蓋工業(yè)機器人、清潔機器人、移動機器人、特種機器人及智能服務(wù)機器人五個系列。工業(yè)機器人、智能物流、半導(dǎo)體裝備為主要業(yè)務(wù)，積極布局新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。此外，集成起家進行上游一體化的拓斯達則主要布局新能源、5G、光電、家用電器等領(lǐng)域。
雖然新能源車和5G手機的加速滲透會拉動工業(yè)機器人傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域 ——汽車制造和3C行業(yè)對于工業(yè)機器人的需求。但在這兩個領(lǐng)域，四大家族的地位難以撼動。 因此，國內(nèi)廠商采取差異化競爭策略，在新興 藍海市場如鋰電、光電、高端家電等積極布局，一方面可以避開技術(shù)封鎖，另一方面在 這些細分領(lǐng)域做大做強，樹立品牌形象，實現(xiàn)資本的原始積累后，可以投入更多的研發(fā)用于關(guān)鍵技術(shù)的突破，實現(xiàn)彎道超車 。
(原標(biāo)題：工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中游：傳統(tǒng)領(lǐng)域格局穩(wěn)定，國內(nèi)廠商差異化競爭)
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