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上游材料價格上漲疊加下游需求強勁，三元前驅體擴產競賽升溫。
3月9日晚，道氏技術(300409,SZ)發布公告稱，公司與蕪湖經濟技術開發區管理委員會簽訂“年產10萬噸三元前驅體項目”投資合作合同。項目規劃總投資約100億元，分為兩期投資，一期投資50億元，二期將在條件達成后分步實施。
據悉，該項目一期建成達產后，預計可實現年產5萬噸三元前驅體、配套年產3萬噸金屬量硫酸鎳液的生產能力；二期建成達產后，預計可實現年產5萬噸三元前驅體、配套年產2萬噸金屬量硫酸鎳液的生產能力。兩期項目全部建成達產后，將實現年產10萬噸三元前驅體、配套年產5萬噸金屬量硫酸鎳液的生產能力。
子公司蕪湖佳納引入國資戰略入股
同日，道氏技術還公告稱，擬以引進戰略投資者及設立高管團隊持股平臺的方式對蕪湖佳納能源科技有限公司(以下簡稱“蕪湖佳納”)進行增資擴股。其中戰略投資者擬現金增資14.4億元；高管團隊持股平臺以現金增資3000萬元。本次增資款合計14.7億元，將全部用于在蕪湖市投建年產10萬噸三元前驅體項目，即是前述項目一期的固定資產投資的資金主要來源。
在本次增資實施前，蕪湖佳納為道氏技術全資子公司，增資完成后，道氏技術對蕪湖佳納的持股比例將被稀釋至87.07%。
維科網鋰電注意到，參與本輪戰略投資者的共有4名，以合計14.4億元獲得蕪湖佳納12.67%的股權。具體來看：前灣基金出資1.44億元，對應持股比例1.27%；安泰基金出資4.54億元，對應持股比例3.99%；銀湖實業出資3.89億元，對應持股比例3.42%；蕪湖產投出資4.54億元，對應持股比例3.99%。
更值得一提的是，這4名戰略投資者，均帶有安徽及蕪湖國資背景。其中，前灣基金的股東背景中包含了安徽省國資委和蕪湖市國資委，而安泰基金、銀湖實業、蕪湖產投則均是蕪湖國資全資控股的企業。
事實上，此次增資是道氏技術年內第二度引入戰投，且前一次的時間相隔不到一月的時間。
2月18日，道氏技術公告稱，將對廣東佳納進行增資擴股，贛州叁號新能源材料基金和贛州肆號新能源材料基金將分別對出資4億元和3億元。在本次增資完成后，兩基金將分別持有廣東佳納4.12%和3.09%股權。
此次最新公告顯示，上述增資已經落地，兩基金已經持有廣東佳納7.22%的股權，而蕪湖佳納則持有廣東佳納剩余92.78%的股份。
需要注意的是，贛州叁號新能源材料基金和贛州肆號新能源材料基金的出資人均為國資企業。根據約定，兩基金7億元增資后，廣東佳納將再自籌3億元，合計10億元將全部投入江西佳納，用于10萬噸三元前驅體產能和2萬噸鈷鹽、3萬噸鎳鹽和5萬噸電池回收產能項目的建設及運營。該項目位于贛州，由江西佳納實施，已于2021年9月開工，計劃總投資125億元，預計2025年12月31日前建成并投產。
至此，道氏技術將形成“英德+龍南+蕪湖”三大三元前驅體生產制造基地，有力地保障產能建設，擴大市場占有率，提升公司競爭力，進而推進公司戰略規劃和經營目標的實現。
布防海外鎳資源
在同日的另一份公告中，道氏技術宣布，全資孫公司香港佳納與PT.JIANA ENERGY RESOURCES(以下簡稱“印尼佳納”)擬簽訂《增資框架協議》。協議約定，香港佳納將在2年內向印尼佳納增資，增資金額不超過人民幣12.72億元。印尼佳納的其他股東放棄對本次新增注冊資本的同比例認購權。增資完成后香港佳納對印尼佳納的持股比例由99%上升至99.9965%。
三元前驅體成分為鎳鈷錳(鋁)氫氧化物，是制備三元正極的核心原材料。由于鎳含量越高，電池能量密度就越大，基于新能源車高續航里程的要求趨勢，前驅體向著高鎳化的方向發展。
未來高鎳三元前驅體對鎳的需求量將保持快速增長，鎳資源是未來三元動力電池成本競爭的核心。
道氏技術指出，增資印尼佳納有利于保障公司鎳資源的供應，完善原材料供應鏈，進而降低高鎳三元前驅體產品的成本，能夠為公司現有的主營業務帶來較大的協同效應，具有一定的必要性。
這也是當前頭部前驅體企業紛紛海外布局鎳資源的縮影。隨著全球對鎳資源的需求持續增長，尤其近日鎳價保障，甚至暫停交易，鎳資源將成為爭奪焦點。而印尼因擁有豐富的紅土鎳礦資源，成為了前驅體企業爭奪的主戰場之一。
從這一角度來看，道氏技術對印尼佳納的增資有一定的必要性。不過，印尼佳納成立至今不滿一年，暫未正式開展經營活動，何時才能投入運營，甚至何時才能為道氏技術提供鎳資源，都是未知數。
目標三元前驅體龍頭
目前，三元前驅體市場份額主要向中偉股份、格林美、華友鈷業等第一梯隊集中，道氏技術、科隆新能源、芳源環保等二線梯隊企業與之相比仍有較大差距。
但是，格局不總是一成不變的，道氏技術“加注”三元前驅體，積極布防鎳資源，皆是為了推進其“三元前驅體及其配套業務進入行業頭部地位”目標的實現。
2016年，道氏技術決意轉型進軍新能源材料賽道，時至今日，五年的時間道氏技術穩穩站上三元前驅體二線梯隊，當下正朝著更遠大的目標奔去。
2021年7月，道氏技術制定五年(2021-2025)發展戰略規劃綱要，對公司鋰電材料業務發展做出了規劃，要求三元前驅體及其配套業務進入行業頭部地位，到2025年實現50萬噸總產能，并形成配套的鈷鎳產能。
據中金公司的測算，作為電動汽車成本的主要組成部分，全球動力電池需求有望在2025年達到1430GWh以上，2025年全球三元前驅體需求量有望達到255萬噸，較2020年全球實際出貨量42萬噸實現了43.4%的年均復合增長率。
假設道氏技術三元前驅體2025年實現50萬噸總產能，能達到滿產滿銷，屆時公司將占全球份額的近20%，行業地位絕對會大幅攀升。然而，現下已有不少鋰電產業鏈企業入局或加碼三元前驅體，勢必助推該領域競爭日益激烈，這就意味著，道氏技術未來毫無疑問將面臨諸多壓力和挑戰。
二級市場上，截至今日(3月9日)收盤，道氏技術報收22.76元，上漲1.01元或4.64%，總市值131.72億元。
原標題:目標行業龍頭！又一上市企業100億“加注”三元前驅體
浙公網安備 33010602000006號
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