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湖北高天
近日，雙環傳動發布了2022年前三季度業績預告，其中顯示，1-9月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.91-4.11億元，同比增長72.59%-81.42%，實現扣除非經常性損益后的凈利潤3.60-3.80億元，同比增長90.74%-101.33%。
單看第三季度，預計實現歸母凈利潤1.4-1.6億元，同比增長42.3%-62.6%；實現扣非凈利潤1.3-1.5億元，同比增長55.1%-79.0%。
雙環傳動主要業務包括精密齒輪和減速器，受益于新能源汽車和機器人的發展，兩大業務都在三季度大爆發。
在新能源汽車齒輪業務上，雙環傳動前三季度營收同比增長超280%，三季度單季同比增長超220%，新能源汽車是公司最主要的增長引擎，數據顯示第三季度國內新能源車銷售196.7萬輛，同比增長107.3%。
新能源汽車景氣度持續，帶動下游客戶需求超預期，雙環傳動在加速擴張產能，截至6月底已建成260萬套電驅動減速箱齒輪年化產能，預計年底將達到400萬套年化產能，目前在新能源齒輪上市占率約70%，已擁有較高的產能壁壘，中短期內隨著下游客戶需求持續增長，業績有望持續高速增長。
在減速器業務上，雙環傳動子公司環動科技深耕精密減速機產品領域，擁有RV減速器和諧波減速器兩大產品類，報告期內減速器業務加速放量，前三季度營收同比增長超65%，第三季度營收同比增長超75%。
分產品來看，雙環傳動基于多年齒輪生產經驗成功實現RV減速器國產化，2021年RV減速器出貨量位居國產品牌第一，公司在20kg小負載領域具有突出競爭力，今年上半年在150kg大負載領域持續突破，產品系列和產能布局進一步完善。
基于RV減速器的研發生產經驗，可以大幅降低雙環傳動對于諧波減速器的開發難度和周期，目前其諧波減速器產品已實現小批量試樣，預計明年或帶來更大收入彈性。
目前國內精密減速器市場規模近100億元，在機器人加速落地應用及近期特斯拉Optimus首次亮相的影響下，減速器市場預計穩步增長，雙環傳動作為領軍企業有望享受國產替代紅利。
浙公網安備 33010602000006號
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