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近期，我國多家汽車零部件上市公司陸續公布了2022年第三季度及前三季度財報。蓋世汽車整理了其中25家主流企業上述報告期內業績情況。
整體來看，2022年第三季度，在蓋世汽車汽車統計范圍內有4家企業營收超過100億元，占比為16%，其中華域汽車該季度內實現營收最高，為445.64億元。同期內，凈利潤超10億元的企業有3家，占比為12%，其中華域汽車該季度內凈利潤最高，為23.6億元。
但也有4家企業出現了虧損狀況，占比為16%，其中京東方A虧損最多，達到-13.05億元。此外，2022年第三季度，有11家企業營收同比負增長，占比為44%，其中千方科技負增長幅度最大，為-34.25%；同期內，有10家企業凈利潤同比負增長，占比為40%，其中千方科技同比負增長幅度最大，為-293.32%；有7家企業營收和凈利潤同比變化皆出現負增長，占比為28%。
目前來看，國內大部分汽車零部件廠商繼續保持盈利態勢，但營收和凈利潤同比變化負增長的企業也不在少數，且仍有部分汽車零部件廠商出現持續虧損的狀況。此外，相對于2022年上半年，第三季度少數企業逐漸由盈轉虧，甚至曾經的“業績黑馬”，在該季度也表現平平。
盈虧角色轉換，部分企業盈利能力不穩
在蓋世汽車統計范圍內，2022年第三季度業績最為亮眼的企業是華域汽車。報告期內，該公司第三季度實現營收445.64億元，同比增長32.14%；凈利潤為23.6億元，同比增長19.70%。前三季度實現營收1133.13億元，同比增長12.94%；凈利潤為48.78億元，同比增長3.74%。華域汽車是同期內實現營收和凈利潤金額皆為最高的企業，且同比增速皆保持正向增長。
但值得注意的是，2022年上半年，在蓋世汽車統計范圍內的25家汽車零部件廠商中，京東方A曾是佼佼者。京東方A在今年上半年實現營收96.1億元，凈利潤為65.96億元，但彼時其下滑趨勢已顯，營收和凈利潤皆同比下滑，分別為-15.66%和-48.94%。
到了2022年第三季度，京東方A實現營收411.14億元，同比減少26.79%；凈利潤虧損13.05億元，同比減少118.01%。前三季度實現營收1327.44億元，同比減少19.45%；凈利潤為52.91億元，同比減少73.75%。
此外，千方科技和四維圖新延續2022年上半年態勢，在2022年第三季度內繼續虧損。
具體來看，千方科技第三季度實現營收17.28億元，同比減少34.25%；凈利潤虧損0.94億元，同比減少293.32%。前三季度實現營收48.44億元，同比減少28.25%；凈利潤虧損1.87億元，同比減少133.64%。對此，千方科技表示，該公司年初至報告期末營業收入和凈利潤較上年同期下降，主要受疫情影響，其產品和解決方案銷售有所下降所致。
四維圖新2022年第三季度實現營收7.1億元，同比增長6.71%；凈利潤虧損0.24億元，同比減少272.02%。前三季度實現營收20.78億元，同比增加11.54%；凈利潤虧損0.59億元，同比減少41.32%。
值得注意的是，仍有企業在第三季度內實現扭虧為盈。比如均勝電子和藍思科技。
先看均勝電子。2022年第三季度，均勝電子凈利潤為2.36億元；前三季度凈利潤為1.31億元，同比增長625.56%。但在2022年上半年，該公司凈利潤虧損1.05億元，同比下降139.27%。
根據財報，均勝電子汽車電子業務繼續保持高速增長，單季實現營業收入約41億元，同比增長約30%，毛利率穩中有升，增長至約21.3%；汽車安全業務逐步恢復，單季實現營業收入約87億元，同比增長約19%，毛利率逐步改善，提升至約10.5%，并實現扭虧為盈。
均勝電子在財報中表示：今年以來，公司積極圍繞穩供應、控支出、提效率、轉成本等方面采取的各項措施逐步取得成效，單季度毛利率得到持續改善，管理、銷售等費用同比得到有效控制，費用下降明顯。
據悉，2022年以來，均勝電子累計新獲訂單超700億元，特別是新業務訂單獲取保持強勁，新能源汽車領域新訂單占新獲總訂單比例已超50%。
再看藍思科技。2022年第三季度，該公司凈利潤為10.64億元，同比增長7.61%；前三季度凈利潤為7.59億元，同比下降76.97%。
在對第三季度的業績描述中，藍思科技強調了新能源汽車業務帶來的增量：今年第三季度，新能源汽車業務收入10.15 億元，同比增長超過八成；前三季度新能源汽車業務收入24.87 億元，同比增長超過六成；銷售費用、 管理費用、研發費用、財務費用均得到較好控制，四項費用合計為12.68 億元，環比節約17.91%， 同比節約41.49%。
藍思科技在本季度停止虧損，是其階段性勝利。根據財報，該公司從2021年第四季度開始出現短期內虧損，凈利潤虧損為1.23億元；2022年上半年，藍思科技凈利潤虧損為3.05億元。
圖為藍思科技2021年四個季度財報業績；圖源：藍思科技財報
藍思科技此前曾透露，該公司已經跟大部分頭部品牌有直接或間接的合作關系，未來在做好一級供應商業務的同時，將努力把更多的二級供應商業務變為一級供應商，以達到更高的銷售額。
芯片高景氣增長態勢仍持續
從細分領域看，2022年第三季度，蓋世汽車統計范圍內的汽車零部件廠商中，汽車芯片企業共9家，皆實現了100%盈利。其中華潤微三季度營收和凈利潤金額最高，分別為24.86億元和7.03億元。
且值得注意的是，到目前為止，這已經是華潤微連續11個季度實現營收和凈利潤增長。
圖為華潤微2009年-2021年業績；圖源：華潤微財報
華潤微在第三代半導體布局多年，尤其在碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)領域表現較為突出。
相關行研信息顯示，從全球擴產情況來看，國外供應商擴產項目以12英寸功率半導體產線，以及6英寸、8英寸碳化硅產線為主，產能釋放時間在2023年之后，因此短期內，全球功率半導體仍將呈現供需緊張的局面。
目前國內功率半導體供應商中，華潤微、士蘭微、聞泰科技、燕東微電子均有12英寸線的在建產能。華潤微、士蘭微、斯達半導、時代電氣等正在建設、規劃碳化硅6至8英寸的產線。
此外，據了解，華潤微目前在晶圓制造板塊已建成3條6吋生產線，月產能達23萬片；2條8吋生產線，月產能達13.2萬片。據悉，華潤微正在建設的12吋生產線，預計將于今年年底建成投產。華潤微表示，該生產線的產品主要為MOSFET、IGBT等新一代功率半導體，為公司進入工業控制和汽車電子領域做準備，項目建成后將提升公司約30%的晶圓產能。
根據Omdia數據，汽車半導體中的所有類別都以兩位數的速度增長，車載半導體市場在2021-2025年將以15.8%的復合年增長率增長。
2022年，美國針對中國的芯片政策接連出臺，致使國內芯片產業重重受阻。在近期10月7日，美國政府推出的新管制措施中，明確要求禁止“美國人”在沒有許可證的情況下支持在某些位于中國的半導體制造“設施”開發或生產集成電路。
此舉措對國內芯片產業鏈上的企業產生了一定程度上的影響，作為芯片設計類企業，兆易創新便是其中的案例之一。
兆易創新于10月28日發布公告表示，已經收到該公司董事、副總經理舒清明(SHU QINGMING)、程泰毅(CHENG TAIYI)的書面辭職信，且該公司已經審查通過李紅、胡洪擔任公司第四屆董事會董事的任職資格。據悉，舒清明與程泰毅都是美籍華人。
2022年第三季度，兆易創新實現營收19.88億元，同比減少26.07%；凈利潤為5.65億元，同比減少34.50%。前三季度營收67.69億元，同比增長6.94%；凈利潤為2.09億元，同比增長26.92%。
根據財報，受全球經濟整體環境和疫情等因素影響，兆易創新第三季度芯片產品市場需求減少，營業收入同比減少約7億元。其中，存儲芯片業務收入同比減少約4.7億元；微控制器業務收入同比減少約1.4億元；傳感器業務收入同比減少約0.9億元。
另外，即使蓋世汽車統計范圍內的芯片產業鏈廠商在今年三季度均實現營收凈利雙豐收，但其同比變化卻并不喜人。其中，凈利潤同比下滑的芯片產業鏈企業占比近56%。
比如，第三季度，晶晨股份凈利潤同比下降62.15%；富瀚微凈利潤同比下滑19.38%；納芯微凈利潤同比下滑26.78%；晶方科技凈利潤同比下滑79.54%；臺基股份凈利潤同比下滑53.98%。
毋庸置疑，眼下的汽車行業正在經歷一場革命，汽車的可靠性始于芯片，每家汽車芯片相關的廠商都肩負起了汽車安全可靠的責任。要實現芯片自主，汽車芯片從設計到制造，再到封測等各個階段，都需要經歷一次“重生”。垂直整合的汽車行業正在發生變化，整個價值鏈都需要互相協作。
結語
根據浦銀國際發布的研究報告預測，2020年到2025年新能源汽車銷量復合增長率將達到40%，到2025年全球新能源汽車行業規模有望接近6000億美元。并且，隨著電動化、智能化需求的增長，電子零部件占整車的成本將達60%-70%。
我國汽車零部件和整車產業長期處于地位不對等的狀態。相關數據顯示，我國自主品牌的整車采用自主品牌零部件的比例低于50%。換言之，中國汽車公司的收入中，有大部分都被用以采購海外生產的零部件。
曾有行業人士表示：“沒有中國零部件，就造不出純電動汽車”。如今，我國已是全球汽車及新能車產銷第一大國，但核心零部件長期受制于人極易限制汽車產業發展。無論是規模還是核心技術，我國汽車零部件企業還有巨大提升空間。而新能源汽車的爆發為中國汽車零部件企業的崛起提供了巨大的舞臺，在整車市場繁榮的背后，零部件產業秩序也在被重塑。
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