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國外激光雷達市場正烏云籠罩，10月，被譽為激光雷達鼻祖的Ibeo公司宣告破產；上個月，激光雷達制造商Ouster和Velodyne正式宣布合并；就在近期12月13日，專注OPA(光學相控陣)技術的Quanergy也宣布破產。
在國外激光雷達市場經歷雪崩時，國內激光雷達卻發展熱火朝天。近日，國產激光雷達行業再次迎來好消息。
12月27日，禾賽科技正式對外宣布，其激光雷達累計交付量突破10萬臺。其中，今年共交付近8萬臺，登頂全球激光雷達量產冠軍。
筆者了解到，在10月底時，禾賽科技的激光雷達產品AT128，就已實現單月交付量突破10000臺，成為全球首家月交付過萬臺的車載激光雷達企業。
據悉，2017年4月，禾賽科技向百度提供了第一臺Pandar40，開始切入自動駕駛領域。2020年9月，搭載禾賽科技第一代自研芯片的中距激光雷達XT32開始交付，至今累計交付近1萬臺。截至2022年12月25日，禾賽科技累計交付超過10萬臺激光雷達，包括Pandar、QT、XT、AT系列產品。
禾賽科技引領突圍
在全球激光雷達產業鏈中，國外企業具有先發優勢。2021年，法雷奧牢牢占據著75%的份額。去年全球激光雷達市場的主要參與者仍是那些工業與測繪領域的供應商，總營收排名前五的公司都屬于該領域。
值得一提的是，在汽車領域，禾賽科技是總營收排名全球第一的激光雷達公司。在自動駕駛出租車領域，禾賽科技也以絕對優勢領先，以58%的營收占比排名全球第一，是第二名 Waymo 份額的兩倍以上，以往該細分領域的領導者Velodyne跌至第三。
禾賽科技如此強勢的增長勁頭，也導致了激光雷達公司營收總排名的變化。其中，禾賽科技從去年的第12名上升到第6名，速騰聚創從第13名上升到第10名。相比之下，Velodyne從第7名下降到了第13名。
此外，自2018年以來，在全球范圍內官宣的ADAS前裝定點數量大約有55個，其中中國激光雷達供應商占其中的50%。禾賽科技斬獲了截至目前全球 27% 的前裝定點數量，排名全球第一。速騰聚創以16%的數量排名中國第二、全球第三。以禾賽科技為首的中國供應商的強勁突圍極大地改變了全球激光雷達行業的發展局面。
Yole預計，2022 年將有超過 20 萬臺的激光雷達交付上車，其中20%的激光雷達都將來自于禾賽科技，僅次于法雷奧(29%)。前五名(法雷奧、禾賽科技、速騰聚創、華為和Luminar)將在2022年占全球激光雷達出貨量的84%，其中三名都來自中國。
激光雷達頭部企業和中國玩家規模逐漸擴大
激光雷達伴隨汽車自動駕駛而走入業界視野，近年來也因此發展迅猛。
據 Frost&Sullivan 預測，2025 年全球激光雷達市場規模將達135.4億美元，其中高級輔助駕駛、無人駕駛、車聯網和服務機器人領域分別占激光雷達市場總規模的 34.64%、26.30%、33.81%和 5.26%，而中國激光雷達市場規模2025年將達到43.1億美元，占比約32%左右。
根據 2021年Yole的數據，法國一級汽車供應商法雷奧以28%的市占率位居車載激光雷達第一位，本土企業速騰聚創則以10%的市占率位居第二，Luminar以7%的份額位列第三。除了速騰聚創外，上榜的中國企業還有覽沃科技(大疆)、禾賽科技、圖達通、華為等，中國5家企業合計占比達26%。此外，北科天繪、北醒光子、鐳神智能、一徑科技等企業也有涉足，雖然目前市場份額占比較小，但未來有較大的發展潛力。
據了解，法雷奧起步最早，在2010年就接觸了車載激光雷達產品，2017年上市全球首款車規級激光雷達SCALA 1，現已經更新至SCALA 2，計劃2024年上市SCALA 3。
禾賽科技擁有兩款車規級產品，AT128為半固態-轉鏡式遠距激光雷達，可做主雷達，QT128為機械式近距超廣角激光雷達，可做輔助型雷達。
華為半固態-微震鏡式車規級激光雷達已經量產于北汽極狐、哪吒、長城、華為阿維塔。大疆覽沃致力于提供高性能、低成本的激光雷達傳感器，其HAP車規級激光雷達售價1599美元(當前匯率換算為1.12萬元)。
國外激光雷達企業起步早，主要定位高端市場，如法雷奧與奔馳、奧迪的深入合作。國內車載激光雷達企業依靠產品性價比高，近幾年快速崛起，目前主攻半固態激光雷達，并布局純固態激光雷達。另外國內涌現大量激光雷達初創公司，重點研究純固態激光雷達。
總體來看，激光雷達國產化替代進程很快，不僅蔚小理、威馬、哪吒等新勢力均選用國產激光雷達，多個傳統品牌也選用國產激光雷達，如長城、上汽、廣汽。
百舸爭流，競相入場補盲激光雷達
近期，幾家國內頭部激光雷達公司在上個月相繼發布了自己的固態補盲激光雷達。
11月2日，禾賽發布了面向ADAS前裝量產車的純固態近距補盲激光雷達FT120。該雷達用于近距補盲，擁有100°x75°的超廣角FOV(視場范圍)，并具備體積小，集成度高等優點。
據悉，目前FT120已拿到來自多家主機廠超過100萬臺的量產定點，預計2023年下半年開始量產交付。
11月7日，速騰騰聚發布了全固態補盲激光雷達RS-LiDAR-E1。這款雷達擁有的120°的水平視場角，為市面上最大，綜合性能最強，SOP(標準操作程序)時間預計在2023年下半年。
此外，亮道智能補盲激光雷達LDSatellite的SPAD芯片，已經通過AEC-Q100認證，SOP時間則是在2023年第三季度。
而圖達通也在擴充自己的產品線，進軍今年大熱的「補盲激光雷達」。圖達通聯合創始人兼 CEO 鮑君威透露，將在2023 年 1 月的 CES 展會上，公布產品相關細節。
目前國內激光雷達產業鏈主要集中在北京地區，其次是以深圳為中心的珠三角和浙江、江蘇、上海為中心的長三角地區。其余地區雖有企業分布，但數量較少，未形成規模。
2022年，中國激光雷達廠商一個個借著新勢力高端車型的交付量節節攀升而意氣風發。隨著國內激光雷達市場愈發廣闊，技術路線的迭代以及大廠進入賽道帶來的規模效應等一系列因素，激光雷達整機的降本空間將十分可觀，產業鏈有望乘自動駕駛等新興產業快速發展的東風迎來機遇。
浙公網安備 33010602000006號
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