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近日，研究機構EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院共同發(fā)布了《中國負極材料行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。事關2022年中國鋰離子電池核心組成部分(如正極材料、負極材料、電池隔膜等)的出貨量、年平均價格、產(chǎn)值和相關龍頭企業(yè)。
2022年鋰離子電池正極材料
出貨量方面，白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為194.7萬噸，同比增長77.97%。正極材料市占率從高到低分別是磷酸鐵鋰材料、三元材料、鈷酸鋰材料和錳酸鋰材料。
具體來看，磷酸鐵鋰正極材料2022年出貨量為114.2萬噸，同比增長約1.5倍，市占率為58.65%；三元正極材料2022年出貨量為65.8萬噸，同比增長55.92，市占率為33.69%；鈷酸鋰材料和錳酸鋰材料出貨量均同比下滑，2022年出貨量分別為7.8萬噸和6.9萬噸，市占率分別為4.01%和3.54%。
產(chǎn)值方面，2022年碳酸鋰等上游金屬價格上漲，各類正極材料價格跟隨上漲。從產(chǎn)值看，2022年中國正極材料的產(chǎn)值為4391.2億元，同比增長209.4%。
具體來看，2021年中國磷酸鐵鋰正極材料年平均價格是5.3萬元/噸，2022年漲至14.5萬元/噸，同比增長173.58%；三元材料、鈷酸鋰材料和錳酸鋰材料在內(nèi)的正極材料的年平均價格均同比增長。
企業(yè)出貨量排名來看，2022年我國鋰電池正極材料市占比前十的企業(yè)分別是：湖南裕能、德方納米、天津巴莫、龍蟠科技、容百科技、融通高科、湖北萬潤、廈鎢新能、安達科技、當升科技，十家企業(yè)市占率合計接近60%。
前三企業(yè)中，湖南裕能(市占率15%)和德方納米兩家企業(yè)專注磷酸鐵鋰電池，天津巴莫(市占率5%)專注于三元材料和鈷酸鋰。
2022年，全行業(yè)規(guī)劃和開建了大量的磷酸鐵和磷酸鐵鋰產(chǎn)能，預計在2023年開始逐步形成有效產(chǎn)能，未來磷酸鐵和磷酸鐵鋰正極材料的市場競爭將異常慘烈。
2022年鋰離子電池負極材料
出貨量方面，白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鋰離子電池負極材料出貨量為155.6萬噸，同比增長71.9%，其中，中國鋰離子電池負極材料出貨量143.3萬噸，同比增長84.3%，占世界總出貨量的92.1%，也就是說，全世界9成以上的鋰離子電池負極材料出自中國！
隨著儲能、新能源汽車等行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，2025年和2030年，全球鋰離子電池負極材料出貨量有望達到331.7萬噸和863.4萬噸，9成以上產(chǎn)自中國。
出貨結(jié)構方面，隨著市場需求變化，鈉離子電池、版固態(tài)電池、4060大圓柱電池等發(fā)展，人造石墨產(chǎn)能嚴重過剩，硅基負極、硬碳等鈉離子電池負極材料滲透率將上升。
2022年，由于大量石墨化加工產(chǎn)能投產(chǎn)，石墨化產(chǎn)能嚴重過剩。2022年5月開始在石墨化加工費用上就有所反映，最高3萬元/噸的加工費，到年底跌下了2萬元。EVTank預測，2023年，石墨化加工費還將繼續(xù)跌落，直至加工成本附近。
2023年初，半固態(tài)電池、4060大圓柱電池在市場上風頭一時無兩，隨著相關電池逐步量產(chǎn)，作為其主要負極材料的硅基負極滲透率將快速提升。
2022年的時候，市場就表示“2023年將是鈉離子電池量產(chǎn)元年”，隨著鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化加速，硬碳作為鈉離子電池主要負極材料將在2025年實現(xiàn)大規(guī)模出貨。
企業(yè)出貨量排名方面，2022年我國鋰電池負極材料市占比前十的企業(yè)分別是：貝特瑞、上海杉杉、江西紫宸、中科呈城、東莞凱金、尚泰科技、翔豐華、廣東東島、河北坤天、金匯能。
前三企業(yè)，連續(xù)5年由貝特瑞、上海杉杉、江西紫宸包攬，去年三家企業(yè)合計市占份額達48.6%，占了半壁江山。
貝特瑞已經(jīng)連續(xù)5年蟬聯(lián)市占率第一；上海杉杉最近5年，除了2020年位列第三，其他4年市占率都是第二；江西紫宸最近5年，2020年除了壓下上海杉杉位列第二，其它4年都是第三。
由于2022年云貴川、內(nèi)蒙古等地新建的大量石墨化及負極材料產(chǎn)能逐步釋放，目前，我國鋰電負極材料行業(yè)總體呈現(xiàn)供過于求的局面，對此，部分省市采取能耗雙控等措施暫停石墨化和負極材料項目審批，希望抑制行業(yè)過快無序擴張。
2022年鋰離子電池隔膜
出貨量方面，白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國鋰離子電池隔膜出貨量為133.2億平方米，同比增長65.3%，全球占比超80%，其中濕法隔膜出貨量104.8億平方米，干法隔膜出貨量28.4億平方米。
企業(yè)出貨量排名方面，2022年我國鋰電池隔膜市占比前十的企業(yè)分別是：上海恩捷(40%)、星源材質(zhì)、中材科技、中興新材、河北金力、惠強新材、江蘇厚生、北星新材、藍科途、滄州明珠。其中，江蘇厚生擠出了宏圖隔膜位居第七。
其中，濕法隔膜出貨量前八企業(yè)分別為上海恩捷、中材科技、河北金力、星源材質(zhì)、江蘇厚生、北星新材、藍科途和滄州明珠；干法隔膜出貨量前六企業(yè)分別為中興新材、星源材質(zhì)、惠強新材、博盛新材、滄州明珠、盈博萊。
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