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皓天鑫
繼三峽能源IPO募資227億元之后，又一央企新能源“巨無霸”即將登陸A股資本市場上市了，募資規模也將創下新能源領域歷史之最。
回A上市募資300億
自從港股私有化退市兩年多之后，中國華電集團旗下新能源業務平臺——華電新能正在謀求電力史上規模最大的IPO。
就在近日，華電新能公布了上交所問詢回復函。據最新的回復函披露，華電新能2022年末總資產2698.65 億元，2022年度實現營業收入244.53億元、歸母凈利潤84.58億元，同比均有所增加。
而本次IPO，華電新能計劃在上交所主板上市，募資總金額約300億元。其中，210億元用于風電、太陽能發電項目，并補充流動資金約90億元。
具體而言，風光大基地項目為5.25GW，項目規劃總投資約為295.40億元。
就地消納負荷項目規模為3.62GW，主要為整縣分布式光伏項目，項目規劃總投資額約164.84億元。
新型電力系統項目規模為3.05GW，主要為農光、漁光互補、光伏治沙、光伏+生態治理以及分散式風電等，規劃總投資額達150.81億元。
綠色生態文明協同發展項目規模為3.23GW，包括光伏治沙、漂浮式光伏、風電老舊改造、復雜地形山地風電等，項目規劃總投資約193億元。
千億級新能源航母
資料顯示，華電新能是中國華電新能源業務最終整合的唯一平臺，該公司主營業務為風力發電、太陽能發電為主的新能源項目的開發、投資和運營。
據了解，華電新能前身是華電福新，其控股股東為華電福瑞，實際控制人為中國華電。
在資本市場上，華電新能曾于2012年登陸港交所。2020年9月，被控股股東華電集團全資擁有的華電福瑞私有化退市。
按照集團規劃，華電福新通過資產重組后擬登陸A股。在2020年12月，華電福新通過增資擴股引入13家戰投公司，共募資額高達150億元。此外，母公司華電集團陸續將旗下的新能源資產注入華電福新。
此后，華電福新成為華電集團唯一的新能源業務發展平臺。并且，華電集團計劃“十四五”期間，將以華電福新為平臺大力發展新能源，打造千億市值的“新能源航母”。
從股權上看，中國華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制華電新能 52.40%的股份，通過其控股的華電國際間接控制該公司 31.03%的股份，合計控制該公司83.43%的股份。
公告顯示，截至2023年1月，華電新能的新能源項目分布在全國31個省、市、自治區及歐洲地區。其中，風光電在運容量超過3500萬千瓦，成為中國最大的新能源發電運營商之一。
財報方面，在2019-2021年，華電新能營收分別為151.62億元、164.47億元、216.09億元；凈利潤分別為34.88億元、44.18億元和78.4億元；呈現逐年上升的趨勢。
用地違規問題突出
需要指出的是，華電新能還存在一些需要關注的問題，例如違法違規的情況不少，涉及非法占用土地的處罰頻頻出現；補貼收入占比較高，而隨著補貼退坡和平價上網逐步推進，后續或將呈下降的趨勢等。
根據回復函披露，截至2022年12月31日，發行人及其下屬子公司共受到116項處罰，具體情況詳見招股說明書之 “第九節 公司治理”之“七、公司最近三年違法違規情況”。
而根據申報稿顯示，2019年至2021年以及2022年上半年，華電新能及其下屬子公司共受到103項處罰，與土地使用相關處罰55項。
另據企查查顯示，華電新能2023年也可能存在非法占用土地的情況。比如，2023年1月，華電新能被共和縣自然資源和林業草原局罰款7.84萬元。
除土地使用相關處罰外，在華電新能103項處罰中，與施工許可相關處罰19項，與環保相關處罰7項，與消防相關處罰5項，與安全生產相關處罰7項，與稅務相關處罰9項，其他處罰1項。此外，該公司部分出售的子公司也存在違法違規等行為。
浙公網安備 33010602000006號
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