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01 形勢綜述
外需不足與極端天氣對7月出口造成負面影響，基數高致出口降幅進一步擴大。
三季度首月一般是開啟下半年出口高峰的時段，三季度的出口表現對于全年具有重要指標性意義。而今年7月紡織服裝出口依然缺乏增長動能，當月出口額僅及270億美元，同比繼5、6兩月后連續第三個月兩位數下降，且降幅進一步擴大至18.3%，環比也僅增長了0.4%，與疫情前的正常年份相較差之甚遠。
下降的首要原因仍是外需不足。從美國、歐盟和日本的進口情況看，上半年三大重點市場紡織服裝進口分別下降23.6%，13.5%和3.5%，其中6月的降速仍然較快。其次，7月的極端惡劣天氣雪上加霜，“泰利”、“杜蘇芮”臺風先后登陸我國沿海和內陸地區，在東南、華南沿海等主要出口地區造成大面積破壞，多地出現洪澇災害，部分企業停工停產，港口停運，致部分訂單無法按時交期。此外，出口同比基數大也是導致7月出口大幅下降的重要原因，去年7月出口額在量、價的共同推動下達到332億美元，創單月出口歷史新高，也是當年月度出口最高峰值。
后續積極因素顯現，7-8月或成為年內出口底部。
7-8月有較大可能是今年年內紡織服裝出口的“至暗時刻”，之后我們預計會有一些積極因素出現。一是雖然美國市場形勢不佳，中國在美市場占比和美占我出口比重雙向下降，但美國仍是我第一大單一市場，其恢復與否和恢復程度對全球終端產品和中間品貿易均有重要引領作用。近期美經濟仍具韌性，通脹率持續下降，庫存同比下行，對我出口形成良好預期。2022年3季度至2023年2季度，美國GDP環比折年率分別為3.2%、2.6%、2.0%和2.4%，重回正增長態勢；
美國7月CPI同比增速已下降至3.2%，6月制造業庫存同比下降至-0.3%。二是同比基數逐步下行。去年除8月仍較高外，9-12月出口額均縮至300億美元以下，各月同比均為負增長，且降幅逐月擴大，三季度累計增長5.6%，四季度累計下降14.6%，為今年四季度出口反彈留出空間。
行業需堅定信心，靜待時機。
國內經濟尚正處于疫情后的調整恢復階段，全球經濟復蘇曲折緩慢，市場需求不會在短期內迅速復原，地緣政治因素造成的負面效應亦將長期發酵。針對不利形勢，近期中央明確釋放了擴內需穩增長的宏觀調控信號，在擴大消費內需、穩定民營經濟、改善營商環境、提升外商投資等方面密集出臺了系列穩增長的政策，提振市場主體的預期與信心。我紡服出口企業此時需“強信心，穩定力，促升級”，加強企業內部管理，根據形勢變化迅速調整經營方略，保住老客戶，試水新客戶、新產品、新貿易方式，構建雙循環結合，拓展跨境電商渠道，布局新賽道，從國內外競爭激烈的紅海中突圍。
02 貿易數據
2023年1-7月，全國貨物貿易進出口總值34002.4億美元，同比(下同)下降6.1%，其中出口19449.0億美元，下降5%，進口14553.4億美元，下降7.6%，累計貿易順差4895.6億美元。
2023年7月，全國貨物貿易進出口總值4829.2億美元，同比(下同)下降13.6%，其中出口2817.6億美元，下降14.5%，進口2011.6億美元，下降12.4%，貿易順差806億美元。
1-7月，紡織品服裝貿易額1816.7億美元，同比下降10.5%，其中出口1697.9億美元，下降10.4%，進口118.7億美元，下降11.7%，累計貿易順差1579.2億美元，下降10.3%。
7月，紡織品服裝貿易額290.1億美元，同比下降17.2%，其中出口271.1億美元，下降18.3%，進口18.9億美元，增長2.3%，當月貿易順差252.2億美元，下降19.5%。
03 貿易特點
2023年1-7月紡織品服裝貿易呈現如下特點：
一、世界經濟復蘇乏力，7月出口難止跌勢
全球經濟復蘇緩慢，發達經濟體增長乏力。美國今年上半年經濟增長2.4%，歐盟今年二季度經濟環比零增長，歐盟領頭羊德國更是連續兩個季度環比負增長，德國央行預計三季度德國經濟將繼續停滯。國際需求繼續收縮，訂單下滑，加上美國推動對我“脫鉤斷鏈”和采購鏈重塑，我紡織服裝出口繼續承壓。7月我國紡織服裝出口271.1億美元，環比微增0.4%，但同比大幅下降18.3%，降幅連續兩個月擴大。
二、歐美日占我出口市場的份額有所回升，但“西降東升”仍是市場格局調整的主旋律
7月，我對歐盟、美國和日本三個傳統市場合計出口105.6億美元，占我出口總額的38.95%。今年2月和3月，三大傳統市場占我出口比重連續兩月低于32%，自3月開始，占比逐步回升，6月和7月均高于38%。但值得注意的是，6-8月是我對歐美日市場出口的旺季，通常上述月份歐美日在我出口中的比重高于其他月份。過去幾年的7月，歐美日所占我出口比重均超過40%，今年為過去10年首次跌破40%，說明“西降東升”的變化趨勢仍在繼續。從1-7月累計數據看，我對歐美日共出口594.3億美元，占比為35%。
注：2020年及之前歐盟數據不包含英國
7月出口數據顯示，中亞及俄羅斯、西亞非洲仍是我紡織服裝出口的亮點地區。在本月出口額超過1億美元的市場中，同比上升的有6個國家，分別是哈薩克斯坦(22.75%)、俄羅斯(13.31%)、土耳其(0.73%)、伊拉克(4.37%)、阿爾及利亞(118.15%)和坦桑尼亞(12.99%)。從1-7月數據看，出口額超過7億美元的45個國家和地區中，保持增長的有韓國、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、馬來西亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、巴西、新加坡、土耳其、伊拉克、阿爾及利亞和坦桑尼亞等12個國家。
東盟—受歐美需求下降的傳導影響，我對東盟出口增長動能持續減弱。7月我對東盟出口38億美元，同比下降19.3%，超過我出口整體降幅。其中，出口紗線面料18.1億美元，下降20.8%。分國別看，本月我對越南出口13.2億美元，下降8.3%，降幅大幅收窄。1-7月，累計對東盟出口291.9億美元，下降9.5%，其中紗線面料累計出口143.6億美元，下降16.2%；服裝出口91.1億美元，增長7%。
7月出口數據顯示，中亞及俄羅斯、西亞非洲仍是我紡織服裝出口的亮點地區。在本月出口額超過1億美元的市場中，同比上升的有6個國家，分別是哈薩克斯坦(22.75%)、俄羅斯(13.31%)、土耳其(0.73%)、伊拉克(4.37%)、阿爾及利亞(118.15%)和坦桑尼亞(12.99%)。從1-7月數據看，出口額超過7億美元的45個國家和地區中，保持增長的有韓國、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、馬來西亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、巴西、新加坡、土耳其、伊拉克、阿爾及利亞和坦桑尼亞等12個國家。
東盟—受歐美需求下降的傳導影響，我對東盟出口增長動能持續減弱。7月我對東盟出口38億美元，同比下降19.3%，超過我出口整體降幅。其中，出口紗線面料18.1億美元，下降20.8%。分國別看，本月我對越南出口13.2億美元，下降8.3%，降幅大幅收窄。1-7月，累計對東盟出口291.9億美元，下降9.5%，其中紗線面料累計出口143.6億美元，下降16.2%；服裝出口91.1億美元，增長7%。
美國—對美出口繼續下跌。7月對美出口47億美元，下降24.1%。從5月的22.2%、6月的21.1%，到本月的24.1%，對美出口降幅已連續三個月超過20%。其中，重點商品針梭織服裝當月出口量價齊跌，金額同比下降25.9%，出口量同比下降18.3%，出口均價下降9.4%。1-7月我對美累計出口266.7億美元，下降20.5%，其中針梭織服裝合計出口166.2億美元，下降20.8%，主要是出口量下降20.4%，出口均價下降0.4%。可見對美出口額下降主要是由出口量下降導致的。
歐盟—歐盟經濟增長乏力，領頭羊德國經濟持續低迷，我對歐盟出口延續跌勢。7月，我對歐盟出口43.6億美元，同比下降27.3%，是歐美日三大傳統市場中跌幅最大的；環比下降3.8%，也是三大市場中唯一一個環比下降的。在27個成員國中，除對羅馬尼亞和立陶宛兩個體量較小的國家外，對其余25國出口全部下降。重點商品針梭織服裝本月出口額29.2億美元，大幅下降30.9%，其中出口量下降23.5%，出口均價下降9.6%。1-7月，對歐盟累計出口231.7億美元，下降20.7%。大類商品針梭織服裝出口額141.6億美元，下降22.4%，出口量和均價分別下跌14.3%和9.5%。
日本—日本經濟增長好于預期，日本內閣府發布的報告顯示，二季度日本經濟增長6%。經濟復蘇，民眾消費意愿增強。7月，我對日出口15億美元，同比下降13.8%，降幅連續兩月收窄(5月和6月分別是25.5%和19%)，環比則大增30%。大類商品針梭織服裝對日出口9.9億美元，下降10.2%，其中出口量同比下降5.1%，出口單價下降5.4%。1-7月，我對日累計出口95.9億美元，同比下降10.8%，其中針梭織服裝對日出口61.8億美元，下降9.3%，出口量下降5.3%，出口均價下跌4.3%。
從重點市場6月的進口數據看，歐美需求繼續大幅回落，日本需求下降趨緩。美國、歐盟自中國、東盟10國和南亞3國(印度、孟加拉、巴基斯坦)的進口均大幅下降，自中國的進口降幅低于另兩者；日本自中國進口大幅下降，自東盟和南亞的進口都實現了增長，采購鏈轉移的趨勢比歐美明顯，速度更快。
美國：6月自全球進口94.9億美元，同比下降23%，自中國進口下降22.6%，自東盟10國進口下降25.1%，自南亞3國進口額下降30.6%。根據美方統計，中國、東盟10國和南亞3國在美國進口中的占比分別為26.8%、23.6%和16.9%，三者合計約占美國進口的三分之二。6月美國自墨西哥和加拿大兩個鄰國的進口分別下降5.5%和1.4%，是主要進口來源地中下降幅度最小的。
歐盟：6月進口97.8億美元，下降16.3%。自中國、東盟10國和南亞3國的進口分別下降13.1%、26.3%和25.6%，占比分別為29.6%、10.1%和24.7%。歐盟自英國、美國、瑞士、突尼斯等歐美發達國家和臨近國家的進口降幅較小甚至實現增長。
日本：6月進口紡織服裝26.3億美元，下降7.5%，自中國進口下降18.3%，自東盟10國和南亞3國進口分別增長6.3%和7.8%，三者的占比分別為49.5%、29%和5.2%。
三、四大類商品出口價格全線下跌，拖累整體出口行情
7月，四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額均下滑，下降幅度分別為16.2%、17.6%、12.7%和19%。價格全線下跌，跌幅均接近或超過10%，其中面料價格下降9.9%，紗線、家用紡織品和針梭織服裝單價分別下降15.8%、13.8%和11.8%。從出口數量看，除家用紡織品微增1.4%外，其余三大類商品出口數量均下降，紗線下降0.6%，面料下降8.3%，針梭織服裝下降8.1%。
1-7月，紡織品累計出口額下降12.2%，服裝出口額下降8.8%。四大類商品出口額全部下降，其中中間品紗線和面料跌幅較大，分別為12.9%和12.2%，終端消費品家用紡織品和針梭織服裝跌幅相對較小，分別為3.8%和8.9%。四大類商品出口價格全線下跌，其中紗線價格跌幅最大，達20.1%；面料、家用紡織品和針梭織服裝的價格分別下降7.8%、4.5%和2.1%。從出口量看，紗線和家用紡織品分別上升8.7%和0.7%，面料和針梭織服裝則分別下降4.8%和7%。
四、7月主要省市出口繼續下降，江蘇、廣東、福建降幅收窄
7月，在市場信心不足和去年高基數效應的影響下，主要省市紡織服裝出口繼續下降，排名前六的省市中浙江下降13.82%、山東下降9.19%，降幅小于均值，江蘇、廣東、福建和上海分別下降22.7%、18.4%、28.3%和28.3%。亮點是邊疆省份，新疆和廣西分別增長8%和17.6%。
1-7月，全國31個省(市、區，不含港、澳、臺)中有9個省保持增長，其中新疆(48%)、廣西(104%)、四川(32%)、黑龍江(48%)、貴州(61%)增幅較大。排名前六的重點地區中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降8.1%、19%、15%、10.3%、21.7%和14.5%,跌幅較上月擴大1-3個百分點。
進口方面，7月部分主要省市進口止跌回升，其中浙江(-9.2%)、廣東(1.6%)、江蘇(-10.2)、福建(217.5%)。
1-7月主要省市進口全部下降但降幅縮小，上海、廣東、江蘇、浙江和福建進口累計降幅分別收窄0.3%、2.3%、1.4%、4.1%、14.2%和2%。
五、紗線進口大幅上升拉動整體進口實現年內首次增長
7月，紡織品服裝年內首次實現進口增長，當月增長2.3%，其中主要由紡織品增長拉動。本月，紡織品進口10.6億美元，同比增長16.1%。其中，紗線進口額同比增長72.8%，主要由進口量拉動，當月紗線進口量猛增98.6%，而棉紗線是進口量大增的主力。面料和制成品進口額分別下降19.3%和11.5%。
7月，服裝進口8.36億美元，同比下降11.2%，降幅較上月收窄4個百分點。其中，針梭織服裝進口額下降6.6%，進口量下降12.1%，單價同比增長6.3%。
1-7月，紡織服裝累計進口118.7億美元，同比下降11.7%。其中紡織品進口64億美元，下降15.4%，服裝進口54.7億美元，下降7.1%。大類商品紗線、面料、針梭織服裝累計進口量分別下降4.7%、5.4%、和12.3%。紗線進口單價同比下降10.5%，面料進口單價同比下降14.1%，針梭織服裝進口單價上升8.9%。
六、國內棉價創年度新高，內外棉價差擴大
7月，我國棉花進口數量11萬噸，環比增長32%，同比下降7.1%。進口均價連續第二個月下降，每噸2090美元，同比下降25.9%，環比下降6.7%。1-7月，我國累計進口棉花68.3萬噸，同比下降45.5%；進口均價2250美元/噸，下降13.1%。其中自重點進口區美國、巴西及埃及的進口量下降，自澳大利亞進口大增657%。
化學纖維進口量、價繼續下跌，7月進口量同比下降8.8%，進口均價同比下跌11.6%。進口量前7個月累計下降12.7%，進口價格下降4.7%。
根據中國棉花協會發布的信息，7月，全國大部棉花處于開花期，整體長勢好于預期。受北半球主產棉區高溫天氣導致減產預期增強、供給預期偏緊等因素影響，國內外棉價維持偏強走勢，24日中國棉花價格指數(CCIndex3128B)上漲至18070元/噸，創年度新高；7月31日中國棉花價格指數(CCIndex3128B)為17998元/噸，環比上漲4%；月均價為17757元/噸，環比上漲2.8%，同比上漲6.6%；同期，Cotlook A指數月均價為93.2美分/磅，環比上漲0.8%，同比下跌40%，折1%關稅價格為16437元/噸，低于國內棉價1320元。
浙公網安備 33010602000006號
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