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國家能源局數據顯示，2023年全年，光伏新增裝機216.88GW，同比增長148%，幾乎達到2019年-2022年4年新增裝機之和。至此，我國太陽能發電裝機總容量達到610GW，正式超越水電約420GW的裝機規模，成為全國裝機量第二大電源形式。而在海外新增裝機中，光伏組件等產品也有相當大比例來自中國。
高速增長背后，離不開國內光伏企業的辛勤耕耘。2024年以來，上市光伏企業陸續公布業績預告。截至目前，已有超60家。大部分光伏企業在2023年都有不錯的收獲，但也有部分公司在第四度業績突逢變故，最終導致全年利潤下滑，甚至由盈轉虧。整體上，光伏產業鏈分化正在加劇，逆變器、組件環節業績表現相對較高，上游硅料、硅片、電池片環節業績表現相對較差，而輔材環節盈利明顯好于主材。
其中，主材環節，逆變器巨頭陽光電源預計，2023年公司可實現凈利潤93億元至103億元，同比上升157%至187%。組件巨頭晶科能源預計全年凈利潤為72.5億元至79.5億元，同比大漲146.92%至170.76%。另一組件天巨頭合光能春節后發布業績快報，預計2023年實現營收1135.10億元，同比增長33.46%，首次突破千億大關；歸母凈利潤55.61億元，同比增長51.12%。光伏支架巨頭中信博預計2023年歸母凈利潤為3.54億元，同比增長696.7%。
相比之下，硅片巨頭TCL中環因四季度歸母凈利潤虧損，出現了業績“失速”。據悉，TCL中環預計2023年歸母凈利潤為42億元至48億元，同比下降29.6%至38.4%。以此計算，其去年第四季度預計虧損13.88億元至19.88億元。硅料巨頭大全能源同樣遭遇了“業績殺”，2023年凈利潤預計為57億元到58億元，同比下降69.67%到70.19%，扣非凈利潤為57.2億元到58.2億元，同比下降69.61%到70.13%。
業界認為，當前光伏行業處于P型向N型技術升級迭代的關鍵時點，率先布局TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)技術路線的企業率先受到利好，比如上述晶科能源及天合光能，以及協鑫集成、東方日升。協鑫集成預計2023年實現營收155億元至170億元，同比增長85.6%至109%；預計實現歸母凈利潤1.5億元至2.2億元，同比增長152.9%至270.9%；東方日升預計2023年歸母凈利13.2億元至17億元，同比增長39.73%至79.95%。
TCL中環亦分析認為，公司業界變動由“N型技術產品快速迭代，行業產能面臨結構性調整，落后產能面臨停產出清”等原因。押注ABC(全背接觸)電池技術的愛旭股份預告稱，2023年公司凈利潤為7.35億元至7.75億元，同比減少66.71%到68.43%，扣非凈利潤為3億元至3.4億元，同比減少84.30%到86.14%。其分析表示，2023年，隨著ABC、TOPCon、HJT等N型技術不斷推陳出新，技術進步引領行業變革，全年光伏產業鏈價格整體處于震蕩下行區間，第四季度行業競爭尤為激烈，最終導致了光伏產品價格快速下跌。
輔材環節，在光伏制造使用的金剛線及金剛線切割設備領域，晶盛機電預計2023年凈利潤同比增長50%至70%，高測股份預計2023年凈利潤同比增長82.6%至87.67%。在石英材料領域，石英股份預計2023年實現凈利潤47.5億元至53.3億元，同比增長351.44%至406.56%；扣非凈利潤為47.2億元至53億元，同比上升374.47%至432.77%。
光伏市場領域一個明顯趨勢是，頭部有著充足資金與資源的大企業正在不斷加碼新技術研發，鞏固自身地位，而二線以下的廠商則面臨著愈發嚴峻的市場考驗，生存空間大幅縮小。到2023年10月，光伏企業在PERC組件招標中首次出現低于1元/瓦的價格。而更為激進的是，到了2024年，價格底線仍在下降。中國電建2024年度42GW光伏組件框架入圍集采開標，N型組件最低報價為0.87元/瓦，P型組件最低報價為0.806元/瓦。
顯然，到2024年，光伏行業的“內卷”依然只會愈演愈烈。
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浙公網安備 33010602000006號
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