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3月11日，二級市場上的寧德時代(300750.SZ)單日最大漲幅達到14.97%，且截至收盤漲幅仍為14.46%，最新價格報180.85元/股，當前總市值7956億元。
維科網(wǎng)鋰電注意到，上周五的收盤，寧德時代的收盤價為158.00元/股，當時的總市值為6950億元。即僅用一個交易日，寧德時代的市值就上升超千億，達到1006億元！
寧德時代的最新市值，讓寧德時代的市值重回A股市場前十之列，位居第十。
究竟什么原因令寧德時代大漲，其后市場又會如何？
1、國際大行上調(diào)寧德時代評級
3月10日，摩根士丹利發(fā)布報告，將寧德時代的評級上調(diào)至“超配”，并設定目標價為210元人民幣。
由于上周五寧德時代的收盤價為158.00元/股，因此摩根士丹利認為寧德時代離目標價有33%的上漲空間。
為何摩根士丹利看好寧德時代？
1.摩根士丹利認為，鋰電池行業(yè)的價格競爭幾乎結束了，美國《通脹削減法案》的不利因素似乎已被消化。
2.摩根士丹利認為，2024年寧德時代的利潤率可能好于市場預期，預計在2024年第一季度放緩之后，該公司將在未來幾個季度恢復同比息稅前利潤增長。
3.摩根士丹利認為，寧德時代絕對是成長型股票，電動汽車的增長可能會偶爾出現(xiàn)停頓，然而考慮到全球對電動汽車轉型的承諾，從長遠來看，電動汽車的滲透率仍將穩(wěn)固。
4.摩根士丹利認為，寧德時代可能成為“長期的搖錢樹”，保持高研發(fā)投資，實現(xiàn)先進的技術迭代，并產(chǎn)生高ROE(凈資產(chǎn)收益率)……
2、增加了“AI概念”
市場傳出關于儲能的“小作文”：據(jù)報道，全球先進的人工智能芯片制造商英偉達(NVDA.US)的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在一次公開演講中指出，人工智能(AI)的未來發(fā)展與狀和儲能緊密相連。
在此基礎上，市場傳出關于儲能的“小作文”稱，黃仁勛在演講中明確表示：“AI的盡頭是光伏和儲能！我們不能只想著算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉14個地球的能源。”
雖然黃仁勛未必真的這么說，但這一觀點引發(fā)了廣泛關注和深思。
無獨有偶。OpenAI的創(chuàng)始人山姆·奧特曼(Sam Altman)也提出了類似的看法。他認為，未來Al技術的發(fā)展將高度依賴于能源，特別是光伏和儲能技術的進步。奧特曼表示，“未來AI的技術取決于能源，我們需要更多的光伏和儲能。”
有一組數(shù)據(jù)是，《紐約客》雜志在3月10日報道稱，OpenAI的熱門聊天機器人ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時的電力，以響應用戶的約2億個請求。相比之下，美國家庭平均每天使用約29千瓦時電力。也就是說，ChatGPT每天用電量是家庭用電量的1.7萬多倍。
現(xiàn)實是，如果生成式AI被進一步采用，耗電量可能會更多：10天前，特斯拉CEO馬斯克在一場活動中預測，到2025年就將沒有足夠的電力來運行所有的芯片。
談及儲能，寧德時代自然是王中之王。并且，寧德時代提供的，是可持續(xù)發(fā)展的綠色能源！
3、歐美沒有放棄電動汽車
據(jù)央視網(wǎng)今日報道，寧德時代董事長曾毓群在采訪時談到了近期多家歐美車企削減或推遲電動化的話題，“歐美車企沒有回歸燃油車，也沒有停止(電動汽車)，可能是因為不賺錢，所以往后延遲一陣。”
記者隨后詢問：“那您覺得他們會重啟電動汽車業(yè)務嗎？”曾毓群則回答，“肯定的！從來就沒停過，都在搞啊。”
長安汽車黨委書記、董事長朱華榮在接受采訪時也表示，歐美汽車巨頭電動化對于中國車企來說，機遇大于挑戰(zhàn)。“歐美企業(yè)并非不想發(fā)展新能源汽車，而是在發(fā)展過程中面臨成本等因素的挑戰(zhàn)，恰好中國汽車業(yè)有自己的解決方案，若有需要的話，我們可以輸出技術、零部件，這也是機遇。”
因此，從長期趨勢來看，還將是新能源汽車將取代傳統(tǒng)燃油車。
4、北京時代成立
3月9日，北汽藍谷(600733.SH)發(fā)布《關于與關聯(lián)方共同投資設立平臺公司并對外投資的公告》。
雖然該公告由北汽藍谷發(fā)布，但主角仍是寧德時代：北汽藍谷將成立一家名為北汽海藍芯能源的合資企業(yè)。這家合資企業(yè)將聯(lián)手寧德時代、京能科技、小米汽車共同出資設立北京時代新能源科技有限公司(簡稱“北京時代”)。
重點來了，注冊資本高達10億元的北京時代，寧德時代出資 51000萬元、占比 51%。
北京時代成立后，將在北京投資建設電芯智能制造工廠。
站在寧德時代的角度看，北汽與小米汽車均是寧德時代的重要合作伙伴。北京時代的成立，無疑深化了寧德時代與北汽、小米汽車之間的合作！
二級市場上的結果是，3月11日，北汽藍谷漲停，漲幅9.98%。而作為主角的寧德時代，獲得比北汽藍谷更大的漲幅。
總結
并不能說寧德時代單日大漲是偶然，畢竟很長一段時間以來，寧德時代的基本面表現(xiàn)要遠遠好過股價表現(xiàn)。
例如在業(yè)績方面，2024年1月30日，寧德時代發(fā)布2023年度業(yè)績預告：歸母凈利潤425億元—455億元，比上年同期增長38.31%— 48.07%；扣非凈利潤385億元—415億元，比上年同期增長36.46%—47.09%。
連續(xù)7年位居全球動力電池使用量第一、連續(xù)3年位居全球儲能電池使用量第一，二級市場上的寧德時代，有持續(xù)上漲的“底氣”！
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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