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在2023年，全球3D打印行業持續呈現出強勁的增長勢頭，全球各大3D打印上市公司在技術創新和市場拓展方面都取得了積極成果。其中，一些上市公司也相繼發布了各自的2023年財報，并引起了行業內的廣泛關注。作為該行業的領軍者，3D打印上市公司的財報數據展現了它們在市場競爭中的實力和潛力，為我們了解3D打印行業未來的趨勢和潛力提供了較大的指導作用。
南極熊注意到，在這些財報數據中，鉑力特、華曙高科等國產廠商持續發力，后來居上，已經牢牢占據了3D打印的“頭把交椅”。而諸如美國Stratasys、3D Systems等老牌3D打印公司卻呈現出疲軟態勢，且出現了各大巨頭之間的“并購大戰”。這些現象表明3D打印的技術優勢尚未完全轉化為經濟優勢，距離穩定的規模化工業應用仍有一段距離。在本期文章中，南極熊按照近期的市值排名，對幾家市值超過1億美元的頭部3D打印上市公司去年的財報進行了總結及分析：
第一名：鉑力特
作為中國起步較早的一批3D打印公司，鉑力特近幾年的發展均呈現出了強大的增長態勢。憑借著著金屬3D打印的技術優勢和龐大的市場布局，鉑力特自2019年上市以來，便迅速躋身全球3D打印上市公司市值排名的前列，并長期占據了頭甲的位置。據最新數據顯示，鉑力特公司的市值達到了22.9億美元，為市值榜第一位。
目前，鉑力特并未發表2023年全年的財報數據，但根據其在2023年 10 月底發布的第三季度財報顯示，鉑力特在2023年1~3季度實現營收 7.4 億元，同比勁增42.5%；歸母凈利潤 0.38 億元，同比勁增273.9%；扣非歸母凈利潤 0.14 億元，同比勁增128.1%。業績基本符合市場預期，公司營收快速增長主要是持續開拓新的市場和應用領域，3D打印定制化產品和自研 3D 打印設備均實現增長所致。隨著金屬3D 打印快速滲透 3C 領域，鉑力特持續收到來自蘋果、華為等科技巨頭公司的大單。相信未來，鉑力特將亟需引領著3D 打印行業發展方向，并不斷開拓新的市場空間。
第二名：華曙高科
2023 年年初，華曙高科科創板鳴鑼上市，發展駛入快車道，金屬、尼龍兩大產品線突破創新，領跑技術前沿，開拓全球高潛力市場，打造國際化生態圈；全球客戶端累計銷量突破 1000 臺，實現里程碑式新跨越。根據2024年3月13日的數據顯示，華曙高科公司的市值達到了13.2億美元，已經躍居3D打印上市公司的第二位。在2024年3月初，華曙高科(SH 688433)發布2023年度業績快報。
報告顯示公司去年營業收入約6.06億元，同比增加32.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.33億元，同比增加34.62%；基本每股收益0.33元，同比增加22.22%。2023年1至6月份，華曙高科的營業收入構成為：3D打印設備及輔機配件占比87.45%，3D打印粉末材料占比7.81%，售后服務及其他占比4.57%，其他業務占比0.16%，其他主營業務占比0.0%。
第三名：深陷“并購大戰的”Stratasys
南極熊注意到，根據2024年3月13日的數據顯示，Stratasys公司的市值達到了8.7億美元，位于3D打印上市公司的第三位。在2023年末， Stratasys公司(納斯達克股票代碼：SSYS)收到了Nano提出的初步提議，欲以每股16.50美元的現金購買其當前未持有的全部Stratasys已發行股票(3D打印大廠并購戰：Nano Dimension欲現金拿下Stratasys，后者估值約為11億美元)。對戰略替代方案的評估是在Stratasys終止與Desktop Metal的合并提議后宣布的，超過75%的Stratasys股東于2023年9月份拒絕了該交易。有鑒于此，Nano再次試圖收購該公司，并認為有必要發布公開新聞稿來宣布這一意圖。
目前，Nano已經成為Stratasys的最大股東，并于2023年多次嘗試收購該公司所有剩余股份。同時，該公司持有后者14%的股份，并提出以每股16.50美元的價格購買其余股份。截至目前，我們還未看到Stratasys對這次收購舉措的最終決定。未來，圍繞Stratasys公司的“并購大戰”仍在繼續。
第四名：先臨三維
先臨三維主要從事高精度工業3D掃描和齒科數字化設備及軟件的研發、生產和銷售，高度重視高精度工業3D視覺技術的研發創新及產業化，市值達到7.2億美元，位于3D打印上市公司中第四位。2023年10月30日，先臨三維科技股份有限公司(證券代碼：830978，以下簡稱“先臨三維”)發布2023年第三季度報告。報告顯示，公司在2023年第三季度營業收入2.53億元，同比增長26.50%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為2057.31萬元，同比上升234.00%。扣非凈利潤1640.23萬元，同比上升1,336.74%。前三季度實現營業收入7.19億元，同比增長31.24%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為6675.92萬元，同比增長2,247.33% 。扣非凈利潤為5327.83萬元。
第五名：Nano Dimension
增材制造電子產品 (AME)和多維聚合物、金屬和陶瓷 3D 打印解決方案供應商Nano Dimension公司的市值達到6.9億美元。該公司在2024年1月初發布了截至2023年12月31日的第四季度和十二個月的財務業績初步數據。Nano Dimension 預計截至2023 年 12 月 31 日的第四季度未經審計的合并收入約為 1,430 萬美元，截至 2023 年12月 31 日的全年約為 5,620 萬美元。預計 2023 年第四季度收入將比 2022 年第四季度增長 18%，預計 2023 年全年收入將比2022年全年增長 29%。這一數據反映了根據現有信息對 NanoDimension 截至 2023 年 12 月 31 日第四季度和全年某些業績的初步估計。Nano Dimension 截至 2023 年 12 月 31 日的第四季度和全年經審計的最終業績可能與初步估計有所不同。
第六名：3D Systems
從事齒科正畸和醫療保健行業的3D Systems 的市值為6.5億美元。2024年2月29日，3D Systems發布了2023年第四季度以及全年的財報。3D Systems在2023年第四季度收入為1.15億美元，較2022年第四季度下降13.5%，原因是牙科正畸業務顯著減少，以及客戶投資延遲導致3D打印機的銷售下降。3D Systems 2023 財年的銷售額為 4.88億美元，比 2022 財年的收入 5.38億美元下降了 9.3%。牙科銷售放緩，較2022年的峰值總共下降了 39%，這也可能與3D Systems 的客戶隱適美收購自己的 3D 打印公司Cubicure 有關。
3D Systems 2023 年全年凈虧損較上年增加 2.48億美元，達到虧損 3.7億美元。3D Systems Corporation 凈虧損的增加主要反映了商譽和其他無形資產的減值、收入的減少以及與再生醫學業務投資相關的運營費用的增加以及咨詢和外部服務費用的增加。與去年相比，2023 年調整后 EBITDA 減少1874萬美元，至虧損 2453萬美元，這主要是由于牙科正畸市場銷量下降、與再生醫學投資相關的運營費用增加以及咨詢和外部服務費用增加的不利影響 。為跳脫業績不佳的困境，3D Systems 宣布對其執行領導團隊進行重大調整，任命新高管以加強重組計劃，并計劃將員工人數裁員約 6%，進一步優化運營。
第七名：超卓航科
冷噴涂3D打印廠商超卓航科(688237.SH)市值達到3.1億美元，并未發布2023年的相關財報信息。該公司在2023年11月末發布公告，擬使用自有資金或自籌資金1.25億元收購成都鵬華科技有限公司(下稱“鵬華科技”)100%股權。超卓航科多年來始終致力于冷噴涂增材制造技術的研發和應用，目前已成功將該技術應用于航空機體結構再制造、航空器及航空器部件的制造及維修、其他武器裝備零部件的制造以及民用產品制造等領域。
第八名：Materialise
比利時增材制造醫療軟件和3D打印公司Materialise(瑪瑞斯)市值達到3億美元。在2024年2月， Materialise宣布它們在2023財年結束后報告的收入達到2.56億歐元(約合19.95億人民幣)，較上一年增長了10.4%。盡管目前公司股價約為5美元，仍處于掙扎狀態，相較于IPO時的12美元、歷史最高點77美元以及2024年初的估值6.5美元，有著明顯的下跌趨勢，但公司的業務狀況依然健康。第四財季營收達到了6530萬歐元(約合5.09億人民幣)，增長了4.1%。Materialise的主要亮點之一是，醫療領域的收入突破了1億歐元大關，全年收入達到了1.01億歐元(約合7.88億人民幣)。調整后EBITDA為3140萬歐元(約合2.45億人民幣)，增長了65%。
第九名：“裁員先鋒”桌面金屬
總部位于馬薩諸塞州的工業 3D 打印機制造商Desktop Metal (DM，桌面金屬) 市值為2.1億美元，略有增長態勢。2023年11月， DesktopMetal公布了 2023 年 Q3 的財務業績顯示：，期間收入為 4,280 萬美元，較去年同期的 4,710 萬美元有所下降。盡管收入出現下滑，但該公司的毛利率有所改善，增至21.9%，較上年同期增長190個基點，顯示出更好的盈利潛力。然而，公司的現金和投資有所減少。截至2023 年 Q3季度末，總額為1.082 億美元，比上一季度減少了 1,940 萬美元，這也是自 2022 年第二季度以來最低的同期現金減少數據。
Desktop Metal 2023 年 Q3季度面臨的挑戰之一是終止與 Stratasys 的協議。經過長期反復的并購討論，Stratasys 和三個潛在合作伙伴于 9 月底結束了談判，對Desktop Metal本季度的業績產生了重大影響。為尋求扭轉局面，Desktop連續三年裁員，在2022 年裁員12%，在2023 年該公司再次裁員 15%，同時還關閉了四家美國和加拿大的工廠。在2024年1月初宣布了一項 5000 萬美元的成本削減計劃，該計劃將使該公司的員工人數減少 20%。
第十名：Markforged
全方位3D打印解決方案供應商Markforged的市值為1.5億美元。在2023年11月，Markforged公布了2023年第三季度的財務業績。Markforged第三季度營收為 2010 萬美元，較上年同期的 2520 萬美元有所下降，此數據反映了公司正面臨經濟挑戰，包括宏觀經濟的不確定性和重大交易的延遲。同時，毛利率也略有下降，為 45.7%，而2022年第三季度為48.6%。這一時期收入明顯下降、需要面臨運營挑戰以及對不斷變化的經濟環境做出戰略舉措。運營費用從2022年同期的 3510萬美元大幅增加至 5960 萬美元，公司凈虧損進一步擴大，達到 5140 萬美元，即每股26美分，與2022年第三季度報告的 2300 萬美元，即每股 12 美分的虧損形成鮮明對比。按照非 GAAP 計算，凈虧損為 1380 萬美元，較上年同期損失 1,510 萬美元。
結論
綜合來看，2023年是3D打印行業持續發展的一年，各大公司在市場競爭中展現出了強大的實力和潛力。其中，國內3D打印上市公司展現出強大生命力，所占據市場份額持續穩定增長。對比之下，3D Systems等傳統老牌巨頭的發展勢頭受阻，但也在通過并購、重組等戰略舉措尋求轉變。“吹盡狂沙始到金”，盡管3D打印的全球工業化轉型應用仍面臨著一些挑戰，但相信隨著技術的進步和市場需求的不斷增長，3D打印行業有望繼續保持穩健增長，并在制造業和其他領域發揮更大的作用。
浙公網安備 33010602000006號
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