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去年11月，成立6年的香港光纖收發(fā)器制造商Cloud Light(以下簡稱“云暉科技”)被Lumentum以7.5億美元收購，成為光通訊行業(yè)的一大焦點。
如今收購落地已逾半年時間，云暉科技也獲得了進一步發(fā)展的強大助力。
近日，云暉科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Dennis Tong預計，隨著人工智能熱潮推動市場對于高速數(shù)據(jù)中心的需求，未來幾年公司在這一領(lǐng)域的增長率將達到50%。
官方資料顯示，云暉科技(Cloud Light Technology)2018年分拆自TDK株式會社，主要從事設(shè)計、推廣及制造用于數(shù)據(jù)中心互連及汽車光學感測器的先進光模塊。公司總部位于香港科技園(HKSTP)，在中國臺灣設(shè)研發(fā)中心，在東莞設(shè)制造工廠。
Dennis Tong表示，公司硬件的部分吸引力在于，全球人工智能熱潮帶來了對更高帶寬和計算能力的更大需求。他指出，過去3年，云暉科技的營收一直在以每年約50%的速度增長。他表示，他認為該公司“至少還會在未來幾年繼續(xù)保持這種增長勢頭”。
復雜的跨境交易
交易涉及一筆復雜的跨境交易。為了完成收購，雙方必須成功應(yīng)對包括美國、中國香港、中國大陸、中國臺灣和英屬維爾京群島在內(nèi)的多個司法管轄區(qū)的交易風險，包括監(jiān)管和稅收風險。云暉科技在亞洲多個國家都有業(yè)務(wù)——借助Lumentum這個杠桿，該公司現(xiàn)在在北美擁有了一支規(guī)模大得多的銷售隊伍，并在泰國擁有了一家制造工廠。
這筆交易采用了獨特的兩步流程，總部位于美國加州的Lumentum在第一階段收購云暉科技的核心業(yè)務(wù)，幾個月后在第二階段收購云光的中國臺灣業(yè)務(wù)。
這筆交易醞釀已久。此前，該公司與一家主要的美國云運營商進行了對話，該運營商是云暉科技和Lumentum的客戶，他看到了兩家公司的合并如何更好地為其以及其他云運營商和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施提供商提供服務(wù)。談判于2023年早春開始，最終協(xié)議于2023年10月下旬簽署。
未來影響與舉措
留住員工是Lumentum的關(guān)鍵。談判雙方共同制定了一項獨特的計劃，以實施對云暉科技未授予股權(quán)獎勵的廣泛改變。他們這樣做的方式不需要獲得所有個人股權(quán)獎勵持有人的同意，這樣員工就能得到適當?shù)募?，并在交易完成后為合并后的業(yè)務(wù)帶來價值。
Lumentum收購云暉科技，將加速其進入價值數(shù)十億美元的數(shù)通光模塊市場，使其得以擴大在云數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的影響力。通過將Lumentum先進的光子集成和傳輸技術(shù)與云暉科技高度自動化的封裝和制造流程相結(jié)合，可以在雙方的成功基礎(chǔ)上進一步加速云數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。
Lumentum收入的增長繼續(xù)影響著數(shù)據(jù)中心，但與其他供應(yīng)商一樣，它仍在經(jīng)受服務(wù)提供商庫存消化的風暴。
財報顯示，2024財年第三季度其營收環(huán)比增長9%，同比增長7%，主要得益于創(chuàng)紀錄的云數(shù)據(jù)中心營收增長，盡管部分增長被電信業(yè)務(wù)的疲軟所抵消。
- 在2025財年收入增長的關(guān)鍵領(lǐng)域，公司在新數(shù)據(jù)中心機會方面取得了顯著進展，為未來增長奠定了堅實基礎(chǔ)。
- Lumentum在泰國投資了關(guān)鍵的收發(fā)器制造能力，以滿足多個客戶日益增長的需求。預計2024年下半年將開始200G/通道組件和相關(guān)800G/1.6T收發(fā)器的初始批量出貨，并與主要客戶共同進行800ZR/ZR+ DCI模塊的采樣工作。
- 公司的130千兆和200千兆相干組件已成功進入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的下一代電信系統(tǒng)。隨著傳輸接近香農(nóng)極限，新型集成C+L波段ROADM受到了市場的廣泛歡迎，有效支持了網(wǎng)絡(luò)容量的擴展。
增長潛力巨大
Lowe表示，該公司看到了在支持不斷增長的人工智能趨勢所需的光帶寬方面發(fā)揮重要作用的機會。
他說：“隨著光纖傳輸達到其物理容量，網(wǎng)絡(luò)提供商越來越認識到像我們這樣的技術(shù)的價值，這些技術(shù)使網(wǎng)絡(luò)能夠持續(xù)擴展，增強了我們對這項業(yè)務(wù)的長期信心。”“我們還與云基礎(chǔ)設(shè)施提供商密切合作，開發(fā)新穎的組件和模塊，利用我們獨特的技術(shù)能力，使新的未來人工智能硬件架構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高帶寬、更低功率密度和低延遲的光互連，這對訓練和推理應(yīng)用至關(guān)重要。”
Lumentum最近向分析師和投資者表示，預計云網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中的光子學市場將以約30%的復合年增長率(CAGR)增長，到2028年可能高達160億美元。目前，Lumentum的市值在30億美元左右。
光通信市場調(diào)研機構(gòu)Dell 'Oro最近的一份報告則顯示，雖然近期預算削減和項目延遲會影響800Gbps端口的出貨量，但預計到2024年后端和前端網(wǎng)絡(luò)的出貨量都會增加。
該研究公司表示，盡管項目推遲，“到2024年，800Gbps的港口出貨量預計將翻兩番。”這將得益于采用重要的云服務(wù)提供商，特別是亞馬遜，以及市場上51.2 Tbps芯片的可用性。
Lumentum在其800G的ZR平臺上得到了積極的客戶反饋，并將于今年推出客戶樣品。Lowe表示：“市場機會正在加速，隨著這些資格的確定，我們預計將有更廣泛的客戶采用800G技術(shù)。”“此外，早期技術(shù)采用者最初推出的1.6 tb產(chǎn)品正在吸引客戶，考慮到我們的垂直整合和實驗室的測試結(jié)果，我們預計將擁有率先進入市場的優(yōu)勢。”
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