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6月26日，A股光伏上市公司永臻股份(603381.SH)在上海證券交易所主板成功上市。
這也是今年以來(lái)繼艾羅能源之后，又一家在A股完成上市的光伏企業(yè)，標(biāo)志著該公司在光伏新能源賽道又邁出了重要一步。
首日大漲47.62% 天合晶澳阿特斯為股東
據(jù)了解，永臻股份本次IPO計(jì)劃籌集資金17.25億元，旨在擴(kuò)大光伏邊框產(chǎn)能。其中，募資凈額將主要用于安徽蕪湖新建鋁合金光伏邊框支架與儲(chǔ)能電池托盤項(xiàng)目一期光伏邊框工程。
根據(jù)公告，該公司的證券代碼為603381，發(fā)行價(jià)為23.35元/股，發(fā)行市盈率為15.06倍，低于行業(yè)平均市盈率約17倍的水平。
此次發(fā)行的保薦人和主承銷商為國(guó)金證券，發(fā)行方式融合了戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價(jià)配售以及網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4270.65萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行的中簽率約為0.05%；網(wǎng)下發(fā)行最終確定為1067.619萬(wàn)股。本次發(fā)行募集資金總額13.85億元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 13.03億元。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，汪獻(xiàn)利和邵東芳夫婦作為永臻股份的控股股東和實(shí)際控制人，在發(fā)行前后合計(jì)控制的表決權(quán)比例分別為53.45%和40.09%。此外，天合投資、晶澳科技、阿特斯投資等公司也持有其少量股權(quán)。
首日上市表現(xiàn)方面，在首日的交易中，該公司股票開(kāi)盤價(jià)35.16元/股，較之23.35元/股的發(fā)行價(jià)格大漲50.58%；盤中最高價(jià)達(dá)44.99元，最大漲幅92.68%。截至當(dāng)天收盤，該公司股票報(bào)收于34.47元，漲幅高達(dá)47.62%，總市值81.78億元；表現(xiàn)十分出色。
新增光伏邊框產(chǎn)能27萬(wàn)噸
據(jù)資料顯示，永臻股份自2016年成立以來(lái)，主要專注于綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用，其主營(yíng)產(chǎn)品包括光伏邊框產(chǎn)品、光伏建筑一體化產(chǎn)品(BIPV)、光伏支架結(jié)構(gòu)件，是國(guó)內(nèi)鋁合金光伏結(jié)構(gòu)件制造領(lǐng)域龍頭之一。
近年來(lái)，該公司持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，在江蘇常州、遼寧營(yíng)口、安徽滁州等地?fù)碛腥笊a(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力高達(dá)22萬(wàn)噸光伏邊框，年產(chǎn)能近8000萬(wàn)套。
截至2023年底，該公司連續(xù)12個(gè)月的光伏邊框累計(jì)產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到24.11萬(wàn)噸和23.61萬(wàn)噸。
隨著本次IPO募資擴(kuò)產(chǎn)的推進(jìn)，預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將新增27萬(wàn)噸光伏邊框產(chǎn)能，此舉不僅將突破公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的產(chǎn)能瓶頸，更將進(jìn)一步加強(qiáng)其產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。
今年上半年盈利1.80億至2.16億元
在業(yè)績(jī)方面，永臻股份的表現(xiàn)可謂強(qiáng)勁。從2020年至2023年，其營(yíng)業(yè)收入從14.33億元飆升到53.91億元，凈利潤(rùn)也從4721.84萬(wàn)元快速增長(zhǎng)到3.71億元，四年內(nèi)凈利潤(rùn)總額達(dá)到約7.59億元。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，從2021年至2023年，永臻股份的營(yíng)業(yè)收入和扣非凈利潤(rùn)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別高達(dá)35.1%和100.7%，增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。
2024年第一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收入14.79億元，同比增長(zhǎng)約22%；歸母凈利潤(rùn)6726.69萬(wàn)元，同比小幅增長(zhǎng)了7.72%；不過(guò)，扣非凈利潤(rùn)為4813.11萬(wàn)元，同比則下滑了14.5%。
在財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)上，該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為68.38%，同時(shí)保持了6.62%的毛利率，表明公司在經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理方面相對(duì)穩(wěn)健。
根據(jù)其業(yè)績(jī)預(yù)告，永臻股份預(yù)計(jì)2024年上半年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入在36億元至43.20億元之間，同比增幅為44.03%~72.84%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為1.80億元~2.16億元，同比增長(zhǎng)5.90%~27.08%；繼續(xù)保持較快的成長(zhǎng)勢(shì)頭。
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