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單一行業(yè)頭部企業(yè)的相關舉動對整個產(chǎn)業(yè)鏈條的影響有多大呢？
在寧德時代相關礦山被傳停產(chǎn)的消息之后，引起上下游相關概念股漲跌起伏，可見一斑。
9月11日，瑞銀Sky Han等發(fā)布的研報《中國鋰價見底》稱，據(jù)內(nèi)部消息，寧德時代已在9月10日決定暫停其在江西的鋰云母業(yè)務。
同日，有業(yè)內(nèi)媒體通過一業(yè)內(nèi)人士向宜春某大型鋰云母企業(yè)求證，被問“寧德時代在宜春的礦山是否停產(chǎn)”后，對方稱“停了”。還有接近寧德時代的人士向媒體證實：確有其事。另有宜春當?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)人士告訴記者，據(jù)其了解，寧德時代旗下在江西宜春的采、選、冶企業(yè)將于9月后全面停產(chǎn)。
對于上述傳聞，寧德時代方面對業(yè)內(nèi)另一財經(jīng)媒體的問詢，其回應為：根據(jù)近期碳酸鋰市場情況，公司擬對宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進行調(diào)整。
然而，實際上，無論寧德時代在宜春的礦山停產(chǎn)的消息是真是假，都不可阻擋已經(jīng)發(fā)生的真實的情況是，上述消息陸續(xù)曝出以后，動力電池原材料碳酸鋰價格以及相關鋰礦企業(yè)股價都已然受到了不同程度的影響。
上游“話語權”，寧德時代帶起的“多米諾骨牌效應”
進入今年下半年，電池級碳酸鋰價格急劇走跌，一度跌破8萬元/噸，這一度讓市場抱有消極的價格預期。
直至9月11日，寧德時代擬調(diào)整礦山開采節(jié)奏的消息傳出后，碳酸鋰期貨主力合約一度大漲，收盤漲幅7.93%，報78300元/噸。現(xiàn)貨方面，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月12日，電池級碳酸鋰價格較上日上漲1000元，均價報7.35萬元/噸。
與此同時，低迷多時的A股鋰礦板塊出現(xiàn)反彈，板塊內(nèi)個股“漲聲相迎”。Wind數(shù)據(jù)顯示，鋰礦指數(shù)上漲5.39%，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、永杉鋰業(yè)、金圓股份等多股漲停。
其中，蓋世汽車還注意到，摩根大通發(fā)表報告稱，市場炒作寧德時代暫停旗下礦場生產(chǎn)，鋰業(yè)股亦升10%至14%。
該行指出，類似炒作曾于今年2月出現(xiàn)，鋰價兩周內(nèi)急升約30%至每噸12萬元，但升勢短暫，因基本因素仍然呆滯，行業(yè)亦開始對沖高價格。該行認為，今次上升與上次情況相似，并預期升勢短暫。該行維持對贛鋒鋰業(yè)及天齊鋰業(yè)“減持”評級，目標價分別下調(diào)至13.5港元及16港元，意味有20%至24%下行空間。
另外，或受到寧德時代鋰礦停產(chǎn)消息帶動，江西鋰礦大戶九嶺鋰業(yè)也在9月11日下午發(fā)出停產(chǎn)檢修公告，旗下礦山企業(yè)春友鋰業(yè)和選礦企業(yè)宜豐九宇將于9月12日起分別進行為期15日、10日的停產(chǎn)檢修工作。
那么，除卻寧德時代在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)影響效應加持，此次該公司宜春的鋰云母選礦停產(chǎn)消息引起的“多米諾骨牌效應”與該礦本身是否有關系呢？
寧德時代的“節(jié)奏調(diào)整”，影響碳酸鋰供需關系？
據(jù)悉，寧德時代在江西宜春布局的鋰礦業(yè)務，主要是2022年取得枧下窩礦的采礦權，以此保障其電池生產(chǎn)所需的上游關鍵資源及材料供應。
而枧下窩礦區(qū)是江西宜春最大的鋰云母礦。
相關資料顯示，2022年寧德時代控股子公司宜春時代新能源礦業(yè)有限公司以8.65億元的報價成功競得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土(含鋰)探礦權。
根據(jù)天眼查信息，從股權結(jié)構看，主要負責采礦的宜春時代新能源礦業(yè)有限公司，由寧德時代全資子公司宜春時代新能源資源有限公司與宜春市礦業(yè)有限責任公司各持65%、35%的股份，宜春市礦業(yè)有限責任公司為宜春國資委下屬子公司。
據(jù)了解，枧下窩礦區(qū)的資源儲量達96025萬噸，擁有伴生鋰金屬氧化物量約266萬噸，平均氧化鋰品位0.27%，折合碳酸鋰當量約657萬噸，躍居宜春最大鋰云母礦。
其中，一期項目己在2023年年中達產(chǎn)，年產(chǎn)碳酸鋰4.2萬噸左右。
除卻前文提及的相關概念股資本市場和原材料碳酸鋰價格影響，寧德時代如若真暫停在江西宜春的鋰業(yè)務，將對國內(nèi)整個鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生何等本質(zhì)影響呢？
瑞銀集團研報分析稱，寧德時代暫停在江西宜春的鋰業(yè)務，將導致國內(nèi)碳酸鋰的月度產(chǎn)量減少8%，相當于每月減少5000噸至6000噸碳酸鋰當量(LCE)。
簡而言之，這將在一定程度上影響國內(nèi)碳酸鋰的供需關系。
另外，還有知情人士稱，寧德時代選擇在這個時間節(jié)點停產(chǎn)，一方面可能是成本原因。據(jù)其了解，寧德時代(該項目產(chǎn)品的)現(xiàn)金成本在9萬元/噸左右，且該項目投資很大，算上固投折舊，完全成本更高。
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