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隨著六家上市軟磁材料企業2024年半年度報告的陸續披露，磁性材料行業的上半年表現浮出水面。在行業增長與挑戰并存的背景下，磁性材料企業們紛紛亮出了各自的“成績單”。本文將深入剖析這些報告，揭示磁性材料行業發展的新趨勢和企業的應對策略。
01 業績出爐 幾家歡喜幾家愁
從營收數據來看，6家磁性材料企業中，東睦股份、云路股份、鉑科新材及龍磁科技4家企業實現了營收的正增長。利潤方面，東睦股份以431.53%的同比增幅成為亮點。
橫店東磁：穩固優勢，拓展新領域
橫店東磁作為磁性材料行業的領軍企業之一，上半年實現營收95.67億元，雖然同比下降6.62%，但在利潤方面仍保持了較高的水平，達到6.39億元。
報告顯示，橫店東磁上半年業績下滑的原因主要是受光伏產業競爭加劇和產品銷售價格大幅下降的影響，導致營業收入和凈利潤均出現顯著下滑。
盡管光伏產業出貨量同比增長了77.87%，但因產品價格下跌，整體營收同比下降13.25%。
相比之下，磁性材料器件板塊則呈現出較強的經營韌性，毛利率達到26%。橫店東磁通過鞏固優勢領域、抓住設備更新和消費電子以舊換新機遇，以及加大新產品新領域的開發，成功在新能源汽車和算力領域獲得了多個定點項目。
此外，橫店東磁還積極推進智能制造升級，搭建了行業內首家“5G”全覆蓋的標桿工廠，實現了從混料至檢分包裝全流程的自動化/數字化生產線，進一步提升了生產效率和產品質量。
軟磁鐵氧體在同質化競爭中尋求差異化市場，積極推動磁粉心、非晶納米晶及相關器件在算力和新能源汽車等領域的應用，如銅片電感已獲得了國內知名企業的認可，出貨快速增長。
鉑科新材：芯片電感業務爆發式增長
鉑科新材在2024年上半年表現搶眼，實現營收7.96億元，同比增長36.88%，利潤更是達到了1.85億元，同比增長38.18%。
公司針對芯片電感市場開發出適用高頻段的金屬軟磁復合材料，并結合獨創的高壓成型銅鐵共燒工藝，制造出了高效、小型、高可靠的芯片電感產品。這一突破不僅為公司打開了半導體供電領域的新賽道，還使得芯片電感業務迅速成長為公司的第二條增長曲線。
此外，公司在金屬軟磁粉芯、電感元件以及金屬軟磁粉末等磁性材料領域也取得了顯著的增長，進一步鞏固了其在磁性材料市場的領先地位。
東睦股份：光伏與新能源汽車助力增長
2024半年報顯示，東睦股份SMC 磁性材料主營業務收入雖同比下降6.52%，但從第一季度起已企穩回升，并在第二季度單季實現2.76億元，創歷史新高。凈利潤更是同比增長431.53%！
光伏領域銷售收入占公司磁性材料主營業務收入的 35.94%，新能源汽車領域占公司 磁性材料主營業務收入的 16.46%。同時公司順應了算力建設發展，報告期內 SMC 實現芯片電感和服務器電源磁性材料銷售收入 5229 萬元。
天通股份：智能制造引領產業升級
天通股份上半年實現營收15.68億元，同比下降21.14%，利潤為0.79億元，同比下降57.80%。盡管面臨一定的業績壓力，但公司仍在積極推進智能制造生產線項目。
公司在建年產25300噸高端磁性材料智能制造生產線項目，包括高性能鐵氧體粉料、新能源用金屬軟磁材料和研發中心和5G 通信用柔性磁性材料等多個子項目，計劃根據實際分期實施。
通過智能制造的引領，天通股份有望在未來實現產業升級和業績反轉。
云路股份：納米晶與軟磁粉末市場需求增長
云路股份上半年實現營收9.10億元，同比增長7.37%，利潤為1.67億元，同比增長1.62%。公司生產的納米晶超薄帶和軟磁粉末產品在光儲、新能源汽車等領域取得了客戶認可。
其生產的納米晶超薄帶厚度達到 14~18µm，擁有較高的技術門檻和壁壘，自 2019 年量產以來著重在新興行業領域進行市場拓展、逐步替代傳統磁性材料例如鐵氧體等的市場空間。
龍磁科技：積極布局軟磁產業鏈
龍磁科技上半年實現營收5.56億元，同比增長7.48%，利潤為0.65億元，同比大幅增長85.06%。公司在深耕永磁鐵氧體磁瓦行業的同時，積極布局軟磁產業鏈，著力發展軟磁粉料、磁粉芯、一體成型電感、微型逆變器等產品。
報告期內新設境外子公司龍磁（泰國）有限責任公司，擬建設年產 8000 噸軟磁鐵氧體生產工廠項目，總投資 2.5 億元。
02 市場藍海廣闊 新興領域引領需求浪潮
上半年，磁性材料行業在多重利好因素的驅動下展現出強勁的增長態勢。
一方面，消費品以舊換新活動的廣泛推廣和夏季消費旺季的到來，有效提振了家電市場的供需，促使電冰箱、冷柜、空調及洗衣機等家電產品的產量均實現了平穩且較快的增長。據中商情報網數據，上半年這些家電產品的產量普遍實現了兩位數增長，進一步擴大了磁性材料在家電領域的應用需求。
另一方面，新能源汽車、光伏及儲能等新能源市場的持續繁榮，為磁性材料行業開辟了更加廣闊的市場空間。中國汽車工業協會的數據顯示，上半年國內新能源汽車產量同比增長30.1%，達到了492.9萬輛，新能源汽車市場的快速發展帶動了高性能磁性材料在電機、驅動系統等關鍵部件中的大量應用。
同時，光伏市場的擴張同樣不容小覷。中國光伏行業協會發布的信息顯示，2024年上半年國內光伏新增裝機達到102.48GW，同比增長30.7%。
隨著光伏逆變器技術的不斷迭代和存量光伏電站的逐步更新，光伏市場的未來發展潛力巨大。據國際知名能源咨詢機構WoodMackenzie預測，到2024年，將有176GW的光伏逆變器面臨更換，預計總更換成本接近12億美元，這為磁性材料在光伏逆變器制造中的應用提供了新的增長點。
數據中心建設、AI算力提升等新興領域也帶動了磁性材料需求的增長。
綜合來看，傳統家電市場的穩定增長與新能源市場的持續火爆共同推動了磁性材料行業的快速發展。隨著各領域的不斷深化和拓展，磁性材料行業有望迎來更加廣闊的發展空間和市場機遇。
03 磁性材料行業競爭加劇 同質化問題亟待解決
終端市場的蓬勃發展使得磁性材料行業競爭日益白熱化。
從原材料到終端產品，磁性材料供應鏈的價值鏈條正在經歷深刻變革，磁性材料企業的競爭焦點已從單純的材料性能優勢，轉向高效生產下的低成本較量。
部分器件廠商向上延伸發展磁性材料，磁性材料企業則向下延伸發展器件，這種雙向滲透的態勢，讓磁性材料行業格局更加錯綜復雜。
正是在這樣的背景下，一股技術革新的浪潮正悄然興起，引領著磁性材料行業邁向高端市場的新飛躍。
橫店東磁，通過搭建行業內首家“5G”全覆蓋的標桿工廠，實現了從生產到物流、數據流的全面智能化升級。其在新能源汽車和算力領域的深入布局，不僅為企業帶來了新的增長點，更為行業樹立了智能制造的標桿。
鉑科新材則憑借其在金屬軟磁材料領域的深厚積累，成功開發出適用于高頻段半導體應用的金屬軟磁復合材料，并結合高壓成型銅鐵共燒工藝，打造出高效率、小體積、高可靠性的芯片電感產品。
這一創新不僅為公司開辟了全新的業務增長曲線，更為其在全球半導體供電領域的競爭中占據了有利位置。
面對新能源市場的蓬勃發展，磁性材料行業正迎來前所未有的機遇與挑戰。新能源汽車的普及、光伏產業的壯大、算力提升與數據中心建設的需求激增，都為磁性材料行業提供了廣闊的發展空間。
然而，同質化問題的存在，無疑為這一磁性材料行業增添了更多的不確定性。因此，加強研發投入，推動技術創新，實現差異化競爭，已成為磁性材料企業破解同質化困局、贏得市場競爭的關鍵。
04 成本壓力加大 原材料價格波動成常態
除了日益加劇的市場競爭和同質化問題，原料成本的波動也成為了磁性材料企業半年報中不容忽視的業績影響因素，原料成本的起伏成為了制約磁性材料企業盈利能力的關鍵因素之一。
以天通股份為例，其面臨的礦石原料漲價及環保要求提升的雙重壓力，直接導致了壓電晶體原料——高純氧化鉭和氧化鈮的價格持續攀升。
這一變動不僅顯著增加了磁性材料企業的采購成本，更在一定程度上削弱了產品的市場競爭力與盈利能力。天通股份的境遇，無疑是整個磁性材料行業的一個縮影。
面對這一嚴峻挑戰，磁性材料企業亟需轉變策略，尋求突破。加強供應鏈管理，成為企業應對原料成本波動的首要任務。通過密切跟蹤原材料價格趨勢，企業能夠更加精準地預測市場變化，制定合理的采購計劃與策略，從而在源頭上控制成本。
同時，技術改進與工藝優化也成為磁性材料企業降低原材料成本、提升產品附加值的重要途徑。通過引進先進的生產技術和設備，提高原材料的利用率，減少浪費，企業能夠在保證產品質量的同時，有效降低成本。
05結語
從六家磁性材料企業的半年報中我們可以看出，盡管行業面臨諸多挑戰，但仍有企業憑借技術創新、市場拓展和智能制造升級等手段實現了穩健發展。
未來，隨著新能源汽車、光伏及儲能等新能源市場的持續繁榮，磁性材料行業有望迎來更加廣闊的發展空間和市場機遇。
同時，企業也需警惕同質化競爭加劇和原材料價格波動等風險，加強研發投入和供應鏈管理，以應對未來的市場挑戰。
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