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大規(guī)模換電，再次迎來(lái)從PPT變成現(xiàn)實(shí)的曙光。
前幾天，工商信息數(shù)據(jù)爆出了一個(gè)新聞：寧德時(shí)代和滴滴新成立了一家名為“時(shí)代小桔(廈門(mén))新能源技術(shù)有限公司”的合資公司。
公司注冊(cè)資本為3.3億元人民幣，其中寧德時(shí)代持股69.7%，滴滴持股30.3%。法定代表人由寧德時(shí)代換電業(yè)務(wù)總經(jīng)理、時(shí)代電服科技有限公司CEO楊峻(曾任滴滴出行副總裁、小桔車(chē)服總經(jīng)理)擔(dān)任。業(yè)務(wù)范圍涵蓋了新能源汽車(chē)換電設(shè)施銷(xiāo)售、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)、蓄電池租賃以及電池銷(xiāo)售等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。
從表面上看，這只不過(guò)是兩家“賽道龍頭”的合作走向落地，但站在行業(yè)視角看，這很有可能會(huì)成為新能源換電賽道再次興盛的“起點(diǎn)”。
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，寧德時(shí)代和滴滴的合作并不是新鮮事。
早在去年1月26日，雙方已經(jīng)宣布計(jì)劃成立換電合資公司，當(dāng)時(shí)更是有滴滴董事長(zhǎng)兼CEO程維與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)、總經(jīng)理曾毓群共同見(jiàn)證。關(guān)于官宣計(jì)劃到正式工商注冊(cè)的過(guò)程發(fā)生了什么，雙方目前都未透露更多信息。
無(wú)論是按照受益大小，還是參考過(guò)往在“換電”上的嘗試程度，寧德時(shí)代大概率是本次合作的“主推”方。
2024年初，寧德時(shí)代就已經(jīng)與滴滴宣布合作，但彼時(shí)公司并未注冊(cè)。
寧德時(shí)代“死磕”換電已5年
按照寧德時(shí)代2024年中報(bào)(只有中報(bào)和年報(bào)有更為細(xì)致的運(yùn)營(yíng)信息)中的產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)收分類(lèi)信息，“動(dòng)力電池系統(tǒng)”、“儲(chǔ)能電池系統(tǒng)”兩個(gè)以成品銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)收入的類(lèi)別占到了整體營(yíng)收的85%。
近幾年新能源汽車(chē)的快速滲透帶來(lái)了顯著的裝車(chē)量增長(zhǎng)，同時(shí)寧德時(shí)代在動(dòng)力電池行業(yè)的市占比也穩(wěn)定在了40～50%的區(qū)間，讓其凈利潤(rùn)不斷上升，但寧德時(shí)代的下一塊蛋糕在哪？
早在2021年初， “中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)”就曾給出了長(zhǎng)期發(fā)展視角下，動(dòng)力電池資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式預(yù)測(cè)。彼時(shí)已經(jīng)布局了電池生產(chǎn)(寧德時(shí)代)和電池回收以及廢舊利用(廣東邦普)的寧德時(shí)代，目標(biāo)也非常明確——從“電池廠+拆解廠”的單一角色，逐步覆蓋其他角色，最終向動(dòng)力電池服務(wù)商和資產(chǎn)管理公司轉(zhuǎn)型。
我們做個(gè)簡(jiǎn)單的估算：按照換電站需要額外20～30%的動(dòng)力電池，以及相應(yīng)換電服務(wù)費(fèi)計(jì)算，寧德時(shí)代假如能夠?qū)?/2自己交付的動(dòng)力電池都納入資產(chǎn)管理服務(wù)，營(yíng)收保守估計(jì)就能增長(zhǎng)20～30%，以及增幅只會(huì)比營(yíng)收更大的利潤(rùn)。
最重要的是，這部分收入還不會(huì)受當(dāng)年汽車(chē)銷(xiāo)量的影響，甚至成為寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和海外拓展阻力下的穩(wěn)固支撐。
前景足夠明確，寧德時(shí)代于是在2021年成立了時(shí)代電服。后者成立之后一年，就推出了“EVOGO”品牌和一整套換電解決方案，可惜發(fā)展并不順利(截至目前，全國(guó)EVOGO換電站僅有19座，廈門(mén)5、成都5、福州3、泉州3、赤峰2、深圳1)。
最大挑戰(zhàn)是寧德時(shí)代初代解決方案自身的問(wèn)題：初代解決方案中，EVOGO將一整塊動(dòng)力電池拆分成26.5度電的“小塊”，根據(jù)汽車(chē)的車(chē)型尺寸和里程需求來(lái)分別安裝1～3塊。
雖然看似靈活，但一代電池只有三元鋰一種類(lèi)型，造成單價(jià)過(guò)于昂貴；過(guò)小的電池塊也使得換電的流程更加復(fù)雜(3塊就要單獨(dú)3次安裝)；并且同一款車(chē)并沒(méi)有靈活裝配的可能性(不同的電池個(gè)數(shù)和安裝會(huì)對(duì)車(chē)輛的重心點(diǎn)和懸架避震位置產(chǎn)生巨大影響，甚至對(duì)安全性構(gòu)成威脅)。初代解決方案落地的2年多時(shí)間里，僅有一汽奔騰、東風(fēng)富康、愛(ài)馳進(jìn)行了適配，完全沒(méi)能進(jìn)入規(guī)模化進(jìn)程。
痛定思痛的寧德時(shí)代，最終在2024年選擇“回爐重造”。在12月中旬召開(kāi)“巧克力生態(tài)大會(huì)”，對(duì)換電的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的調(diào)整：
電池包更換為完整大電池，最小也有42度電，最大有70度電；
敲定電池的訂閱費(fèi)用，按照不同容量和不同單月行駛里程每月收費(fèi)369～599元；
公布換電站未來(lái)的擴(kuò)張規(guī)劃，2025年1000座、中期10000座、遠(yuǎn)期30000座。
另外一個(gè)最重要的，是在這次生態(tài)大會(huì)上，寧德時(shí)代還官宣了與長(zhǎng)安、廣汽、北汽、五菱、一汽等多家車(chē)企的合作，現(xiàn)場(chǎng)直接拿出10款合作車(chē)型：長(zhǎng)安歐尚520、廣汽AION S、紅旗E-QM5、上汽榮威D7、北汽C66、五菱繽果(配置|詢(xún)價(jià))、五菱星光(配置|詢(xún)價(jià))、上汽非凡F7、上汽大通Mifa 9 和上汽大通大拿。
有趣的是，這些車(chē)型中絕大部分都自帶“網(wǎng)約車(chē)”的標(biāo)簽。在寧德時(shí)代“巧克力換電”官方關(guān)于長(zhǎng)安(就是長(zhǎng)安歐尚520)、寧德時(shí)代、時(shí)代電服的重慶換電項(xiàng)目簽約新聞中，甚至也專(zhuān)門(mén)強(qiáng)調(diào)了“重慶出租車(chē)網(wǎng)約車(chē)企業(yè)與會(huì)，并且觀看了換電的全過(guò)程”。
在本次與滴滴正式合資之前，寧德時(shí)代顯然已經(jīng)計(jì)劃好了通過(guò)網(wǎng)約車(chē)這個(gè)打開(kāi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的“老切口”，再次打開(kāi)換電賽道的戰(zhàn)略。
滴滴，不會(huì)是最后一個(gè)
根據(jù)有關(guān)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)規(guī)模早在2023年就已經(jīng)突破5000億元，其中網(wǎng)約車(chē)司機(jī)數(shù)量也已經(jīng)來(lái)到750萬(wàn)人。其中2024年上半年滴滴(不包括花小豬)的市占率就能達(dá)到73%。
作為目前網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的唯一“超(其他只是“強(qiáng)”)”存在，滴滴顯然有幫助寧德時(shí)代快速普及換電網(wǎng)約車(chē)及解決方案的能力。更關(guān)鍵的是，站在滴滴的視角看，普及換電對(duì)于自身同樣存在好處。
根據(jù)滴滴2024年三季度財(cái)報(bào)，在網(wǎng)約車(chē)供給過(guò)剩、其他聚合平臺(tái)參與價(jià)格戰(zhàn)的影響下，其出行訂單量同比增長(zhǎng)10.6%，達(dá)到31.8億單，但中國(guó)GTV(核心平臺(tái)交易總額)只增長(zhǎng)了7.8%，也就是單季度客單價(jià)繼續(xù)下滑。
為了避免客單價(jià)下滑趨勢(shì)導(dǎo)致更多“惡性循環(huán)”(諸如司機(jī)端服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題等)的發(fā)生，良性地從發(fā)展中挖掘商業(yè)價(jià)值，滴滴除了優(yōu)化資深的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，還需要從綜合成本上想辦法，突破口就在運(yùn)營(yíng)車(chē)輛端：
運(yùn)營(yíng)車(chē)輛為了降低成本，基本只配備了慢速快充或者慢充，換電可以大大減少閑置耗時(shí)；
因?yàn)檠a(bǔ)能，運(yùn)營(yíng)車(chē)輛當(dāng)日運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)受限，導(dǎo)致不必要的資產(chǎn)損耗(閑置時(shí)間車(chē)輛也有折舊成本)換電可以實(shí)現(xiàn)“一車(chē)多司機(jī)”，從而大幅降低車(chē)輛資產(chǎn)損耗成本；
充電站與電網(wǎng)相連，只有晚間電價(jià)便宜，換電可以晚上多補(bǔ)能(車(chē)和備用電池一起補(bǔ)能)白天換電，從而降低電價(jià)。
在成本之上，通過(guò)與寧德時(shí)代合作換電，滴滴更可以通過(guò)需要初期投入的海量資金和人力的換電站網(wǎng)絡(luò)(例如專(zhuān)有使用權(quán))和車(chē)輛，與網(wǎng)約車(chē)司機(jī)群體形成更緊密的聯(lián)系，并且成為滴滴在如今飽和且競(jìng)爭(zhēng)激烈的網(wǎng)約車(chē)行業(yè)中新的“護(hù)城河”。
可以確定的是，在滴滴和寧德時(shí)代接下來(lái)進(jìn)一步探索和落地網(wǎng)約車(chē)換電商業(yè)前景的過(guò)程中，必然會(huì)有越來(lái)越多的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)嘗試加入合作。全國(guó)幾百萬(wàn)輛網(wǎng)約車(chē)的龐大市場(chǎng)，可以推動(dòng)換電站在全國(guó)范圍內(nèi)的普及。
樂(lè)觀情況下，寧德時(shí)代甚至將順勢(shì)擁有借助網(wǎng)約車(chē)換電網(wǎng)絡(luò)，向普通消費(fèi)者普及換電的“關(guān)鍵窗口”。如何達(dá)成這個(gè)終極目標(biāo)，將和“海外拓展”一起成為決定寧德時(shí)代未來(lái)高度的最關(guān)鍵因素。
原標(biāo)題：寧王咬了一口的新蛋糕 也是一塊硬骨頭
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