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近日，在2025中關(guān)村論壇年會上，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎指出元宇宙、SaaS等曾備受資本追捧的概念已快速失去市場關(guān)注，其根本原因在于“技術(shù)成熟度與商業(yè)落地能力脫節(jié)”。
以元宇宙為例，盡管2022-2023年全球相關(guān)投資超千億美元，不過實(shí)際應(yīng)用場景仍局限于游戲和虛擬會議等有限領(lǐng)域，未能形成可規(guī)模化的商業(yè)閉環(huán)。這種技術(shù)概念的快速證偽，折射出資本市場對“硬科技價(jià)值”的評判標(biāo)準(zhǔn)正回歸理性。
期間，朱嘯虎表示，所有的AI應(yīng)用都是套殼應(yīng)用，關(guān)鍵是如何建立長期壁壘，深度整合工作流/編輯工具。
朱嘯虎的"套殼論"直指當(dāng)前AI應(yīng)用層創(chuàng)業(yè)的核心痛點(diǎn)：多數(shù)企業(yè)仍停留在調(diào)用基礎(chǔ)模型API的淺層創(chuàng)新階段，缺乏真正構(gòu)建競爭壁壘的能力。這種困境在2024年OpenAI推出GPT-5后尤為明顯——當(dāng)通用模型的生成能力突破某個(gè)臨界點(diǎn)，單純比拼內(nèi)容生成質(zhì)量的工具將迅速陷入同質(zhì)化競爭。
以法律文書生成賽道為例，頭部產(chǎn)品LegalScribe通過三大壁壘構(gòu)建護(hù)城河，包括工作流深度整合，打通律所內(nèi)部案件管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)文書生成-批注-修訂-歸檔全流程自動化，替代傳統(tǒng)工作流中27個(gè)人工節(jié)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)飛輪構(gòu)建，與200+頂級律所建立數(shù)據(jù)合作，積累超500萬份標(biāo)注法律文書，形成特定司法管轄區(qū)的知識圖譜。
另外，朱嘯虎表示元宇宙等概念很快被證偽，但DeepSseek出來以后，軟件企業(yè)收入爆發(fā)式增長，中國軟件企業(yè)的春天可能要來了。
例如今年3月，其觀察到部分SaaS企業(yè)收入同比增長超過3倍，積極擁抱AI、擁抱DeepSeek的企業(yè)，如果能繼續(xù)保持這樣的增速，有望迎來真正的春天。
DeepSeek技術(shù)的突破性進(jìn)展，更為軟件行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，包括開發(fā)效率躍升，通過智能代碼生成與自動化測試，企業(yè)級軟件開發(fā)周期縮短60%-80%，人力成本下降45%；商業(yè)模式創(chuàng)新，傳統(tǒng)軟件企業(yè)借助AI能力重構(gòu)產(chǎn)品矩陣，例如財(cái)稅軟件廠商推出實(shí)時(shí)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，客戶續(xù)費(fèi)率提升至92%。
除此之外，還加速生態(tài)重構(gòu)，比如阿里等科技巨頭通過收購(如兩氫一氧)、高管調(diào)整(陳航回歸釘釘CEO)等動作，強(qiáng)化AI原生工具鏈布局。
這一軟件行業(yè)的變局揭示，中國軟件企業(yè)將經(jīng)歷從“技術(shù)跟跑”到“生態(tài)領(lǐng)跑”的關(guān)鍵躍遷。當(dāng)基礎(chǔ)技術(shù)突破與市場需求形成共振時(shí)，深植產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)的解決方案將釋放巨大商業(yè)價(jià)值。
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