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進入11月以來，特斯拉上海超級工廠頻頻刷屏，國產特斯拉Model 3于“雙11”期間正式亮相。盡管特斯拉老板緋聞不斷，但這無法遮蓋特斯拉對新能源汽車產生重大影響的光芒。
得益于自身的制造實力提升和獨資進軍中國市場的影響，特斯拉從6月177左右的漲到高341，股價接近翻番。特別是在第三季度財報公示后，股價暴增近20%。
據悉，今年三季度特斯拉營收63億美元，凈利潤1.5億美元，同時特斯拉宣布上海超級工廠已經啟動試生產，年底將實現交付。靚麗的財報帶動特斯拉股價飆升，A股市場特斯拉板塊也躍躍欲試。
特斯拉供應鏈形成，將影響整個汽車產業鏈
在中國這個超級新能源汽車市場上，國產特斯拉帶來的變化是顯而易見的，在國內汽車消費市場出現下滑的背景下，以國產特斯拉為代表的外資新能源造車勢力，或將影響整個新能源汽車產業鏈的重組。如同蘋果、華為等大廠拉動整條電子產業鏈繁榮，特斯拉所代表的造車新勢力，將提振和傳統汽車制造業截然不同的全新產業鏈。
隨著5G技術的發展及汽車的電動化、網聯智能化到來，汽車行業將迎來全面變革。目前汽車市場增長乏力，增量市場在變成存量市場的趨勢中。因此，新能源車的市場份額在逐步提高，傳統整車廠的銷量就會下降。
作為大的新能源汽車市場，目前中國正處于從政策推動向市場化轉化的重要階段。國內新能源汽車市場雖然面臨補貼退坡而出現銷售的環比大幅下滑，但是從能源安全角度以及節能減排的要求，新能源汽車替代傳統燃油車是大勢所趨。
因此，我們認為，特斯拉供應鏈的形成有望像華為產業鏈一樣，對傳統的汽車產業鏈形成的強勁的沖擊，并影響現有的新能源格局。
外資豪強轉型新能源，中國汽車產業鏈收益
此前，國務院印發的進一步做好利用外資工作的意見指出，各地區要保障內外資汽車制造企業生產的新能源汽車享受同等市場準入待遇。修訂乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法，在外方與中方合資伙伴協商一致后，允許外方在華投資的整車企業之間轉讓積分。
政策上對外資的開放，加快了外資品牌進軍中國市場的步伐。事實上，在新興品牌特斯拉旗下國產Model 3高調亮相的同時，傳統豪華品牌奔馳也悄然入局中國電動車市場。11月8日晚，奔馳首款量產純電動車——奔馳EQC正式登陸中國市場。意味著在奔馳、寶馬、奧迪三駕馬車之中，奔馳也發力中國純電動市場。此次上市的奔馳EQC包括兩款車型——奔馳EQC純電SUV 400 4MATIC和奔馳EQC純電SUV 400 4MATIC創世代1886限量版，兩款車均由北京奔馳生產，可享受1.6萬元的新能源國家補貼和免購置稅的政策。
此外，大眾的新能源汽車也不甘人后，在國內已經建起了首座新能源汽車工廠，近日，上汽大眾新能源汽車工廠在上海正式落成。該工廠位于上海安亭，是大眾汽車集團專為 MEB 平臺車型生產而全新建造的工廠。項目總投入 170 億元，規劃年產能30萬輛，將于2020年10月正式投產，是目前國內生產規模大、效率高的純電動汽車工廠。
隨著越來越多的外資品牌中國工廠落地，國內自主品牌承壓，對自主品牌而言不是好消息，但對于國內的汽車產業鏈中上游的企業而言是個不錯的消息。
目前，外資核心一級供應商多來自歐美、日本等地，國內企業大多作為二級供應商。以特斯拉為例，其鋰電池PACK的制造商為日本松下，正極材料和隔膜供應商為日本住友化學，負極材料供應商為日本日立化學，電解液由日本三菱化學生產。
但特斯拉上海工廠的供應商正發生改變。有媒體報道，LG化學將配套特斯拉上海工廠動力電池。此前，業內曾傳出特斯拉與寧德時代達成合作的消息。而接近力神的人士向OFweek鋰電網透露，特斯拉參觀考察力神電池(蘇州)有限公司的動力電池生產線。
國產EQC奔馳搭載了一組來自寧德時代的79.2kWh三元鋰電池，由384顆軟包電芯組成，綜合續航為415公里。
隨著外資品牌電動車在中國的產能逐漸鋪開，所需要的電池、電機、零件殼體均將對產業鏈原材料產生強勁需求。上游原材料的鈷、錳、鎳、鋰、石墨，中下游的連接器都會產生較大的需求動能，中國充電設備制造商、運營商、集成商等也有望進一步提高參與程度，整個動力電池產業鏈將受益。
隨著外資品牌本土化的同時，供應鏈也會本土化。這將為國內汽車供應鏈廠商帶來了明確增量，以及未來類“華為產業鏈”的示范效應釋放，在影響長度和深度上遠超智能手機。因此，更多的供應商有望持續受益。
(原標題：外資車企供應鏈崛起，國內鋰電產業收益)
浙公網安備 33010602000006號
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