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爽風(fēng)
今年剛開年，光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈就傳來(lái)了硅料價(jià)格下降的消息。這是自11月23日硅料迎來(lái)首次降價(jià)以來(lái)，硅料、硅片價(jià)格連續(xù)五周出現(xiàn)回調(diào)。有行業(yè)人士預(yù)測(cè)，隨著2023年產(chǎn)能進(jìn)一步集中釋放，硅料或?qū)⒂瓉?lái)更猛烈的降價(jià)。
硅料市場(chǎng)供過(guò)于求致價(jià)格暴跌
1月12日，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(下稱“硅業(yè)分會(huì)”)最新報(bào)價(jià)顯示，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在12.5-18.0萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為16.16萬(wàn)元/噸，周環(huán)比跌幅為9.32%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在12.3-17.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為15.92萬(wàn)元/噸，周環(huán)比跌幅為9.65%。
2022年10月底的時(shí)候，硅料價(jià)格還居高不下，價(jià)格停留在最高點(diǎn)33萬(wàn)元一噸。然而僅兩個(gè)月，硅料價(jià)格狂跌逾40%。與硅料密切相關(guān)的硅片、電池、組件價(jià)格也紛紛下降。據(jù)PVinfoLink報(bào)價(jià)，如今，182硅片降至3.9元/片，182PERC電池降至0.8元/W，雙玻組件降至1.85元/W。這比去年十月份硅料價(jià)格攀至高峰時(shí)，各家媒體預(yù)測(cè)硅料價(jià)格下降的時(shí)間要早得多。
對(duì)于硅料價(jià)格持續(xù)下跌的原因，硅業(yè)分會(huì)表示前期硅片企業(yè)7—10天的高庫(kù)存狀態(tài)持續(xù)，且可靈活調(diào)節(jié)開工率，硅料的實(shí)際需求和預(yù)期需求明顯減弱，而同期硅料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增量仍在持續(xù)釋放，可見硅料市場(chǎng)供過(guò)于求的局面使得部分潛在庫(kù)存壓力較大的企業(yè)率先讓價(jià)成交，導(dǎo)致近期硅料價(jià)格呈現(xiàn)大幅下跌走勢(shì)。
據(jù)全球光伏透露，2022年全年國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能總計(jì)總供應(yīng)81萬(wàn)噸，進(jìn)口9萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)硅料總供應(yīng)量90萬(wàn)噸(不含東南亞拉晶廠消耗)，對(duì)應(yīng)2022年全年交流近250GW裝機(jī)量，硅料全年已經(jīng)出現(xiàn)供大于求狀況。
2022年初國(guó)內(nèi)硅料已投產(chǎn)產(chǎn)能52萬(wàn)噸，到當(dāng)年年底國(guó)內(nèi)硅料已投產(chǎn)產(chǎn)能高達(dá)118.7萬(wàn)噸。自2022年四季度開始，當(dāng)月硅料產(chǎn)出已經(jīng)完全可以滿足當(dāng)月下游需求，并逐月開始過(guò)剩加劇。
輔材、光伏配儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)將受益
硅料價(jià)格下降后，輔材產(chǎn)業(yè)將持續(xù)受益。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，硅料價(jià)格下跌將會(huì)帶動(dòng)地面集中式電站快速增長(zhǎng)，玻璃、膠膜、支架、銀漿、靶材等輔材環(huán)節(jié)也將持續(xù)受益。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降趨勢(shì)愈發(fā)清晰，意味著光伏配儲(chǔ)成本進(jìn)一步下降，2023年光伏裝機(jī)量有望迎來(lái)一個(gè)快速增長(zhǎng)期，儲(chǔ)能需求有望進(jìn)一步釋放。
中信證券的研報(bào)指出，隨著2023年起硅料等環(huán)節(jié)新產(chǎn)能釋放，成本逐步回落，此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或?qū)⒂瓉?lái)復(fù)蘇，裝機(jī)比例有望回升，預(yù)計(jì)地面電站同比增速有望達(dá)80%，而分布式同樣有望維持近40%的增速。
作為硅料生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，通威股份此前受益于硅料價(jià)格大漲，業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。2022年前三季度，通威股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1020.84億元，同比增長(zhǎng)118.60%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)217.30億元，同比增長(zhǎng)265.54%。
此次硅料價(jià)格大跌，通威股份受其影響，也宣布公司相關(guān)產(chǎn)品降價(jià)。2022年12月27日，通威在其公布最新電池片價(jià)格，182mm、210mm的單晶PERC電池價(jià)格分別為1.07元/W，1.06元/W，較10月25日?qǐng)?bào)價(jià)，分別下跌19.54%、20.3%。
小結(jié)：
硅料價(jià)格的暴跌對(duì)光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)可謂是“百億補(bǔ)貼”已至，光伏發(fā)電成本愈發(fā)下降，進(jìn)一步推動(dòng)了光伏配儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動(dòng)光伏裝機(jī)需求量，從而帶動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。
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