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湖北高天
日前，半導體儲存及影像產品制造商美光發布了2023年Q2季度報告，營收36.93億美元，同比下滑52.5%，虧損23.1億美元。對此，美光CEO表示這主要是受到了內存及閃存價格下跌的影響，而這一局面由于客戶庫存的改善將有所改變。
生成式AI提振數據中心和內存需求
近日，生成式AI火爆全球，各大科技巨頭紛紛下場研發AI產品。AI產品的研發需要高性能芯片訓練，同時也需要大量的內存及閃存。數據顯示，AI服務器對內存容量的需求是常規服務器的8倍，對閃存容量的需求是常規服務器的3倍。
面對全球范圍內興起的AI熱潮，盡管營收下滑，美光仍計劃在美國愛達荷州和紐約州興建兩座新工廠。此外，三星電子也表示，考慮到AI、5G等關鍵基礎設施投資，將在2023年增加用于服務器、數據中心的產品。而SK海力士則強調，從中長期來看，企業削減本地IT支出可能會轉向使用更多的云服務，數據中心的存儲器需求將持續增長。
面對市場趨勢，存儲原廠的產能分配也將進行調整，多余的產能將流向服務器市場。
除此之外，自動駕駛等技術的發展為存儲打開了新的市場大門。業內機構預計，從2020年到2026年，汽車存儲NAND的年復合增長率將高達66%，而大容量UFS以及SSD等在車內的應用，有望滿足自動駕駛對于單車智能數據存儲的需求。
消費者受益 大存儲成手機新品標配
電子產品的更新換代十分快，每月都能看到新機發布的消息。影像能力是消費者關注的主要參數之一，大量的照片和視頻對手機存儲提出了更高的要求，智能手機的存儲空間也一再擴大。近期發布的新機大多配備了1TB的內存，除了用戶需求推動，內存價格下降也有著一定關系。
在技術研發上，幾大存儲廠商仍然在穩步推進產品的升級換代。三星近日表示將在年內發布236層NAND閃存產品，此前，SK海力士也宣布完成238層產品的開發，美光科技也宣布開發出232層NAND閃存產品。這在某種程度上也反映出存儲廠商對產業的長期發展仍然持看好態度。
存儲行業本身屬于周期性較強的行業，從長遠來看，AI、云、智能汽車等都將成為存儲市場的增長點。在供應鏈國產化過程中，相關設備原物料、封測模組與關鍵控制芯片廠商的業績有望進入高速增長期。
浙公網安備 33010602000006號
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