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新能源+新政策+新市場，推動電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)持續(xù)高增長。一份全景式報告的出爐，全面描繪了這個新興行業(yè)的發(fā)展狀況，并對未來發(fā)展趨勢進行了分析和判斷。
2023年12月20日，在2023中國汽車充換電生態(tài)大會開幕式上，中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟正式發(fā)布了《2022-2023中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報告》(以下簡稱《報告》)。在發(fā)布儀式上，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長楊中平，中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理兼技術(shù)部部長、中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟秘書長王耀和中國汽車技術(shù)研究中心有限公司首席科學家王芳代表編制單位共同發(fā)布《報告》，并由中國汽車工業(yè)協(xié)會充換電分會、中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟副秘書長仝宗旗對《報告》進行解讀。
《報告》發(fā)布儀式
市場變化催生《報告》出爐
隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入全面市場拓展期，新能源汽車推廣應(yīng)用的主要矛盾也從“里程焦慮”向“補能焦慮”轉(zhuǎn)移，充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力成為行業(yè)關(guān)注的焦點。
與此同時，隨著電動汽車規(guī)模的高速增長，用戶的差異化服務(wù)需求日趨凸顯，充電運營市場形勢也發(fā)生了巨大變化。主要表現(xiàn)在：運營車輛市場的盈利能力逐漸下降，市場發(fā)展趨于飽和，充電運營模式也相對穩(wěn)定；私人乘用車充電市場根據(jù)駕駛習慣以及充電行為逐漸細分，在不同細分領(lǐng)域開始出現(xiàn)專業(yè)化的運營公司。
為迎合市場的變化，下一步，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)將以充電設(shè)備為基礎(chǔ)，筑牢充電基礎(chǔ)堡壘；以新技術(shù)和新模式探索及應(yīng)用作為突破口，完善充換電產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展；以綜合服務(wù)品質(zhì)為關(guān)鍵，滿足不同層次用戶的多元化充電服務(wù)需求；以安全為產(chǎn)業(yè)生命線，保障充電設(shè)備和充電信息雙重安全防護，堅守行業(yè)底線。
在此背景下，由國家能源局電力司指導，中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟編制了《2022-2023中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報告》。該《報告》通過九個章節(jié)的內(nèi)容，系統(tǒng)總結(jié)了2022年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。完整《報告》涵蓋產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展情況、充換電政策發(fā)展重點、充換電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析、充換電商業(yè)模式創(chuàng)新分析、充電信息互聯(lián)互通及信息服務(wù)平臺建設(shè)情況等多個方面的內(nèi)容。
雙輪驅(qū)動充換電市場高增長
近幾年，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長，有力支撐了我國電動汽車規(guī)模化市場的快速發(fā)展。據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達到了826.4萬臺，同比增長了67.0%。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達到了262.6萬臺，同比增長了51.7%；私人充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為563.8萬臺，同比增長了75.2%。
我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量的持續(xù)高增長，離不開政策和市場的雙輪驅(qū)動。《報告》顯示，2022年度，據(jù)不完全統(tǒng)計我國中央及各地方政府發(fā)布充換電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)政策150余項，其中規(guī)劃類80余項、規(guī)范管理類15項、關(guān)聯(lián)政策近30項、財政補貼20余項。2023年以來，亦有多項接續(xù)政策先后出臺，如2023年6月19日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導意見》，提出進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，更好支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進汽車等大宗消費，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標。
與此同時，多個地方政府也陸續(xù)出臺實施細則，引導充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。作為新能源汽車推廣應(yīng)用的重要基礎(chǔ)和保障，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施正處于快速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)也更加注重全面覆蓋以及整體服務(wù)品質(zhì)的提升。
充換電產(chǎn)業(yè)集中度居高不下
我國充換電產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度較高，主要分布在東部沿海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。《報告》顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國充電樁相關(guān)企業(yè)近34.5萬余家。從地域分布來看，廣東以4.4萬余家位列區(qū)域首位；江蘇、河南分列二、三位，分別擁有2.7萬余家以及2.3萬余家。
相對于電動汽車的充電模式，換電模式還處于起步階段，市場競爭還不激烈。在乘用車換電領(lǐng)域，斯沃普、奧動和蘇州煥能三家頭部企業(yè)換電站產(chǎn)量總和占整個行業(yè)的80%以上，行業(yè)高度集中。在重卡換電領(lǐng)域，玖行、許繼換電、瀚川等頭部企業(yè)占據(jù)了行業(yè)的市場份額超過90%，行業(yè)集中度高。
值得關(guān)注的是，充電模塊是直流充電設(shè)備的核心部件，市場參與者主要分為三類，一是以特來電、科士達等為代表的“自產(chǎn)自用型”企業(yè)；二是以中興、優(yōu)優(yōu)綠能、英可瑞、麥格米特、通合科技等為代表的“供應(yīng)型”企業(yè)；三是以華為、英飛源、盛弘股份、永聯(lián)科技、科華等為代表的“自產(chǎn)自用+供應(yīng)混合型”企業(yè)。
商業(yè)創(chuàng)新模式趨向多元化
目前，充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式正在逐漸演進，主要體現(xiàn)在參與主體多樣化，市場領(lǐng)域更加細分，收入來源多渠道化。《報告》對充換電行業(yè)的多種商業(yè)模式創(chuàng)新進行了分析。按照不同的應(yīng)用場景，可分為目的地充電模式、應(yīng)對節(jié)假日服務(wù)保障的高速服務(wù)區(qū)充電模式、配送式儲能移動充電模式、光儲充一體化模式、換電模式、社區(qū)統(tǒng)建統(tǒng)營模式、充換電場站數(shù)字資產(chǎn)交易模式、基于充電服務(wù)平臺的車輛綜合服務(wù)模式、車網(wǎng)互動模式、虛擬電廠等，在應(yīng)用中不斷探索新的模式。
商業(yè)模式的落地，離不開服務(wù)平臺的運營和建設(shè)。《報告》通過充電信息互聯(lián)互通及信息服務(wù)平臺的建設(shè)分析，政府平臺、互聯(lián)互通平臺和企業(yè)平臺各司其職，提供不同的支持和服務(wù)。其中，負有監(jiān)督管理、補貼落地、互聯(lián)互通、選址規(guī)劃、數(shù)據(jù)分析等功能的各地方政府平臺，未來將橫向發(fā)展，進行精細化的監(jiān)管，開展更多場景的分析和監(jiān)測；互聯(lián)互通平臺則負責提供準確的充電樁位置信息和導航功能，幫助用戶方便地找到最近的可用充電樁；企業(yè)平臺將隨著業(yè)務(wù)的變化而變化，需要滿足業(yè)務(wù)的訴求，對聚合的資源進行統(tǒng)一調(diào)控和管理，優(yōu)化資源運行曲線，實現(xiàn)削峰填谷，緩解電網(wǎng)壓力等。
對于未來的發(fā)展方向，《報告》認為，未來充換電產(chǎn)業(yè)將進一步融合創(chuàng)新，高電壓平臺充電設(shè)備占比將進一步提升，換電標準化程度將進一步提升，智能有序充電樁加速落地，充電服務(wù)將進入高品質(zhì)發(fā)展階段。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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