12月24日晚間,智光電氣(002169)公告,根據公司發展戰略,公司控股子公司廣州智光儲能科技有限公司(以下簡稱“智光儲能”)擬以增資擴股的方式引進戰略投資者。智光電氣及廣州智光能效投資合伙企業(有限合伙)放棄對智光儲能本輪新增注冊資本的優先認購權。
智光儲能擬增資不超7億元,本輪投后估值不超過25億元,增資款項主要用于智光儲能的主營業務經營。
本輪增資完成后,智光電氣直接和間接持有智光儲能的股權比例將變更為66.82%,智光儲能仍為公司的控股子公司,納入公司合并報表范圍。
此外,創業板上市公司科泰電源(300153)為智光儲能第三大股東。本輪增資完成后,持有智光儲能的股權比例將降至5.18%。
公告顯示,截至12月24日,廣東省粵財產業投資基金合伙企業(有限合伙)同意出資不超過6000萬元,廣東粵財創業投資有限公司作為普通合伙人和基金管理人組建專項SPV同意出資不超2.4億元投資智光儲能。
其他意向投資人包括但不限于:國開制造業轉型升級基金(有限合伙)、弘興綠色創業投資產業基金(安徽)(有限合伙)、廣州穗開股權投資有限公司或其關聯方、廣州久贏私募股權投資基金管理有限公司或其關聯方等。
官方資料顯示,智光儲能成立于2018年2月,主要從事儲能領域產業技術的研究與應用,業務覆蓋儲能技術咨詢、儲能系統集成、儲能設備銷售等領域。目前主推高壓級聯型儲能系統,已有多個100MW以上項目,已廣泛應用于國家電網、南方電網、國家能源集團、華能集團、國電投集團、華電集團、大唐集團、三峽集團等大型客戶。
今年1-9月,智光儲能的營業收入和凈利潤分別為7.31億元、4487.38萬元。截至2023年9月末,智光儲能資產總額17.75億元,凈資產4.67億元。
維科網鋰電注意到,在11月的調研活動中,智光電氣表示,在工商業儲能領域,公司已經在長三角和珠三角提前布局,從備案項目中優中選優,年內簽署和實施了部分項目,后期將逐步推進工商業儲能項目的投資建設,并在此基礎上進一步探索虛擬電廠業務落地的商業模式。
其中,位于廣州市黃埔區永和街道的產業基地主體(一期)預計將于2024年一季度投產;位于廣東省廣州市增城區的產業基地已完成土地購置,正穩步推進前期建設工作。
值得注意的是,此次增資智光儲能還存在上翻收購約定。各方約定,智光電氣應在2024年3月31日起滿12個月至24個月內向投資人披露上翻收購方案,發行股份價格不低于市場參考價的80%,不高于市場參考價的90%。
在投資人同意參與上翻收購的前提下,智光儲能及控股股東將盡最大商業努力,于2024年3月31日起滿12個月至24個月內向深圳證券交易所提出上翻收購申請。原則上經領投方同意,該期限可延長不超過6個月的時間。
若后續本輪投資者根據約定以回購退出的,智光電氣屆時可依據協議相關約定進行回購或合意轉讓。若屆時進行上翻收購的,則根據相關規定向其發行股份進行上翻收購,上翻收購成功后本輪投資者將成為智光電氣的股東。
由此來看,此次增資有一種雙重交易的意味。
據顯示,智光電氣成立于1999年4月9日,總部位于廣州,2007年9月19日在深交所上市(股票代碼:002169),目前擁有多家全資及控股子公司,核心業務包括數字能源技術與產品、綜合能源服務、能源技術及服務領域產業投資。
今年前三季度,智光電氣實現營業收入19.07億元,同比增長24.48%;凈利潤3599.4萬元,同比增長3.97%;扣非凈利潤-1914.19萬元,同比減虧90.17%。
二級市場上,截至12月27日收盤,智光電氣報6.53元,總市值51.44億元。