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5月24日消息，瑞銀第27屆亞洲投資論壇前夕，瑞銀證券中國科技硬件行業分析師俞佳向TechWeb等分享了中國半導體行業的發展及展望。
瑞銀證券預計，智能手機今年全球行業增長率將近3%，明年增長率在2%。相應的半導體市場會有更高速度的增長。
俞佳表示，從2023年至今年一季度的情況來看，國內半導體行業不管是庫存、行業景氣度都有一些明顯的底部反彈跡象。
瑞銀證券預計半導體行業(除memory之外)今年會有比較明顯的增長，增長率在15%—20%之間；明年也會繼續保持類似的增長規模。
在手機芯片國產替代方面，俞佳向TechWeb表示，手機上面的芯片非常多，整體來看，射頻前端和圖像傳感器這兩類價值量比較高的芯片國產化率確實提高很快。在手機領域，特別在最高端的旗艦機領域，已經看到替代，而且在快速地替代海外的品牌。同時，目前來看，在手機應用處理器、存儲等方面，國產替代的難度比較大、進度比較慢。
國產圖像傳感器切入高端旗艦手機市場速度加快
從手機芯片的國產替代來看，有一個非常大的變化，俞佳表示，中國芯片廠商在智能手機半導體供應鏈中切入到更多中高端領域，這是非常明顯的趨勢。過去這些領域主要都是被海外的頭部廠商所主導的，所以這是非常大的變化。
具體來看，從去年開始，圖像傳感器部分在國內中高端手機進行了快速的突破。中國領先的CMOS Image Sensor(CIS)廠商已經切入到幾乎所有的中國手機品牌的旗艦機，這是非常重要的，因為這個市場以前被日本廠商所壟斷，這是非常重要的進步。
俞佳強調，從去年到今年，特別是率先采用國內CMOS Image Sensor國內的一些手機品牌的旗艦機在終端市場上表現也比較好，獲得了消費者的喜愛。這會進一步加速國產替代在其他手機品牌、其他手機機型的滲透。整個國產替代前景看起來非常樂觀。
瑞銀證券測算，按照2023年的水平，估計中國智能手機品牌所對應的圖像傳感器的市場規模在46億美元左右，預計外來兩年時間內該市場規模有望達到近60億美元的規模。
國產射頻前端產品高端模組已被中國旗艦手機采用
射頻前端市場競爭非常激烈，但與此同時射頻前端每七八年或者十年有非常大的代替的升級，這會帶來很大的價基量的提高。
在去年下半年開始，國內的一些頭部射頻前端廠商基于海外的濾波器產品切入到這個市場。今年采用國內自產濾波器，也就是所有的分離器件都是基于中國國產的射頻前端產品的高端模組會被中國的旗艦手機采用，這是非常重要的進展。
瑞銀證券預計射頻前端中高端模組產品的市場規模從去年8億美元增加到今年的11-12億美元之間。俞佳認為，這一增量是中國射頻前端廠商在未來兩年非常重要的增長動力。(果青)
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