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近日，多晶硅巨頭新特能源股份有限公司(簡稱“新特能源”)滬主板IPO更新提交了相關財務資料。這也標志著該公司在回A上市的道路上又向前邁出重要一步，其上市籌備工作進入新的階段。
發行估值或超過500億元
回顧其上市歷程顯示，自2023年3月4日IPO申請獲上交所受理，隨后一周內，該公司IPO進程于3月9日更新為“已問詢”，到去年9月19日獲得上市委會議順利通過，再到今年6月29日更新了財務資料。
據了解，新特能源本次IPO擬融資金額為88億元，主要用于年產20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環經濟建設項目。
該公司原計劃發行約3億股，發行后總股本不超過17.3億股。以此估算，該公司的發行估值超過500億元，與目前在港H股市值約110億相比翻了3.5倍。不過，隨著近年來光伏產業鏈價格大幅下跌，其上市募資總額和估值或存在一定的變數。
多晶硅名義年產能高達30萬噸
資料顯示，新特能源前身為特變硅業，是特變電工旗下的控股子公司，于2008年正式成立。該公司是國內最早從事多晶硅生產及風能、光伏電站投資建設領域的公司之一。經過十余年的快速發展，新特能源已經躋身多晶硅與新能源電站開發運營的龍頭企業，并于2015年成功在香港交易所上市，證券代碼為01799.HK。
在產能方面，截至2023年末，其多晶硅名義產能超過30萬噸，有效產能達到30萬噸，穩居行業第一梯隊。而同樣在港股上市的協鑫全年實際生產多晶硅23.23萬噸，較2022年同期的10.47萬噸增長了122%。其中，顆粒硅產量增速驚人，從2022年的4.56萬噸增長至2023年的20.36萬噸，同比增長率高達346%，處于行業領先水平。
此外，截止2023年末，該公司已實現風能和光伏并網發電的運營電站累計裝機達3.23GW，在建項目約1GW。
價格下跌 2024Q1凈利潤同比大降78%
在業績方面，根據其2023年度業績報告，新特能源全年營業收入為307.52億元，同比下滑16.51%；歸母凈利潤降至43.45億元，同比大幅下降67.37%。
雖然報告期內多晶硅銷量大幅增加，但受多晶硅市場價格下降的影響，該公司業績出現大幅下滑。
在出貨量方面，新特能源表現十分搶眼。2023年，其多晶硅產量達到19.13萬噸，銷量則攀升至20.29萬噸；同期銷售收入達到195.18億元，平均每噸銷售價為9.62萬元；總生產成本為125.12億元，平均每噸成本為6.17萬元；實現毛利高達70.06億元。
此外，報告期內，該公司風能、光伏電站建設業務實現收入62.68億元，同比減少18.47%，而電站運營業務則實現收入22.13億元，同比大增66.57%。這主要得益于去年電價補貼問題調整后的正面效應及運營項目規模與發電量的增加。
2024年一季度，該公司總營收為7348.66萬元，同比下降20.21%；歸母凈利潤和扣非凈利潤分別降至429.29萬元和116.00萬元，同比分別下滑78.09%和92.82%。
總經理剛剛換帥
就在半月前，新特能源剛剛宣布重要人事變動，張建新與呼維軍成為公司新任執行董事，張新、黃漢杰、孔營則擔任非執行董事，而崔翔、陳維平、譚國明獲任獨立非執行董事。所有新任董事均將從2024年6月18日起與公司簽訂服務合約，任期至第五屆董事會結束，并享有連任資格。
同時，陳奇軍、胡述軍及韓數被委任為第五屆監事會非職工代表監事，與經職工代表大會選舉產生的曹歡、郭浩共同組成監事會。監事們的任期同樣自2024年6月18日開始，至第五屆監事會期滿，并可申請連任。
與此同時，董事會還決定任命楊曉東為公司總經理，任期與新任董事相同，自2024年6月18日起生效，至第五屆董事會任期屆滿為止。
浙公網安備 33010602000006號
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