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1月13日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，新能源商用車國內(nèi)銷量7萬輛，同比增長16.3%，占商用車國內(nèi)銷量比例為24.1%。2024年全年，新能源商用車國內(nèi)銷量53.2萬輛，同比增長28.9%，占商用車國內(nèi)銷量比例為17.9%。
無論是12月，還是全年增速，新能源商用車均遠高于商用車市場增速。這就意味著，2024年，在以舊換新政策等因素的積極推動下，我國新能源商用車銷量實現(xiàn)了快速增長，新能源商用車市場潛力巨大。對標新能源乘用車近50%的占比，新能源商用車還有很大的發(fā)展空間。
作為關(guān)鍵部件的動力電池，也伴隨著新能源商用車滲透率的持續(xù)提升，在2024年加速上車。不過，縱觀全年裝車表現(xiàn)來看，有人進步，也有人退步。
2024年商用車電池裝車量TOP15
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟1月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)新能源商用車電池裝車量TOP15的企業(yè)分別為：寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、國軒高科、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、三一紅象、安馳新能源、榮盛盟固利、力神、贛鋒鋰電、正力新能、遠景動力、孚能科技。
從裝車規(guī)模來看，以1GWh為標準線，TOP15中僅有6家企業(yè)達到該標準，分別為寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、國軒高科、瑞浦蘭鈞和中創(chuàng)新航。
其中，寧德時代榜首的地位依然無法撼動，以61.05%(41.18GWh)的市場份額牢牢占據(jù)第一的位置。不過，其市占率同比下降了6.41個百分點。
億緯鋰能位列第二名，裝車量為8.20GWh，市場份額為12.15%，是唯二占比超過兩位數(shù)的企業(yè)之一。
比亞迪以6.51%(4.39GWh)的市場份額排在第三名，占比同比提升3.59%。
國軒高科和瑞浦蘭鈞分列第四、第五，市場份額分別為5.50%、5.33%，兩者之間差距相當小，且國軒高科占比同比下降4.13%，而瑞浦蘭鈞則提升了4.34%，同時也是15家企業(yè)中占比同比增長最高的企業(yè)。
中創(chuàng)新航為第六名，裝車量為2.54GWh，市場份額為3.56%，同比略微下降0.07個百分點。
蜂巢能源、三一紅象、安馳新能源、榮盛盟固利、力神、贛鋒鋰電、正力新能、遠景動力和孚能科技分列第七至第十五名，差距較小。其中僅安馳新能源、榮盛盟固利、力神和遠景動力4家企業(yè)的同比占比略微下降。
整體而言，新能源商用車動力電池市場呈現(xiàn)一超多強的格局，寧德時代榜首的地位短時間內(nèi)難以撼動。
商用車是汽車電動化的“下半場”
向電動化邁進已成為商用車行業(yè)的共識，尤其是在存量競爭時代，電動化是中國商用車未來發(fā)展與變革的重要方向。曾有業(yè)內(nèi)人士稱，商用車是汽車電動化的“下半場”。
一是新的補貼政策將繼續(xù)助推商用車電動化迎來“窗口期”。1月8日，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》。其中提到，提高新能源城市公交車及動力電池更新補貼標準。加力推進城市公交車電動化替代，更新車齡8年及以上的城市公交車和超出質(zhì)保期的動力電池，平均每輛車補貼額由6萬元提高至8萬元。
有數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全國新能源公交車總量達到了約20萬輛。2024年前11月，新能源公交車的采購量超過1萬輛。顯然，新能源公交“以舊換新”市場空間廣闊。這對于商業(yè)車企業(yè)和電池企業(yè)來說，都是極大的利好政策。此外，還有客車、換電重卡、城市物流等領(lǐng)域的電動化，都將推動新能源市場進一步提高滲透率。
二是電池價格持續(xù)下降，采購大電量、長續(xù)航的動力電池不再受限。維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心指出，相比于乘用車，商用車作為生產(chǎn)工具，需要面對高頻使用、工況復雜等多種挑戰(zhàn)，對動力電池更關(guān)注價格、可靠性、穩(wěn)定性、循環(huán)壽命和快充能力等多個維度。
三是新玩家不斷涌入。在江淮、一汽、東風、重汽、陜汽、福田等傳統(tǒng)商用車巨頭之外，2024年，廣汽集團、長安凱程、奇瑞集團等車企均公布了各自的商用車戰(zhàn)略。廣汽力爭到2030年商用車實現(xiàn)營收300億元的目標；長安凱程計劃到2030年總銷量達到60萬輛；奇瑞更是放出狠話，商用車計劃在2030年實現(xiàn)100萬輛銷量、2000億元銷售額、2000億元的產(chǎn)值。
在多重因素推動下，隨著新能源商用車購置及使用成本下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步完善，新能源商用車市場滲透率將持續(xù)提升。
福田汽車副總經(jīng)理、新聞發(fā)言人鞏海東在去年12月曾表示，預計到2025年我國新能源商用車有望突破100萬輛，市場滲透率超過30%。但由于場景的復雜性，商用車多技術(shù)路線并存的現(xiàn)象將會持續(xù)。
“備戰(zhàn)”2025
新能源商用車市場的持續(xù)升溫，促使電池企業(yè)加快研發(fā)步伐，在2024年密集發(fā)布發(fā)布商用車專用電池，以“備戰(zhàn)”2025，乃至更長遠的未來。
前述TOP15中部分企業(yè)2024年商用車新品如下：
寧德時代：2024年7月，發(fā)布公司商用車電池品牌“天行”，針對輕型商用車推出天行L超充版、天行L長續(xù)航版兩款產(chǎn)品；9月，發(fā)布天行(B)客車版電池，和海外商用動力電池品牌CATL TECTRANS，并細分了重型商用車用、客車用、輕型商用車用四大系列。
瑞浦蘭鈞：2024年9月，發(fā)布商用車電池系統(tǒng)“BIG BANK”，系統(tǒng)能量密度超過210Wh/kg，可支持重卡車型續(xù)航里程突破500km，還可根據(jù)不同場景靈活組合，滿足貨運及物流領(lǐng)域不同車型、不同運輸距離的需求，最長續(xù)航里程可突破600km。
該系統(tǒng)具備2C快充性能，18min可實現(xiàn)10%-80%快速補電，有效提升運營效率；具備主動安全監(jiān)測功能，并可防止熱失控蔓延；在先進的熱管理技術(shù)賦能下，可實現(xiàn)-35℃穩(wěn)定運行；循環(huán)壽命高達5000次以上，使用壽命超10年。
億緯鋰能：2024年5月發(fā)布商用車超充電池——開源電池，兼具3C超充能力和超7000次長循環(huán)壽命，廣泛適用于物流車和重卡等不同商用車領(lǐng)域。
比亞迪：2024年11月，相繼推出“輕卡T5大電量版”和三款工程機械電池，覆蓋城配和城際、工程機械等細分場景。
國軒高科：2024年8月，發(fā)布G刻電池最新一代混動重卡標準箱產(chǎn)品，具備4C超充性能，可實現(xiàn)12分鐘補能至80%電量，在-35℃環(huán)境中仍可正常運行。
中創(chuàng)新航：2024年8月，發(fā)布“至遠”系列商用電池，覆蓋輕卡、重卡、軌道交通、船舶等領(lǐng)域。至遠輕卡大電量電池系統(tǒng)實現(xiàn)行業(yè)唯一單電池包覆蓋100度到180度電；至遠重卡標準電池系統(tǒng)實現(xiàn)一款產(chǎn)品覆蓋重卡充換電應(yīng)用場景，能量密度達167Wh/kg。
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