北京時間6月30日晚間,滴滴正式登陸美股,代碼為“DIDI”,以區間上限14美元實際發行3.17億股美國存托股份(ADS),比原計劃的2.88億股多10%,至少募資44億美元。
開盤價報16.65美元,較發行價14億美元高開近19%。盤中股價最高升至18.01美元,漲幅達28.6%,之后略有收窄,收盤報14.14美元,首日漲幅1%。截至收盤,滴滴市值為677.93億美元,約合4377億人民幣。
從公開遞交招股書到正式上市,僅僅用了20天。滴滴創造了今年以來中國互聯網公司在美募資的最快紀錄,同時也是繼阿里巴巴后最大的美國中概股IPO,順利完成蛻變。
滴滴走到哪里了?
長跑九年,滴滴終于站上資本市場。九年來,滴滴融資上千億元,股東陣營相當豪華,曾獲得軟銀、阿里巴巴、騰訊等巨頭支持。
而在眾多股東中,國資背景的股東特別值得關注。據相關媒體統計,自2015年以來,共有近20家國資背景的投資人入股滴滴。不僅有交通銀行、建設銀行、招商銀行這樣的銀行機構,還有中國平安、中國人壽等保險巨頭,北汽產業基金、航投集團、賽領資本等國企的產業投資基金和一些政策型的投資基金。
在滴滴此番赴紐交所掛牌上市的進程中,其承銷商名單中也有多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。
對于美股市場而言,滴滴也值得期待。美國金瑞基金投資官布倫丹·埃亨(Brendan Ahern)在接受第一財經記者專訪時表示,滴滴是“不可錯過的IPO”。他解釋稱:“與美國相比,中國擁有發達的高鐵系統,且城市內汽車持有成本較高,意味著更廣闊的前景。”
據報道,滴滴高層在路演中強調,到2030年,70%的中國人將生活在城市中,擁有汽車的人口比例仍遠低于美國。滴滴相信,通過在共享經濟的持續發展,加之對電動汽車和人工智能的長遠投資,將抓住并變現這一機遇。
而自遞交招股書以來,事實上滴滴也大獲資本青睞。原計劃40億美元的籌資目標獲得了10倍超額認購,這也是滴滴為什么會提前結束認購的原因。
此前滴滴發布的招股書也公布了其活躍用戶數及營收情況。
截止2021年3月,1年內滴滴全球活躍用戶近5億,活躍司機超過1500萬名,平均日交易量4100萬單,全平臺總交易額為3410億元人民幣。
在營收上,2018年、2019年、2020年滴滴的營收分別為1353億元、1548億元和1417億元。此外, 2021年第一季度,滴滴營收金額達到了422億元人民幣,凈利潤也由負轉正,達到了55億元人民幣。
對于滴滴來說,要想保持好利潤勢頭,實現營收的指數級飛躍,進一步鞏固其巨頭地位,現有的市場、技術、資金仍然不夠。
未來已來,滴滴走向國際,擁抱智能電動化
滴滴出行創始人兼CEO程維曾表示,要將滴滴打造成一家世界級的科技公司。
“世界級”意味著“國際化”,滴滴正將注意力轉移至國際市場,盯上了Uber嘴里的肉。
招股書內容顯示,截止2021年3月,滴滴累計在世界上15個國家超過4000個城市開展網約車業務。盡管國際業務占據滴滴總營收比例依舊不高,但該業務發展速度卻是滴滴整體業務中最快的。數據顯示,滴滴海外業務的收入在2018、2019和2020年分別是4億元、19.8億元和23.3億元。短短三年間,滴滴海外業務的營收規模便擴張了6倍。
海外市場的穩定發展將會成為滴滴后期重要的利潤增長點之一,由此也奠定了滴滴走出國門的信念,在此前的招股書中滴滴也透露,計劃將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業務。
而“科技公司”意味著“新技術領域”。招股書中滴滴也透露,約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力。未來,該公司也將在自動駕駛、電動車等新領域加碼更大的資金。
當然,人們最關注的還是,這家行業巨頭在招股書中構建了一個怎樣的未來。在招股書中,滴滴披露的未來戰略動向和業務結構再一次印證了其走向國際、走向智能電動化的決心。
滴滴將其目前的主要業務歸納為“四個核心戰略版塊”,分別是共享出行平臺、車服網絡、電動車以及自動駕駛。其中自動駕駛的研發,更是滴滴今后最為看重的項目。
與Uber、Lyft在過去半年里先后賣掉所屬自動駕駛業務不同,滴滴自動駕駛仍在堅持自研發展自動駕駛。滴滴方面曾表示,自動駕駛是未來移動出行的關鍵。自動駕駛技術能通過降低交通事故概率來顯著提升安全性。此外效率維度,自動駕駛還可以讓汽車全天運行,從而提高車輛利用率,降低車輛的運營成本,進而進一步降低出行成本。
據天眼查數據,目前滴滴自動駕駛已經完成了三輪融資,其中最近的一輪融資是在5月31日完成由廣汽集團領投的超3億美金的戰略融資,其總融資額已經超過了11億美金。
在團隊建設上,滴滴自動駕駛也在持續招攬人才。截至2021年一季度,滴滴自動駕駛團隊已有超500人的規模,目前已擁有超過100輛自動駕駛汽車的車隊,滴滴自動駕駛也是首批在上海獲得測試牌照的實體之一。
面向未來,滴滴值得期待。
(原標題:滴滴長跑9年終上市,首日市值一度漲超5000億元)