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今日早間，寧德時代(300750)發布公告稱，控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時代擬與合作方ANTAM、IBI在印度尼西亞投資建設動力電池產業鏈項目，目前項目已確定的投資總金額不超過59.68億美元(約合人民幣380億元)或等值幣種。
項目總共包括6個子項目，建設周期預計為5年(2022年-2026年)。主要建設從紅土鎳礦開發、火法冶煉、濕法冶煉、三元電池材料到電池回收及三元電池等產業集成化的電池全產業鏈項目。
合作方均為印尼國有公司
公告顯示，項目中的兩家合作方均為印尼國有公司，于項目的開展來說，無疑是極為穩妥的保駕護航。
ANTAM：是一家印度尼西亞上市的國有礦業公司，從事各種類型礦物的采礦業務，以及與各類礦物的開采有關的工業、貿易、運輸和服務業務。
控股股東為印度尼西亞國有礦業公司MIND ID，持有ANTAM65%股權；實際控制人為印度尼西亞國家政府財政部。
IBI：是一家印尼國有公司，由印尼國家石油公司、國家電力公司、國家礦業公司以及關聯方新組建的專門用于開展電池生產的投資公司，主要在印尼及海外投資電池及相關產業鏈項目。
印尼國家石油公司Pertamina持股25%、印尼國家電力公司PLN持股25%、印尼國家礦業公司MIND ID持股25%，以及ANTAM持股25%。
發力保障上游供應鏈穩定
從建設項目來看，此次印尼項目的重點在于鎳礦資源和電池回收，這意味著寧德時代開始重新審視鎳原料及動力電池回收領域，并擴大了布局規模。
想必背后也有上月LME鎳期貨爆發“史詩級”行情的助推。疊加全球新能源汽車三元電池高鎳低鈷的趨勢，不僅是寧德時代，各方對鎳資源的控制布局也在進一步加大。
行業預計，到2025年全球動力三元電池占比約50%，其中高鎳三元電池占比三元電池將超過83%，5系三元電池占比將下降至17%以下。鎳的需求量也將從2020年的6.6萬噸提升至 2025年的62萬噸，未來4年需求年均復合增速高達48%。
根據預測，全球動力電池用鎳需求占比也將從目前不足7%，將增加到2030年占比26%。
寧德時代之所以選擇印尼，原因在于印尼擁有約2100萬噸鎳儲量(已探明的陸基礦床儲量)。占比22%，位居全球前兩位。而中國鎳儲量約280萬噸占比3%，嚴重依賴進口。
中國作為鎳消費大國，新能源汽車作為鎳消費新增長極，寧德時代此時發力布局，保障公司上游關鍵資源和原材料供應，降低公司生產成本，實乃情理之中。
事實上，寧德時代在印尼的鎳資源布局也不是一蹴而就的。2020年，其就已于印尼政府達成設廠協議，將取得當地豐富的鎳資源。2021年1月，通過廣東邦普間接持有印尼青美邦10%的股份，青美邦項目建設年產能為鎳金屬5萬噸/年、鈷金屬4000噸/年。
現在，寧德時代再度與印尼國有公司達成合作，繼續加大鎳資源開采生產的背后，是其動力電池產能持續增長對鎳原料產生巨大需求。
動力電池產業鏈企業方面，除寧德時代之外，LG新能源、格林美、華友鈷業、中偉股份、青山集團、洛陽鉬業、盛屯礦業、道氏技術、偉明環保等動力電池產業鏈企業也在加快推進印尼鎳資源開發，預計接下來還將有更多企業加入這場鎳資源爭奪戰。
主機廠加速“囤”鋰
上周六，特斯拉CEO馬斯克發表推文稱，“目前鋰價已經達到瘋狂的地步，特斯拉可能不得不進入大規模采礦和精煉的領域，否則成本將大幅度提高。”馬斯克強調，鋰礦資源并不缺乏，問題是開采和精煉的速度太慢了。
由此可見，確保原材料穩定供應已經成為了特斯拉降低制造成本的重要命題，而這一次特斯拉試圖深入上游的鋰礦資源。
在鋰鹽、鋰輝礦石方面，自2018年至2022年3月，特斯拉先后與贛鋒鋰業、雅化集團、Piedmont Lithium、Core Lithium、Liontown Resource等鋰鹽和鋰礦企業簽署了為期3到5年的供貨協議，為其供應氫氧化鋰和鋰輝石精礦。
在鎳資源方面，馬斯克早已言明要“囤鎳”，行動上也是一貫快、狠、準的行事風格。2021年以來，特斯拉相繼與澳大利亞礦業巨頭必和必拓、法屬新喀里多尼亞礦業公司Prony Resources、巴西淡水河谷、加拿大礦業公司Giga Metals、美國礦商Talon Metals等多家礦業公司簽署了多份鎳精礦長期供貨協議。
與此同時，基于各自電動化轉型的銷售目標，全球越來越多的主機廠正在謀劃自產電池，而且并行加速“囤”鋰，同樣致力于構建動力電池全環節的自主供應體系。
2017年2022年4月，大眾、寶馬、通用、福特、豐田、Stellantis、長城、上汽、廣汽等主機廠主要通過簽署供貨長單鎖定上游優質鋰鹽/鋰精礦產能。
推進動力電池回收產業
寧德時代本次印尼項目的6個子項目，其中有三個是電池回收的布局，不難看出其對電池回收循環利用的看重和看好。
行業預計，中國于2022年開始迎來動力電池的大規模退役。而歐美到2027年之后才會有動力電池規模化退役。從2022年到2035年，中國將占有全球循環利用動力電池一半以上的市場。
早在2013年，寧德時代便已通過收購湖南邦普涉足電池回收業務。目前，湖南邦普已成為中國最大的廢舊電池循環基地，年回收處理廢舊電池總量超過6000噸、年生產鎳鈷錳氫氧化物(三元前驅體)、鎳鈷錳酸鋰(三元材料)、鈷酸鋰、氯化鈷、硫酸鎳、硫酸鈷和四氧化三鈷達4500噸。
另外，電池回收另一巨頭企業格林美與廣東邦普一直保持著良好的合作關系，同時格林美也是寧德時代的供應商之一。也就是說，寧德時代已將電池回收領域的兩大得力干將收入麾下。
總結
可以預見，隨著動力電池產業鏈企業、主機廠、大宗商品貿易商等企業加快布局上游鋰資源，未來全球鋰資源爭奪將加速升級。在此背景下，有技術、有規模擴張能力、資金實力雄厚的企業才能“突圍”成功！
浙公網安備 33010602000006號
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