據路透社報道,兩名知情人士透露,零跑汽車將在香港首次公開募股(IPO)中以每股48港元(合6.12美元)的發行價籌集8億美元。
盡管零跑汽車最新的籌資金額低于監管文件中10.3億美元的目標,但此次IPO仍將是香港今年規模最大的IPO。此外,零跑汽車原計劃籌資15億美元,但在投資者反應冷淡后削減了IPO規模。
零跑汽車在9月25日公布的發行價是其為1.1382億股交易設定的每股48港元至62港元發行價區間的最低值。一位知情人士表示,由于全球金融市場動蕩,潛在投資者減少了訂單。
據悉,由于美聯儲提高了利率,市場仍對高通脹感到擔憂,美國標準普爾500指數上周下跌4.7%。香港恒生指數(HSI)下跌4.4%,創10周最大跌幅。
根據和招股書,零跑汽車生產四款電動汽車,主要面向中國中低端主流車市場,售價在7.95萬元至30萬元(合1.15萬美元至4.3萬美元)之間。該公司計劃將IPO資金用于研發,并提高產能和銷售網絡。
根據一份聲明,中國電池制造商中創新航也將通過IPO籌集至多17億美元的資金,使其超越零跑汽車成為2022年香港最大的新股發行交易。由于全球市場仍然受到利率上升、高通脹和俄烏局勢升級的影響,香港IPO規模已下降近90%。
盡管零跑汽車、中創新航以及萬科房地產服務子公司萬物云(Onewo Inc)融資7.33億美元,但交易商們對2023年前香港和海外的新股發現將出現穩固反彈持謹慎態度。
LightStream Research分析師Shifara Samsudeen表示,“人們感覺這些IPO都是一次性交易,并認為香港市場還沒有完全開放。”“大多數交易的規模都縮小了,”Samsudeen說道。“從聆訊批準、預售到上市之間有很長的時間間隔,這都表明市場尚未恢復正常。”
零跑汽車沒有立即回應置評請求。
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