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廣皓天
近日，硅料“四大天王”之一的協鑫科技(03800.HK)發布公告稱，該公司擬在內蒙古自治區烏海市投資建設生產10萬噸顆粒硅及15萬噸高純納米硅的廠房及其綠電供應配套項目(即烏海項目)。
協鑫科技表示，在烏海項目建成后，該公司顆粒硅與高純納米硅的年產能將由40萬噸和15萬噸分別提升至50萬噸和30萬噸，可滿足持續增長的市場需求。
不得不說，因押注顆粒硅而嘗到“甜頭”的協鑫科技，正在其擴產的道路上一路狂奔。
硅料價格暴漲成大贏家
近年來，在全球主要光伏市場裝機量大幅增長的帶動下，光伏產業鏈上游硅料需求持續增長。
然而，由于硅料現有產能偏低、擴產速度較慢、下游硅片擴產幅度遠超硅料等多重因素制約，致使硅料產品一直處于供不應求的狀態，硅料價格也從2021年初的8.5萬元/噸暴漲到2022年9月份的31萬元/噸附近。
受益于硅料價格上漲和產量增加，協鑫科技2021年的業績出現前所未來的大幅增長，一舉扭轉了業績持續三年大幅虧損的局面，當年實現凈利潤達50.84億元，大幅扭虧為盈，成為光伏產業鏈硅料環節的大贏家。
而根據最新中報數據顯示，今年上半年，協鑫科技業績再次出現大幅增長，其營收和凈利潤分別為153.26億元和69.09億元，同比分別增長74%和187%；創同期歷史最好紀錄。
值得一提的是，僅今年上半年，其凈利潤已經超過去年全年的凈利潤額，盈利能力持續增長。
而協鑫科技大幅盈利的原因，主要在于顆粒硅低成本高毛利的優勢、硅料價格持續走高、硅料擴產產能持續釋放等多重因素共振的結果。
產能擴張支撐業績高增長
數據顯示，截至2021年底，協鑫科技多晶硅產能約為13萬噸，當年產量為10.45萬噸。
目前，協鑫科技已分別在江蘇徐州、四川樂山、內蒙古包頭、呼和浩特分別規劃建設四個顆粒硅生產研發基地。
今年6月，協鑫科技全資子公司江蘇中能硅業科技發展有限公司新增3萬噸顆粒硅項目正式投產，至此徐州年產6萬噸顆粒硅項目已經全部投產。
另外，樂山年產10萬噸顆粒硅項目今年7月開始陸續投產，預計到年底可全面達產。
此外，包頭年產10萬噸顆粒硅項目預計在今年10月份，最遲不超過11月份陸續投產。考慮到包頭項目與上機數控合資，協鑫科技股權占比68%，其該項目產能以6.8萬噸計算。
因此，從上述擴產進度來看，預計今年年底協鑫科技的多晶硅總產能在33萬噸左右。
在2023年，協鑫科技包頭二期10萬噸和包頭三期10萬噸項目將陸續投產；加上與TCL中環合資的呼和浩特10萬噸項目，其股權占比為60%，該項目的產能將以6萬噸計算，則到2023年底，協鑫科技的多晶硅總產能將達到59萬噸。
可以看到，無論是今年還是明年，協鑫科技的多晶硅產能在全行業都將位居前列，甚至可望超越通威，成為全球第一大多晶硅廠商。
在業績方面，從短期來看，在多晶硅價格高企、擴產產能逐漸釋放的條件下，協鑫科技今年下半年業績仍將保持高速增長。從中長期來看，在宏觀政策支撐和光伏行業高景氣度下，雖然多晶硅價格在明年有望拐頭回落，但是隨著協鑫科技的擴產產能釋放，產量的大幅增長將在一定程度上彌補價格回落的影響，整體業績仍將保持上升趨勢。
硅料訂單超2000億元
在多晶硅價格持續高漲、下游硅片、電池組件的成本持續承壓的背景下，顆粒硅技術憑借能耗低、投資強度低、生產流程短、降本空間大、低碳排放等優勢，受到市場的廣泛關注。
近年來，作為全球硅料巨頭之一，協鑫科技依靠自身顆粒硅技術產品頻頻斬獲硅料大單。
根據公開信息顯示，2021年至今，協鑫科技先后與隆基綠能、晶澳科技、雙良節能、上機數控、TCL中環、愛康科技等企業簽訂長期硅料銷售合約，銷售規模合計超過80萬噸，訂單總價值超過2000億元。
2023年硅料產能過剩？
根據各大龍頭企業的多晶硅產能規劃與擴產數據顯示，到今年底，除協鑫科技的33萬噸以外，通威股份的產能將達到23萬噸，新特能源的產能將達到20萬噸，大全能源的產能將在13萬噸左右，東方希望產能將達到10萬噸。
而根據各大多晶硅企業的產能數據統計顯示，到2022年底，我國多晶硅產能將在120萬噸左右；到2023年，國內多晶硅產能可望翻倍至240萬噸以上。
以每萬噸硅料可生產光伏組件3.6GW為例，則2023年國內硅料可生產組件超過860GW；而同期全球光伏市場總需求量不超過300GW。
由此可見，隨著明年各大企業硅料擴產的產能的逐步釋放，硅料市場將逐漸出現產能過剩，硅料價格將出現回落。同時，產業鏈上游市場競爭也將走向“紅海”，行業加劇內卷。(文/光伏初心)
浙公網安備 33010602000006號
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